Подешавање основа продаје
Као део почетног подешеног, конфигуришите основне ресурсе и прилагодите апликацију потребама специфичним за вашу организацију.
Конфигурисање основа
Да би ваша организација продаје користила Дyнамицс 365 продају, потребно је да подесите одређене основне ресурсе. На пример, валуте које користите за трансакције, територије које покривате, фискалне периоде и каталог производа.
Користите референце у следећој табели да бисте подесили основе за организацију продаје.
| Шта подесити | Сазнајте више |
|---|---|
| Креирајте пословне јединице да бисте логички груписање одељења. | Креирање пословних јединица |
| Креирање продајних тимова | Креирање тимова или управљање њима |
| Подесите продајне територије да бисте организовали пословна тржишта путем географских подручја | Подешавање територија продаје |
| Подесите < ДИЦТ__фискални период > фисцал период и како би требало да изгледа | Рад са < ДИЦТ__фискална година > фисцал yеар поставкама |
| Трансактуј у више валута | Управљање трансакцијама са више валута |
| Дефинисање каталога производа са ценама и попустима | Подешавање каталога производа |
Прилагођавање апликације
Када конфигуришете основне ресурсе, можете да прилагодите своју поставку организационим захтевима као што су брендирање и темирање у апликацији за продају, токови пословних процеса, обрасци, прикази и слично.
Користите референце у следећој табели да бисте подесили основе за организацију продаје.
| Шта прилагодити | Сазнајте више |
|---|---|
| Креирање прилагођеног изгледа и осећаја за апликацију | Подешавање брендирања и теминга |
| Прилагођавање табела, контролних табли, пословних процеса и тако даље | Прилагођавање апликације "Продаја" |
| Прилагодите обрасце тако да задовољавају специфичне потребе ваше организације. | Прилагођавање образаца |
| Прилагодите приказ тако да задовољи специфичне потребе ваше организације. | Прилагођавање приказа |