Прилагођавање образаца
У Динамицс 365 Салес, продавци користе обрасце за интеракцију са подацима који су им потребни за обављање посла. Важно је да су обрасци које користе дизајнирани да им омогуће да брзо пронађу или унесу информације које су им потребне. Користите дизајнер образаца да бисте прилагодили обрасце укључене у Динамицс КСНУМКС Салес како бисте задовољили специфичне потребе ваше продајне организације.
Важно
Требало би да прилагодите само обрасце у апликацији Продаја. Не прилагођавајте обрасце изван апликације.
Какав је однос образаца према ентитетима?
Образац је скуп поља или колона табеле које одговарају информацијама које ваша организација прати за ентитет. На пример, ваша организација може имати колоне у табели налога које прате поруџбине купаца и њихове тражене датуме поновног наручивања. У овом примеру, Поруџбине су ентитет и ОрдерНумбер, Количина и РеордерДате су поља у обрасцу који продавци користе за управљање поновним наруџбинама.
Када објавите прилагођени образац, објављујете ажурирану верзију ентитета који је повезан са обрасцем.
Које обрасце можете да прилагодите?
Можете прилагодити било који од следећих облика у Динамицс КСНУМКС Салес:
- Account
- Contact
- Invoice
- Потенцијални клијент
- Могућност за пословање
- Понуда
Прилагодите обрасце
Изаберите одговарајућу картицу за вашу лиценцу:
Пријавите се у Power Apps.
Пратите упутства у Креирајте и прилагодите образац апликације заснован на моделу да бисте креирали или прилагодили образац.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате имати улоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате имати примарне продајне улоге
- Неки задаци захтевају специфичне функционалне улоге.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Прилагодите приказе
Прилагодите токове пословних процеса
Безбедност на нивоу колоне за контролу приступа