Креирајте или управљајте тимовима
Чланак 03/04/2025
4 сарадника
Повратне информације
У овом чланку
Тим је група корисника који деле пословне записе и заједно раде на њима. Корисник може да буде повезан са више тимова.
Креирај тим
У зависности од лиценце за Дyнамицс 365 Салес коју имате, изаберите једну од следећих картица за одређене информације:
Да бисте креирали тим :
На мапи сајта изаберите Подешавања продаје.
Под Напредна подешавања изаберите Управљање
Изаберите Креирај тим .
У окну Додај нови тим , унесите следеће детаље, а затим изаберите Додај .
Име тима: Име тима.
Назив пословне јединице: Ово подразумева име ваше организације.
Опис тима: Унесите опис онога за шта је тим креиран.
Изаберите администратора тима: Изаберите особу која ће радити администрацију тима, као што је додавање чланова или уклањање чланова из тима.
Додај чланове у тим
На страници Управљање
У одељку Чланови Додај постојећег корисника .
У панелу Лоокуп Рецордс потражите и изаберите потребне чланове, а затим изаберите Додај .
Уклањање чланова из тима
На страници Управљање
У одељку Чланови
Управљање безбедносним улогама
Када се тиму додели улога, свим члановима тима се додељује скуп привилегија повезаних са том улогом.
У апликацији изаберите Подешавања Напредна подешавања .
Изаберите Подешавања >Безбедносни >тимови .
Изаберите тим којем желите да доделите улогу, а затим на командној траци изаберите Управљање безбедносним улогама .
У окну Управљање безбедносним улогама изаберите безбедносну улогу коју желите за тим, а затим изаберите Сачувај .
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате имати улоге администрације и прилагођавања
Да бисте користили функције везане за продају, морате имати примарне продајне улоге
Неки задаци захтевају специфичне функционалне улоге.
Администратор није укључио функцију.
Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Преглед подешавања администратора
, а затим изаберите Напредна подешавања .