Конфигурисање помоћника
Конфигуришите помоћника како бисте помогли продавцима да прате своје свакодневне акције и комуникације кроз колекцију корисних картица увида.
Конфигуришите стандардни и премиум асистент
Асистент у Динамицс 365 Салес помаже продавцима да прате своје свакодневне акције и комуникације кроз колекцију корисних картица увида.
Помоћник је доступан у два облика:
Асистент (стандард): Ова функција је укључена у Динамицс КСНУМКС Салес Ентерприсе. Помоћник долази са комплетом унапред припремљених стандардних картица. Као администратор, можете да конфигуришете које картице увида ћете приказивати корисницима како бисте им помогли да остану у току целог радног дана. Неке картице увида су подразумевано омогућене; можете да омогућите, онемогућите или прилагодите стандардне картице. Да бисте конфигурисали стандардног асистента, погледајте Стандардни асистент.
Асистент (премија): Премиум асистент је доступан у продаји са лиценцом Динамицс КСНУМКС Салес Премиум. Помоћу премијум функције помоћника можете да користите Power Automate директно из студија помоћника да бисте креирали прилагођене картице са увидом, прилагођене специфичним потребама вашег тима. Да бисте конфигурисали премиум асистента, погледајте Премиум асистент.
Стандардни асистент
Предуслови
Додела привилегија кориснику које омогућују приступ функцијама помоћника. Привилегије потребне за приступ Салес Премиум функцијама су аутоматски омогућене за све оут-оф-тхе-бок безбедносне улоге, али су у почетку онемогућене за све прилагођене улоге. Ако омогућите било коју Салес Премиум функцију, морате проверити поставке наведене у следећој табели како бисте осигурали да ваши корисници могу да приступе тим функцијама и како бисте осигурали да друге функције не престану да раде због каскада привилегија које се односе на ове функције.
| Привилегија | Картица безбедносних улога | Опис и захтеви |
|---|---|---|
| Акција картица | Основни записи | Даје могућност за приказ и интеракцију са картицама увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је помоћник омогућен, сви корисници морају имати улогу са приступом за читање за ову привилегију. Због каскадног приказивања, корисници без ове привилегије губе приступ многим функцијама Динамицс КСНУМКС Салес када је помоћник омогућен. |
| Корисничка подешавања акционе картице | Основни записи | Даје могућност за приказ и измену жељених опција корисника за картице увида које је генерисао помоћник. Упозорење : Ако је помоћник омогућен, сви корисници морају имати улогу са приступом за читање за ову привилегију. Због каскадног приказивања, корисници без ове привилегије губе приступ многим функцијама Динамицс КСНУМКС Салес када је помоћник омогућен. |
Више информација: Безбедносне улоге и привилегије
Конфигуришите и управљајте стандардним картицама увида
На мапи сајта Подешавања увида у продају, у одјељку Ассистант студио , изаберите Картице увида.
Урадите следеће радње као што је описано у складу са вашим захтевима:
Да бисте укључили (омогућили) картице увида, изаберите картице које су осенчене, а затим изаберите Укључи картице.
У овом примеру, изабране су картице Недавни састанци (Екцханге) и Отворена е-пошта.
Више информација: Укључите или искључите картице увидаДа бисте искључили (онемогућили) картице увида, изаберите картице које су укључене, а затим изаберите Искључи картице.
У овом примеру, изабране су картице СуггестедЦонтацтс и Предстојећи лет .
Да бисте видели преглед картице , сазнајте више детаља о њој – као што су опис и време када је последњи пут измењена – или да је укључите или искључите, изаберите картицу.
Продавци могу такође да подесе своја лична жељена подешавања за своје картице увида. Они не могу да додају картице које сте онемогућили овде, али они могу онемогућити картице које сте омогућили ако их не сматрају корисним. Они такође могу да промене подешавања конфигурације за оне картице које их имају, иако су ваша подешавања подразумевана. Више информација: Укључите или искључите картице увида
Врхунски асистент
Премиум асистент који је део Салес Премиум лиценце нуди напредне могућности, укључујући:
- Креирање прилагођених картица увида.
- Одређивање приоритета појединачних картица.
- Додељивање картица корисницима по улогама.
- Укључите или искључите картице увида.
- Измените ток картице увида.
- Погледај метрике коришћења картице.
Белешка
Можете да креирате прилагођене картице не само из студија помоћника већ и директно помоћу решења. Више информација: Креирајте прилагођене картице у помоћнику
Проверите да ли сте омогућили и конфигурисали премиум Салес Премиум функције
Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс .
На мапи сајта под Ассистант студио , изаберите Хоме .
На картици Почетна ( страница Ассистант Студио ) можете извршити радње као што је описано у следећој табели.
Број Опис 1 Креирајте картице које су прилагођене вашој организацији користећи Power Automate. Више информација:<а2>Прављење прилагођених картица увида 2 Користите језичке да брзо прегледајте картице које су најпопуларније, недавно коришћене, са високим приоритетом и креиране у вашој организацији. Поред тога, можете одабрати картице и укључити или искључити по потреби. Више информација:<а6>Укључите или искључите картице 3 Табела са детаљима картице приказује картице које су доступне у организацији. Више информација:<а10>Измените картице увида 4 Претражите картице које желите да прегледате или управљате њима. Изаберите безбедносну улогу да бисте филтрирали приказане картице. Више информација:<а14>Укључите или искључите картице за безбедносну улогу
Онемогућавање тизера
Ажурирања у услузи Sales Insights се приказују продавцима као тизери у помоћнику. Тизери су подразумевано омогућени у вашој организацији. Међутим, можете их онемогућити ако не желите да приказујете тизере. Да бисте их онемогућили, пратите следеће кораке:
пријавите се у апликацију Динамицс 365 Салес Хуб и идите на<а16>Промени област<а17>Подешавања Салес Инсигхтс<а18>. >
На мапи сајта изаберите<а19>Преглед<а20>.
У одељку<а21>Тизери<а22>искључите прекидач.
Тизери су онемогућени у вашој организацији.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Увод у администрирање увида у продају
Направите картице увида
Измените картице увида
Оптимизујте рангирање картица увида
Направите прилагођене картице у Помоћнику
Честа питања о асистенту
Обавештење о приватности Салес Инсигхтс