Делите путем

Креирање прилагођених картица увида

  • Чланак

Као администратор система или менаџер продаје, можете да креирате сопствене предложене радње које су релевантније за вашу организацију помоћу функције управљања помоћника. Коришћењем догађаја и услова можете да прилагодите околности када желите да креирате предлоге и прослеђујете информације у ток посла продавца. То продавцима помаже брже затворе послове.

Креирајте прилагођену картицу увида

Белешка

  • Од 1. августа 2024. године, предлошци за креирање нових помоћних картица неће бити доступни. Можете наставити да користите проток Microsoft Power Automate за креирање прилагођених картица.
  • Да бисте креирали прилагођене картице увида у студију помоћника, уверите се да је инсталирана услуга Microsoft Power Automate.
  • Прилагођена картица увида се приказује на листи картица увида у Ассистант студију тек након што се картица генерише на основу дефинисаног тока. На пример, дефинисали сте ток за приказ картице када се креира прилика са процењеном вредношћу изнад #пии_абдбјгхјз. Када се први пут креира прилика у организацији са процењеном вредношћу #пии_абдбјгхаз, картица се генерише и биће доступна на листи картица увида у Ассистант студију .

  1. У апликацији Салес Хуб идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.

  2. На мапи сајта, под Помоћник , изаберите Почетна да бисте отишли на страницу Ассистант Студио .

    Савет

    Алтернативно, на страници са подешавањима Салес Инсигхтс, изаберите Манаге из Ассистант (пуне могућности) секција да бисте отишли на страницу Ассистант Студио .

  3. На страници Ассистант Студио изаберите + Нова картица увида.

  4. Изаберите + Креирајте из празног и креирајте проток да Power Automate бисте дефинисали услове и акције за картицу.

    Да бисте сазнали више о креирању тока, погледајте Креирајте проток у Power Automate.

  5. Користите<а43>Проверу тока<а44>да бисте проверили грешке и упозорења у току.

    Грешке и упозорења у току узрокују проблеме са перформансама или поузданошћу. Уверите се да је проток без грешака и упозорења. Провера је увек активна, приказује се на командној траци у дизајнеру. Провера приказује црвену тачку када нађе једну или више грешака у току.

    Када изаберете Провера протока, одговарајућа грешка се приказује са више детаља. У овом примеру, грешка одређује да име картице није унесено. Решите грешку да бисте наставили.

    Белешка

    Морате да решите све грешке и упозорења да бисте сачували ток.

  6. (Опционо) Изаберите дугме Тест да бисте тестирали свој ток.

    Уверите се да сви конфигурисани кораци раде као што треба. Функција теста покреће и потврђује сваки корак у току и наглашава сваку грешку која се јавља на кораку. Морате да решите грешку да бисте наставили.

  7. Сачувајте ток.

Картица је креирана. Можете даље да измените картицу да подесите приоритет и доделити различитим безбедносним улогама.

Прикажите сачуване токове

Када креирате ток, картица се мора генерисати на основу створеног тока да бисте приступили току у дизајнеру. Понекад, картице можда неће бити генерисане одмах и можда нећете наћи креирани ток за ажурирање или преглед.

Да бисте приступили сачуваним токовима, пратите ове кораке:

  1. Идите и Microsoft Power Automate пријавите се са својим акредитивима за продају Динамицс КСНУМКС.

    Белешка

    Ваша организација се подразумевано бира на основу вашег последњег повезивања. Ако имате више организација повезаних са вама, изаберите одговарајућу организацију из поставки свог профила.

  2. Изаберите Решења , а затим изаберите Подразумевано решење.

    Снимак екрана изаберите опцију подразумеваног решења.

    Наведена су сва подразумевана решења.

  3. На траци са алаткама идите на Претрага и потражите ток који желите ажурирати или приказати.

Измените и додајте акције на картице

Можете да додате радње које корисник може урадити на картици. Да бисте изабрали радњу, следите ове кораке:

  1. У поље Претражи конекторе и акције унесите Динамицс КСНУМКС Салес Инсигхтс и отворите конектор.

  2. На картици Акције изаберите Креирај картицу за конектор помоћника .

    Снимак екрана изаберите акцију за картицу.

  3. Да бисте креирали картицу, унесите следеће информације:

    Параметар Опис
    Окружење (организација) Изаберите име организације.
    Назив картице Унесите име за картицу.
    Заглавље картице Унесите име које ће се појавити на заглављу картице.
    Текст картице Унесите поруку које ће се појавити у главном делу картице.
    Примарни тип акције Изаберите тип акције за картицу. Подржане су следеће акције:
    - Прилагођена акција (ЦРМ процес): Извршите кораке у Прилагођена акција (ЦРМ процес) да позовете прилагођену акцију која је дефинисана у Динамицс КСНУМКС Салес за ентитет.
    - Отвори запис
    - Отвори УРЛ
    - РЕСТ : Извршите кораке у РЕСТ-у да бисте позвали РЕСТ АПИ са прилагођеном акцијом.

    Снимак екрана листе подржаних радњи за картицу.

Обављена радња (CRM процес)

Користите Прилагођена акција (ЦРМ процес) опција да позовете прилагођену акцију која је дефинисана у Динамицс КСНУМКС Салес за ентитет. Да бисте сазнали више, погледајте Коришћење акција Веб АПИ-ја.

Да бисте додали прилагођену радњу, пратите ове кораке:

  1. Отворите конектор Динамицс КСНУМКС Салес Инсигхтс .

  2. На картици Акције изаберите Изаберите прилагођену акцију (ЦРМ процес) за картицу увида (преглед).

    Приказује се корак за одабир прилагођене радње.

    Снимак корака за додавање прилагођене акције.

  3. У кораку<а1>Изаберите прилагођену радњу (ЦРМ процес) за картицу увида<а2>унесите потребне информације.

    Параметар Опис
    Окружење (организација) Изаберите име организације.
    Филтрирање по ентитету Одаберите ентитет са којим је радња повезана.
    Обављена радња (CRM процес) Изаберите прилагођену радњу коју желите да извршите на картици. У зависности од изабране акције, приказује се следећи скуп поља. У овом примеру, приказано је поље Статус.

REST

Користите опцију<а3>РЕСТ<а4>да бисте позвали РЕСТ АПИ.

  1. У кораку<а5>Креирај картицу за помоћника<а6>унесите потребне информације као што је описано у одељку<а7>уређивање и додавање радњи на картице<а8>а затим изаберите Примарни тип радње као<а9>РЕСТ<а10>. ...

  2. Унесите следеће информације у параметре да бисте креирали картицу за РЕСТ АПИ:

    Параметар Опис
    Текст примарне акције Унесите назив дугмета које треба да се прикаже на картици.
    Крајња тачка примарне акције Унесите крајњу тачку коју АПИ треба да позове.
    ХТТП метода примарне акције Одаберите HTTP метод за API да бисте позивали.

    Снимак екрана креирања картице за РЕСТ АПИ.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Конфигуришите и управљајте картицама увида за премиум помоћника
Измените картице увида
Оптимизујте рангирање картица увида