Делите путем

Укључивање или искључивање картица увида

  • Чланак

Можете одлучити које картице увида желите да видите или сакријете.

Укључите или искључите картицу

Белешка

Можете премостити конфигурацију администратора за одређене картице, као што је Нема активности са записом , где можете приказати картицу када постоји активност за подешени број дана на записнику. Ова конфигурација ће бити применљива само за вас.

  1. У апликацији Салес Хуб, идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Увид у лична подешавања>.

  2. У одјељку Ассистант студио изаберите Инсигхт картице.

    Отвара се страница Управљање картицама увида са листом картица увида поредатих по статусу и приоритету.

    Снимак екрана личних подешавања за асистента.

Да бисте укључили картицу

Изаберите картицу која је искључена, а затим изаберите Укључи картице.

Алтернативно, можете да изаберете икону Више опција на картици, а затим изаберите Укључи картицу.

Снимак екрана укључивања картице увида.

Белешка

Можете изабрати више искључених картица и истовремено их укључити.

Да бисте искључили картицу

Изаберите картицу која је укључена, а затим изаберите Искључи картице. Картица вам се више неће приказивати.

Алтернативно, можете да изаберете икону Више опција на картици, а затим изаберите Искључи картицу.

Снимак екрана искључивања картице увида.

Белешка

Можете изабрати више укључених картица и истовремено их искључити.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Користите помоћника за вођење комуникације са клијентима
Референца картица увида