Територије за рачуне, радне налоге и ресурсе
Територије вам помажу да поделите посао на географске регионе за управљање радним налозима, заказивање и извештавање. Купце, радне налоге и ресурсе можете груписањем на основу прилагођене области.
Користите територије са радним налозима и ресурсима да бисте помогли диспечерима да закажу радне налоге ресурсима са одговарајућом територијом. Територије су корисни филтери на < ДИЦТ__табла распореда > сцхедуле боард , распоред Помоћник и Resource Scheduling Optimization програмски додатак.
Извештавање по регионима је уобичајен случај коришћења за многе организације. Измерите КПИ индикаторе као што су први пут фиксна стопа, број радних налога по врсти или приход од фактуре радног налога по територији.
Креирање територије
Креирајте територије у поставкама услуге поља или их увезите из програма Еxцел.
У услузи поља отворите област " Поставке ".
У одељку Опште поставке изаберите ставку Територије.
Кликните на дугме "Ново" да бисте креирали запис територије.
Име : Име територије.
Менаџер : Корисник који управља територијом.
Опис : Унесите информације које желите да укључите за ову територију.
Надређено : Одаберите надређену територију да бисте дефинисали хијерархију територије.
Изаберите Саве & Цлосе.
Додела ресурса територијама
Резервисани ресурси као што су теренски техничари, опрема или објекти могу да припадају једној или више територија. Ресурси могу бити део више територија.
Отворите област "Ресурси ". У одељку Ресурс изаберите ресурсе .
Изаберите ресурс који желите да доделите територији.
У обрасцу Ресурс који се може резервисати изаберите ставку Повезане > територије ресурса.
Изаберите нову територију ресурса.
Одаберите територију или креирајте нову.
Изаберите Саве & Цлосе.
Додајте пословне контакте територијама
Конта купаца могу припадати једној територији сервиса.
Отворите област услуге . У одељку Купци изаберите ставку Налози.
Изаберите конто који желите да доделите територији.
У обрасцу Налог изаберите ставку Сродно > сервисирање.
У одељку Сервис одаберите територију услуге или креирајте нову.
Изаберите Саве & Цлосе.
Територије у заказивању Помоћник
Приликом заказивања можете да ускладите потребну територију услуге са ресурсима на тим територијама.
На пример, када налогу за сервис доделите конто сервиса, територија сервиса конта приказује се у радном налогу ако конто сервиса припада територији сервиса.
Ако покушате да резервишете радни налог са распоредом Помоћник , територија услуге ће бити додата као филтер. Наведени ресурси ће бити део те територије.
Територије на табели распореда
Територије се такође користе на табели за распоред ради ефикаснијег управљања ресурсима. На пример, креирајте < ДИЦТ__табла распореда > сцхедуле боард картице специфичне за једну територију којом диспечер управља.
На нову картицу < ДИЦТ__табла распореда > сцхедуле боард додајте једну или више територија као филтере, а приказани ресурси се прилагођавају у складу са тим. Изаберите опцију Сачувај као подразумевано да би филтери остали када се вратите касније.
Да бисте филтрирали захтеве по територијама у доњем окну, изаберите поставке планера. У поставкама приказа табле поставите филтер "Примени територију" на захтеве на " Даље".
Повезивање територија и поштанских бројева
Територије можете повезати са поштанским бројевима. Када је поштански број присутан на конто или адреси радног налога, повезана територија се аутоматски попуњава. За више информација посетите локацију Креирање поштанских бројева и управљање њима.
Напредни сценарији
Територије више од локације. Организације често користе територије у комбинацији са сврхом групе ресурса. На пример, ако постоје ресурси који послују у Сијетлу, а неки су одговорни за одржавање, а други инспекција, организација може да створи две територије: "Сијетл - одржавање" и "Сијетл - инспекција". Корисно је ако различити диспечери управљају сваком територијом зато што могу да имају посебне картице < ДИЦТ__табла распореда > сцхедуле боард картице за сваку групу ресурса.
Променљиве територије. Понекад ресурси припадају различитим територијама током различитих временских периода. На пример, ресурс покрива малу територију током дана, али већу територију ноћу када је потражња мала. Услуга поља подразумевано не подржава варијабилне територије. Међутим, ток посла можете да користите за додавање и уклањање ресурса са територије на основу доба дана.
Посаде ресурса и филтери територије. Посаде ресурса приказују < ДИЦТ__табла распореда > сцхедуле боард ако се екипа заглавља подудара са територијом. Сви екипа чланови показују чак и ако деца ресурса нису део те територије. Више информација потражите у чланку о омогућавању ентитета за планирање.
Коришћење територија за сценарије услуге које нису теренске. Поред теренске услуге, територије су корисне и у другим сценаријима. На пример, продавци додељени територијама продаје који заказу време са потенцијалним клијентима, понудама или приликама. За овај сценарио можете користити проналажење територије услуге у обрасцу "Захтев ресурса ". За више информација посетите локацију Омогућавање ентитета за планирање.
