Nainštalujte Microsoft 365 Copilot pre predajcov
Copilot pre predajcov môže nainštalovať správca alebo koncový používateľ. Ako správca si môžete nainštalovať Copilot pre predajcov ako integrovanú aplikáciu na viacerých platformách alebo ako samostatnú aplikáciu na jednej platforme. Ako koncový používateľ si môžete nainštalovať doplnok pre Outlook a aplikáciu Teams zvnútra Microsoft AppSource v Outlooku alebo Teams, pokiaľ nie sú explicitne blokované vaším správcom. Informácie o privilégiách vyžadovaných na používanie Copilot pre predajcov nájdete v časti Oprávnenia potrebné na používanie Copilot pre predajcov.
Inštalácia nasadená správcom
Copilot pre predajcov si môžete nainštalovať ako integrovanú aplikáciu na viacerých platformách alebo ako samostatnú aplikáciu na jednej platforme. Bez ohľadu na to, ktorú metódu si vyberiete, môžete začať buď z Microsoft 365 centra spravovania, alebo Microsoft AppSource a nainštalovať ju do Outlooku a priradiť používateľov. Ak začnete od AppSource, dokončíte inštaláciu v Microsoft 365 centre spravovania. V každom prípade odporúčame, aby ho správca nainštaloval pre najlepší výkon a použiteľnosť.
Okrem toho, ak chcete nainštalovať aplikáciu v rámci Teams, musíte prejsť do Microsoft Teams centra spravovania a vytvoriť pravidlá nastavenia na inštaláciu aplikácie a priradenie používateľov. Ak si nainštalujete aplikáciu Copilot pre predajcov pre Teams od AppSource, nainštalujete ju iba do svojho osobného rozsahu, nie pre svojich používateľov.
Na nasadenie a inštaláciu doplnku Copilot pre predajcov pre Outlook a aplikácie Microsoft 365 musíte byť Microsoft 365 administrátor. Ak chcete nasadiť a nainštalovať Copilot pre predajcov pre Teams, musíte byť správcom Teams.
Postup inštalácie Copilot pre predajcov v programe Outlook a Teams nájdete v časti Inštalácia Copilot pre predajcov v programe Outlook a Inštalácia a pripnutie Copilot pre predajcov v aplikácii Teams.
Poznámka
Ak vaši používatelia používajú Salesforce, uistite sa, že Microsoft Power Platform nie je blokované. Jeho stav môžete skontrolovať na stránke Pripojené aplikácie OAuth Využitie v Salesforce. Ak je zablokovaný, musíte ho odblokovať, aby ste mohli používať Copilot pre predajcov a môže trvať až 24 hodín, kým sa doplnok zobrazí vašim používateľom.
Pozrite si toto video a zistite, ako nainštalovať Copilot pre predajcov v programe Outlook a Teams:
Inštalácia nasadená používateľom
Ako koncový používateľ si môžete nainštalovať doplnok pre Outlook a aplikáciu Teams zvnútra Microsoft AppSource v Outlooku alebo Teams, pokiaľ nie sú explicitne blokované vaším správcom.
Keď nainštalujete doplnok Outlook, považuje sa za nasadený používateľom, nie za nasadený správcom a nebude mať plnú podporu funkcií. Doplnky nasadené používateľmi nepodporujú Copilot pre predajcov bannerové upozornenia, ktoré sa zobrazujú v hornej časti nových e-mailov alebo odpovedí. Aplikácia Copilot pre predajcov sa tiež nepridáva automaticky do pozvánok na schôdzu. Môžete však manuálne pridať Copilot pre predajcov k schôdzi, aby ste získali súhrny stretnutí.
Pozrite si toto video a dozviete sa viac o Copilot pre predajcov:
Dôležité
- Tento článok poskytuje pokyny pre podnikových používateľov bez oprávnení správcu na inštaláciu Copilot pre predajcov. Ak ste správcom CRM a pokúšate sa nainštalovať Copilot pre predajcov pre svoj predajný tím, pozrite si Copilot pre predajcov príručku nasadenia pre zákazníkov Dynamics 365 alebo Copilot pre predajcov nasadenie sprievodca pre zákazníkov Salesforce podľa vašich požiadaviek.
- Ak je pre vašu organizáciu vypnuté sťahovanie doplnkov, možno nebudete môcť nainštalovať Copilot pre predajcov. V takom prípade kontaktujte svojho správcu.
- Ak používate aplikáciu Dynamics 365 pre Outlook, môžete zvážiť prechod na Copilot pre predajcov, pretože s Copilot pre predajcov môžete urobiť oveľa viac. Ďalšie informácie: Rozdiel medzi Copilot pre predajcov a Dynamics 365 aplikáciou pre Outlook
Inštalácia aplikácie Copilot pre predajcov v programe Outlook
Prihláste sa do Microsoft AppSource.
Zadajte Copilot pre predajcov do poľa Hľadať .
Z výsledkov vyhľadávania vyberte Získať teraz na stránke Copilot pre predajcov app's karta.
V okne Potvrďte svoje údaje a pokračujte vyberte Získať teraz.
Aplikácia je nainštalovaná a zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Poznámka
Doplnok môžete získať aj z Office Store v rámci Outlooku. Ďalšie informácie: Získajte doplnok Office pre Outlook.
Rozdiel medzi Copilot pre predajcov a Dynamics 365 aplikáciou pre Outlook
| Funkcia | Copilot pre predajcov | Dynamics 365 aplikácia pre Outlook |
|---|---|---|
| Pracujte v programe Outlook | ||
| Inteligentné kontextové návrhy obsahu e-mailov s kopilot | Podporované | Nie je podporované |
| Uložte e-maily a udalosti kalendára programu Outlook do Dynamics 365 | Podporované | Podporované |
| Prepojte uložené e-maily a udalosti Outlooku s účtami a príležitosťami Dynamics 365 | Podporované¹ | Podporované |
| Vytvorte nové CRM kontakty z Outlooku | Podporované | Podporované |
| Automaticky zachytiť e-mailový podpis počas vytvárania nového kontaktu | Podporované | Nie je podporované |
| Vytvárajte a upravujte nekontaktné záznamy v Dynamics 365 | Podporované² | Podporované |
| Delegovať prístup (umožniť používateľovi konať v mene iného používateľa) | Nie je podporované | Podporované |
| Mobilná podpora | Nie je podporované | Podporované |
| Práca v tímoch³ | ||
| Spolupracujte na záznamoch zákazníkov s kolegami v Teams | Podporované | Nie je podporované |
| Po stretnutí: Prehrajte si a prepisujte najdôležitejšie momenty, témy, zhrnutie, akčné položky a analýza pocitu | Podporované | Nie je podporované |
| Mobilná podpora | Podporované | Podporované |
| ¹ Copilot pre predajcov podporuje prepojenie Microsoft Outlook aktivít s účtami a príležitosťami. Podpora pre prepojenie aktivít Outlooku s inými entitami bude čoskoro k dispozícii. | ||
| ² Copilot pre predajcov umožňuje vytvárať kontakty a upravovať kontakty, účty a príležitosti. Podpora pre vytváranie a úpravu ďalších entít bude k dispozícii čoskoro. | ||
| ³ Vyžaduje inštaláciu aplikácie Copilot pre predajcov Microsoft Teams. |
Nainštalujte aplikáciu Copilot pre predajcov Microsoft Teams
Prihlásiť sa do Microsoft Teams.
Na navigačnom paneli vľavo vyberte Aplikácie.
Vyhľadajte Copilot pre predajcov a potom ho vyberte.
Vyberte Pridať v okne Copilot pre predajcov .
Uvítacia správa
Po nasadení aplikácie Copilot pre predajcov každého používateľa privíta pútavá správa od robota Copilot pre predajcov v aplikácii Teams. Táto správa načrtáva kľúčové možnosti v Copilot pre predajcov a poskytuje priame odkazy na komplexnú dokumentáciu funkcií a ďalšie vzdelávacie zdroje.
Ako používať Copilot pre predajcov?
Po nainštalovaní Copilot pre predajcov ho môžete začať používať v programe Outlook a Teams. Informácie o používaní Copilot pre predajcov nájdete v časti Prístup k aplikácii Copilot pre predajcov.
Súvisiace informácie
Nainštalujte Copilot pre predajcov v programe Outlook
Nainštalujte a pripnite Copilot pre predajcov v aplikácii Teams
Oprávnenia potrebné na používanie Copilot pre predajcov