Vyhľadajte záznam CRM pomocou nástroja Copilot for Sales

S Copilot for Sales môžete použiť funkciu globálneho vyhľadávania na vyhľadanie záznamu riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) kedykoľvek bez ohľadu na kontext. Na záznamy môžete rýchlo odkazovať, aj keď nesúvisia s aktuálnym kontextom. Funkcia vyhľadávania je dostupná aj v mnohých iných scenároch, napríklad keď uložíte e-mail alebo zhrnutie e-mailu do vášho CRM.

Vyhľadajte záznam pomocou globálneho vyhľadávania

1. Na table Copilot for Sales vyberte ikonu vyhľadávania v pravom hornom rohu.

2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov záznamu, ktorý chcete vyhľadať.

3. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte záznam pre zobrazenie podrobností.

   

Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať podľa typu záznamu. Typy záznamov, ktoré sú k dispozícii na filtrovanie, závisia od typov záznamov, ktoré nakonfiguroval váš administrátor. Typy záznamov sú zobrazené nad zoznamom výsledkov vyhľadávania. Vyberte typ záznamu na filtrovanie výsledkov podľa tohto typu záznamu.

Vyhľadajte záznam pomocou iných povrchov

Záznamy môžete vyhľadávať aj v nasledujúcich scenároch:

• Uloženie e-mailu alebo stretnutia do vášho CRM
• Vytvorenie alebo úprava vzťahu pre existujúci záznam (napríklad vyhľadávanie účtu pri vytváraní nového kontaktu)
• Uloženie súhrnu e-mailu alebo stretnutia do vášho CRM
• Hľadajte záznam, ktorý chcete zdieľať s kolegom
• Zmena príležitosti v kľúčových predajných informáciách
• Hľadanie príležitosti, keď aktualizujete svoje CRM navrhovanými aktualizáciami
• Vyhľadávanie záznamu pri vytváraní úlohy CRM z rekapitulácie stretnutia

Funkcie vyhľadávania

Keď otvoríte vyhľadávacie pole v kontexte, Copilot for Sales môže použiť AI na proaktívne navrhovanie záznamov pred spustením vyhľadávania. Copilot for Sales využíva kontextové informácie, predvída záznamy, ktoré by ste mohli hľadať, a prezentuje ich ako možnosti.

Keď hľadáte záznam v Copilot for Sales, výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname, ktorý obsahuje nasledujúce podrobnosti:

• Názov záznamu.

• Typ záznamu (napríklad Účet, Kontakt alebo Príležitosť). Vyhľadávanie vráti iba záznamy typov záznamov, ktoré nakonfiguroval váš správca.

• Až dve ďalšie polia na základe kľúčových polí, ktoré nakonfiguroval váš správca.

  Poznámka

  Pre Dynamics 365 musia byť kľúčové polia nakonfigurované ako Zobraziť stĺpce v zobrazení Rýchle hľadanie pre typ záznamu. V opačnom prípade sa dodatočné polia vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazia.

Filtrovanie výsledkov vyhľadávania

Aby sme vám pomohli ľahšie nájsť správny záznam, Copilot for Sales poskytuje filtre, ktoré môžete použiť na zúženie výsledkov vyhľadávania. Filtre sú dostupné pre vybrané typy záznamov a iba vtedy, keď uložíte e-mail alebo schôdzu do CRM. Typy záznamov, ktoré sú k dispozícii na filtrovanie, závisia od typov záznamov, ktoré nakonfiguroval váš administrátor.

Ak výsledky vyhľadávania obsahujú viacero záznamov s rovnakým názvom, môžete vybrať každý záznam a zobraziť ďalšie podrobnosti. Existuje aj odkaz, ktorý môžete vybrať na zobrazenie záznamu v CRM. Zobrazia sa ďalšie podrobnosti o zázname na základe nastavení správcu. Tieto podrobnosti sú zarovnané s poradím polí, ktoré sú uvedené v konfigurácii formulára pre typ záznamu.

Keď rozbalíte výsledky vyhľadávania, môžete zobraziť až 10 polí. Toto číslo zahŕňa kľúčové polia. Ak je nakonfigurovaných menej ako 10 polí, zobrazia sa všetky polia.

Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať podľa podrobností záznamu a typu záznamu.

Ak chcete filtrovať výsledky vyhľadávania:

1. Uložte e-mail alebo stretnutie do CRM.

2. V časti Pripojiť k záznamu vyhľadajte záznam pomocou vyhľadávacieho poľa.

3. Ak chcete filtrovať výsledky vyhľadávania podľa podrobností záznamu a typu záznamu, vyberte Filtrovať výsledky .

4. V poli Použiť filtre vyberte filtre, ktoré chcete použiť.

   • Podrobnosti záznamu: Filtrujte výsledky vyhľadávania podľa Aktívne záznamy alebo Vlastnené mnou.

     Poznámka

     • V prípade Dynamics 365 Sales sa tieto filtre vzťahujú na príležitosti, účty a kontakty. Filter Aktívne záznamy vychádza z predvoleného poľa Stav a filter Vlastnené mnou zakladá sa na predvolenom poli25>
     • Pre Salesforce sa filter Aktívne záznamy vzťahuje na príležitosti a je založený na predvolenom poli IsClosed . Filter Vlastnené mnou sa vzťahuje na príležitosti, účty a kontakty a je založený na predvolenom poli ownerId .

   • Typy záznamov: Filtrujte výsledky vyhľadávania podľa typu záznamu.

     Poznámka

     Typy záznamov, ktoré sú k dispozícii na filtrovanie, závisia od typov záznamov, ktoré nakonfiguroval váš administrátor.

   

5. Vyberte Použiť.

Ako funguje vyhľadávanie v Copilot for Sales?

Funkcia vyhľadávania v Copilot for Sales závisí od systému CRM, ktorý používate. Hľadané výrazy môžete zadávať v ľubovoľnom poradí a môžu zahŕňať informácie z rôznych polí.

Dynamics 365

Dynamics 365 používa dva mechanizmy vyhľadávania: Dataverse vyhľadávanie (známe aj ako vyhľadávanie podľa relevantnosti) a rýchle vyhľadávanie. Dataverse vyhľadávanie je odporúčaný mechanizmus vyhľadávania a používa sa štandardne. Správcovia Dynamics 365 ho však môžu zakázať na úrovni organizácie aj na úrovni typu záznamu. Ak je vyhľadávanie Dataverse povolené, tvorí základ pre všetky vyhľadávacie dotazy Dynamics 365. Ak je zakázaná pre akýkoľvek typ záznamu, ktorý je zahrnutý vo vyhľadávaní, použije sa namiesto toho vyhľadávanie Rýchle hľadanie. Ďalšie informácie: Konfigurácia vyhľadávania Dataverse pre vaše prostredie

Ak chcete povoliť Dataverse vyhľadávanie typu záznamu, správcovia musia:

1. Povoľte Dataverse vyhľadávanie v Power Platform centre spravovania.
2. Pridajte tabuľky do indexu vyhľadávania.
3. (Voliteľné) Nakonfigurujte zobrazenia rýchleho hľadania pre každú tabuľku.

Je dôležité pochopiť, že tieto konfigurácie vyhľadávania ovplyvňujú všetky vyhľadávania v Dynamics 365, nielen vyhľadávania v Copilot for Sales. Ďalšie vyhľadávania, ktoré používajú túto konfiguráciu, zahŕňajú vyhľadávanie, rýchle vyhľadávanie a vyhľadávanie v tomto zobrazení na stránkach mriežky.

Pre oba mechanizmy vyhľadávania sa vrátia iba záznamy, ktoré sú viditeľné v zobrazení rýchleho hľadania. Do vyhľadávania sú zahrnuté iba stĺpce, ktoré sú nakonfigurované ako Nájsť stĺpce. Okrem toho sa vo výsledkoch vyhľadávania vrátia iba stĺpce, ktoré sú nakonfigurované ako Zobraziť stĺpce. V Copilot for Sales sa nezobrazujú žiadne ďalšie polia.

Salesforce

Copilot for Sales používa na vyhľadávacie dopyty jazyk SOSL (Salesforce Object Search Language). Salesforce odporúča tento vyhľadávací mechanizmus z dôvodu jeho efektívnosti a komplexných možností vyhľadávania. Viac informácií: Úvod do SOQL a SOSL

V Salesforce sa prehľadávajú všetky indexovateľné polia všetkých vhodných záznamov.