Zobrazenie a oboznámenie sa s organizačnými schémami
Organizačná schéma je prístupná z účtov a kontaktov. Ak chcete zobraziť organizačnú schému účtu alebo kontaktu, vyberte Otvoriť organizačnú schému na paneli príkazov. Ak pre vybratý záznam existuje organizačná schéma, zobrazí sa. Ak nie, môžete si ho vytvoriť.
Poznámka
- Organizačné schémy, ktoré boli predtým vytvorené pomocou starej funkcie organizačnej schémy, sa automaticky inovujú na nový formát organizačnej schémy.
- Organizačné schémy sú dostupné iba pre účty a kontakty.
Nasledujúci obrázok je príkladom organizačnej schémy:
Pre lepšiu dostupnosť a pochopenie môžete v organizačnej schéme vykonať nasledujúce akcie:
Priblíženie a oddialenie: Upravte zobrazenie organizačnej schémy priblížením a oddialením tak, aby sa v rámci dostupného priestoru na obrazovke zobrazilo viac alebo menej úrovní organizačnej štruktúry. Môžete tiež posúvať organizačnú schému a zamerať sa na konkrétnu oblasť. Na úpravu zobrazenia použite možnosti Priblížiť, Oddialiť a Obnoviť priblíženie v organizačnej schéme. Aktuálny výber priblíženia sa zapamätá a použije sa pri ďalšom otvorení organizačnej schémy.
Zvýrazniť konkrétny kontakt: Ak chcete zvýrazniť kartu kontaktu v organizačnej schéme, vyberte kontakt na ľavej table kontaktov.
Zbaliť alebo rozbaliť organizačnú schému: Štruktúru môžete zbaliť alebo rozbaliť, aby ste sa mohli sústrediť na konkrétnu časť organizačnej schémy. Na zbalenie alebo rozšírenie grafu použite ikonu kontaktov medzi kartami kontaktov. Keď je graf zbalený, ikona kontaktu zobrazuje počet kontaktov v zbalenej časti.
Podrobnosti karty kontaktu: Karta kontaktu v organizačnej tabuľke poskytuje informácie na vysokej úrovni o jednotlivcoch v organizácii, ako je stav vzťahu, štítok a kontaktné podrobnosti. Vyberte kontakt a karta sa zvýrazní v organizačnej tabuľke.
Nasledujúci obrázok je príkladom karty kontaktu v organizačnej schéme:
Karty kontaktov obsahujú nasledujúce informácie:
- Označenie ako „Tvorca rozhodnutí“ alebo „Ovplyvňovateľ“ vám pomôže predstaviť si rolu jednotlivca v organizačnej štruktúre, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, koho osloviť. Kontakt môže byť tiež označený ako primárny kontakt v organizačnej schéme.
- Farebný kruh okolo fotografie kontaktu alebo iniciál označuje stav vzťahu kontaktu. Ak chcete zobraziť zdravotný stav a trend vzťahu, umiestnite kurzor myši na kruh. Môžete tiež otvoriť panel Kontaktné podrobnosti a zobraziť stav vzťahu.
Poznámka
Ak chcete zobraziť stav vzťahu, váš správca musí zapnúť analýzu vzťahov.
Zobraziť kontaktné údaje
Tabla Kontaktné podrobnosti poskytuje viac informácií o jednotlivcoch v organizácii, ako je ich e-mailová adresa, pracovná pozícia, meno ich manažéra, mená všetkých priamych podriadených a stav ich vzťahov. Keď vaša organizácia zapne LinkedIn Sales Navigator, zobrazia sa vám aj nástroje LinkedIn ako Sales Navigator a InMail. Môžete tiež pridať poznámky o kontakte pre budúce použitie.
Ak chcete otvoriť tablu Podrobnosti kontaktu , dvakrát kliknite na kartu kontaktu.
Nástroje LinkedIn
Ak máte licenciu Sales Navigator, profily kontaktov na LinkedIn sú vždy vzdialené len pár kliknutí.
Ak sa chcete prihlásiť do služby a otvoriť miniaplikáciu LinkedIn Sales Navigator, vyberte Sales Navigator. Tu môžete priradiť kontakt a zobraziť ich LinkedIn profil.
Ak chcete kontaktu odoslať e-mail, vyberte InMail.
Kontakt zmení organizáciu na LinkedIn
Keď kontakt opustí organizáciu a aktualizuje svoj profil LinkedIn, organizačná schéma umiestni okolo karty kontaktu červený okraj a zobrazí upozornenie na overenie podrobností kontaktu.
V upozornení vyberte Overiť podrobnosti.
Na table Overenie kontaktných údajov skontrolujte podrobnosti a podľa potreby aktualizujte kontaktné informácie.
- Ak sa kontakt presunul do novej organizácie, aktualizujte informácie o účte v sekcii Aktualizovať informácie o spoločnosti v kontaktoch a vyberte Aktualizovať kontakt.
- Ak je kontakt stále v aktuálnej organizácii, vyberte Ignorovať aktualizáciu.
Červený okraj okolo karty kontaktu znamená, že organizácia kontaktu sa zmenila a vyžaduje vašu kontrolu.
Pridať poznámky
Pridajte poznámky na uchovanie a zdieľanie dôležitých informácií alebo úloh súvisiacich s kontaktom. Poznámky sú k dispozícii na table Podrobnosti kontaktu a na časovej osi kontaktu.
- V sekcii Poznámky predajcu vyberte Vytvoriť poznámku.
- V editore poznámky zadajte názov a obsah poznámky.
- Vyberte položku Uložiť.
Poznámka sa pridá ku kontaktu s informáciami o autorovi a čase, kedy bola vytvorená.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.