Pochopte organizačné schémy
Organizačné schémy vám pomôžu vizualizovať hierarchiu a vzťahy medzi oddeleniami a rolami v organizáciách vašich zákazníkov. Môžete lepšie pochopiť rozhodovací proces a identifikovať jednotlivcov, ktorí majú najväčší vplyv na nákupné rozhodnutia. Pomocou týchto informácií môžete prispôsobiť svoj predajný prístup špecifickým potrebám a preferenciám vášho zákazníka, výsledkom čoho budú lepšie výsledky pre vás aj vášho zákazníka.
Pomocou Dynamics 365 Sales môžete jednoducho a presne zostaviť organizačnú schému pomocou jednoduchých akcií presúvania myšou. Organizačná schéma tiež poskytuje jednoduchý prístup k vstavanému nástroju LinkedIn Sales Navigator miniaplikácia, ktorý pomáha udržiavať kontakty aktuálne.
Pre účty a kontakty sú k dispozícii organizačné schémy.
Pozrite si toto krátke video s rýchlym úvodom do vylepšených organizačných grafov v Dynamics 365 Sales:
Ako môžem používať organizačné schémy?
S akýmikoľvek primárnymi rolami predaja, ako sú manažér predaja alebo predajca, môžete spravovať organizačné schémy a zobrazovať organizačné schémy.
Požadované povolenia
Roly Predajca a Manažér predaja majú predvolene povolenia na zobrazenie organizačných grafov. Ostatné roly potrebujú na používanie rozšírenej organizačnej schémy nasledujúce povolenia.
| Názov karty | Názov entity | Úroveň prístupu | Požadované oprávnenia |
|---|---|---|---|
| Vlastné entity | Entita uzla organizačnej schémy spoločnosti Microsoft | Organizácia | Vytvárať, písať, čítať a mazať |
Prečítajte si viac o povoleniach rola zabezpečenia.
Poskytnite spätnú väzbu na organizačné schémy
Keď prvýkrát uložíte organizačnú schému, zobrazí sa dialógové okno na odoslanie spätnej väzby. Môžete poskytnúť spätnú väzbu k funkcii organizačnej schémy a výberom možnosti Odoslať odošlite spätnú väzbu spoločnosti Microsoft. Môžete sa rozhodnúť ignorovať spätnú väzbu a zatvoriť dialógové okno. Pri každom uložení organizačnej schémy sa však zobrazí dialógové okno, kým neodošlete spätnú väzbu.
