Zdieľať cez

Použite údaje aplikácie ZoomInfo

  • Článok

Aplikácia ZoomInfo pre Dynamics 365 pomáha predajným tímom zrýchliť obchodný rast pomocou presných kontaktných a účtovných informácií v ich preferovaných pracovných postupoch Dynamics 365 Sales.
Ako predajca alebo vedúci predaja môžete s údajmi ZoomInfo v Dynamics 365 Sales vykonávať nasledujúce úlohy:

  • Vyhľadávať a importovať informácie o účte B2B, kontaktoch a potenciálnych zákazníkoch
  • Aktualizujte údaje o existujúcich potenciálnych zákazníkoch, kontaktoch a účtoch

Predpoklady

Skôr ako začnete, uistite sa, že ste splnili nasledujúce predpoklady:

  • Aplikácia ZoomInfo je nainštalovaná vo vašej organizácii Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie: Nainštalujte si aplikáciu ZoomInfo
  • Máte licenciu na používanie aplikácie ZoomInfo.

Prístup k údajom ZoomInfo a porozumenie im

Do aplikácie ZoomInfo sa dostanete týmito spôsobmi:

  • Prostredníctvom centra aplikácií Dynamics 365: Aplikácia ZoomInfo je k dispozícii ako súčasť publikovaných aplikácií Dynamics 365. Aplikácia pre Dynamics obsahuje vlastné formuláre s rámcom ZoomInfo iframe integrovaným do formulárov účtu, kontaktu a potenciálneho zákazníka. V ľavej navigácii sú tiež odkazy na aplikáciu ZoomInfo a Centrum znalostí.
  • Prispôsobené prostredie: Prispôsobené prostredie je k dispozícii, keď správca prispôsobí existujúce prostredie pridaním rovnakých prvkov, ktoré sú k dispozícii v prostredí aplikácie ZoomInfo, do aplikácie Dynamics 365 Sales a do štandardných alebo vlastných objektov konta, kontaktov a potenciálnych zákazníkov. Ďalšie informácie: Prispôsobte si aplikáciu ZoomInfo.

Ak chcete získať prístup k údajom ZoomInfo a porozumieť im, postupujte takto:

  1. Otvorte svoju stránku Dynamics 365 Apps a vyberte jednu z nasledujúcich možností na otvorenie údajov ZoomInfo:

    • Vyberte aplikáciu ZoomInfo a na ľavom navigačnom paneli vyberte možnosť Účty, Kontakty alebo podľa toho, ktoré reklamy chcete,, v závislosti od zobraziť informácie.
    • Vyberte aplikáciu Centrum predaja a na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Účty, Kontakty alebo v závislosti od toho, ktorý záznam chcete, na zobrazenie informácií.

    Poznámka

    V tomto príklade používame na vysvetlenie krokov typ záznamu Účty .

  2. Otvorte záznam účtu a záznam sa otvorí s predvoleným formulárom.

  3. V rozbaľovacej ponuke výberu formulára vyberte Účet ZoomInfo.
    Snímka obrazovky pre výber formulára zoominfo zo záznamu účtu.
    Karta Súhrn vo formulári Účet ZoomInfo obsahuje Prehľad ZoomInfo , ktorý zobrazuje metadáta popisujúce údaje vybraného účtu ZoomInfo. Metadáta obsahujú dátum a čas, kedy bol účet prvýkrát aktualizovaný, naposledy aktualizovaný údajmi ZoomInfo, a jedinečné ZoomInfo ID.
    Snímka obrazovky pre sekciu prehľadu ZoomInfo v zázname účtu.

  4. Výberom karty ZoomInfo zobrazíte údaje účtu, ktoré sú dostupné v aplikácii ZoomInfo.
    Snímka obrazovky domovskej stránky ZoomInfo s podrobnosťami o účte.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Nainštalujte aplikáciu ZoomInfo
Sprievodca implementáciou natívnej aplikácie ZoomInfo pre Microsoft Dynamics 365