Zdieľať cez

Prispôsobenie aplikácie ZoomInfo

  • Článok

Keď si aplikáciu ZoomInfo nainštalujete, je k dispozícii ako samostatná aplikácia, takže vždy, keď sa predajcovia vrátia do oblasti výberu aplikácií a zvolia si ZoomInfo, zobrazia sa požadované informácie.

Ako správca môžete aplikáciu ZoomInfo prispôsobiť nasledujúcim spôsobom:

  • Pridať položku ZoomInfo na mapu lokality: Položku ZoomInfo môžete pridať do svojej aplikácie Dynamics 365 Sales na ľavú navigačnú mapu lokality a poskytnúť jednoduchý prístup k ZoomInfo vrátane portálu správcu a centra znalostí ZoomInfo. Viac informácií: Pridajte položku ZoomInfo do mapy lokality.
  • Pridať formulár ZoomInfo do entít tabuľky: Formulár ZoomInfo môžete pridať do štandardných alebo vlastných entít tabuľky Účet, Kontakty a Potenciálni zákazníci a poskytnúť tak predajcom priamy prístup k údajom ZoomInfo. Viac informácií: Pridajte k entitám formulár ZoomInfo.

Predpoklady

Skôr ako začnete, uistite sa, že ste splnili nasledujúce predpoklady:

Pridajte záznam ZoomInfo na mapu lokality

Pridaním položky ZoomInfo do navigačnej mapy lokality vľavo v aplikácii Dynamics 365 Sales umožníte predajným tímom vykonávať vyhľadávania a administrátorom prístup na portál správcu, aby mohli konfigurovať predvoľby exportu, vlastné mapovanie a ďalšie nastavenia. Do znalostného centra ZoomInfo môžete tiež pridať položku mapy lokality.

Ak chcete pridať položku do mapy lokality:

  1. Prihláste sa na Power Apps portál a vyberte organizáciu, v ktorej ste si nainštalovali aplikáciu ZoomInfo.

  2. Na ľavej navigačnej table vyberte Aplikácie. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré sú k dispozícii v prostredí.

  3. Vyberte aplikáciu Centrum predaja a potom vyberte Ďalšie možnosti (…) >Upraviť.

    Vyberte úpravu z ďalších možností v aplikácii Centrum predaja

  4. Na stránke App Designer v časti Mapa lokality vyberte ikonu ceruzky.

    Stlačením ikony ceruzky otvoríte návrhára mapy lokality

  5. Vyberte existujúcu oblasť alebo pridajte novú oblasť na mapu lokality a potom na karte Komponenty presuňte myšou Skupina.

    Presuňte komponent skupiny do oblasti

  6. Na karte Vlastnosti v sekcii Všeobecné pridajte nasledujúce informácie o skupine:

    Pole Popis
    Nadpis Uvádza názov skupiny. Ako názov zadajte ZoomInfo .
    Identifikátor Špecifikuje jedinečné identifikačné číslo pre skupinu. Použite predvolenú hodnotu.

    Zadajte názov komponentu skupiny

  7. Vyberte pridanú skupinu ZoomInfo a potom na pravej table pod kartou Komponenty presuňte myšou Podoblasť.

    Presuňte komponent podskupiny do skupiny

  8. Vyberte pridanú podoblasť a potom na pravej table na karte Vlastnosti zadajte nasledujúce informácie na pridanie položky ZoomInfo :

    Pole Popis
    Zadať Webový prostriedok
    Adresa URL ZoomInfo
    Title ZoomInfo

    Zadajte vlastnosti pre komponent podoblasti

  9. Opakovaním krokov 7 a 8 pridajte položku mapy lokality do ZoomInfo Knowledge Center. Do podoblasti zadajte nasledovné informácie:

    Pole Popis
    Zadať Adresa URL
    Adresa URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Nadpis Centrum znalostí

  10. Uložte a zverejnite zmeny.

  11. (Voliteľné) Ak chcete overiť úspešné pridanie mapy lokality ZoomInfo, otvorte aplikáciu Centrum predaja Dynamics 365. Skupina ZoomInfo, ktorú ste pridali, by sa mala zobrazovať na ľavej navigačnej table.

    Mapa lokality ZoomInfo je pridaná na ľavú navigačnú tablu

Pridajte formulár ZoomInfo k tabuľkovým entitám

Formulár ZoomInfo môžete pridať k štandardným alebo vlastným entitám tabuľky Obchodný vzťah, Kontakty a Potenciálni zákazníci. To umožňuje predajcom prístup k údajom ZoomInfo bez toho, aby sa museli vzdialiť od záznamov.

Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

  1. Vytvorte riešenie
  2. Pridajte komponenty riešenia do entity tabuľky
  3. Pridajte formulár do entity tabuľky
  4. Prispôsobte komponenty formulára

Vytvorenie riešenia

Vytvorte riešenie na lokalizáciu a prácu s komponentmi, ktoré ste si prispôsobili, a potom ich použite v Power Platform prostredí, ktoré hostí vaše aplikácie Dynamics 365. To uľahčuje návrat k vlastnému riešeniu pri vykonávaní budúcich zmien.

Ak chcete vytvoriť riešenie:

  1. Prihláste sa na Power Apps portál a vyberte organizáciu, v ktorej ste si nainštalovali aplikáciu ZoomInfo.

  2. Na ľavej navigačnej table vyberte Riešenia.

  3. Vyberte Nové riešenie a na table Nové riešenie zadajte informácie podľa popisu v nasledujúcej tabuľke:

    Pole Popis
    Zobrazované meno Názov sa zobrazí v zozname riešení. Toto môžete zmeniť neskôr.
    Meno Jednoznačný názov riešenia. Toto pole sa vopred vyplní podľa stĺpca Zobrazovaný názov. Tento text môžete upraviť pred uložením riešenia. Keď riešenie uložíte, už ho nebude možné upraviť.
    Vydavateľ Môžete zvoliť predvoleného vydavateľa alebo nového vydavateľa. Odporúčame vám vytvoriť vydavateľa, ktorý bude vaša organizácia konzistentne používať v Power Platform prostrediach, v ktorých budete toto riešenie používať.
    Verzia Zadajte číslo verzie svojho riešenia. Toto je dôležité iba vtedy, ak exportujete svoje riešenie, pretože číslo verzie bude uvedené v názve súboru.

    Zadajte nové informácie o riešení

  4. Vyberte položku Vytvoriť.

    Nové riešenie sa vytvorí v zozname riešení.

Pridať súčasti riešenia do tejto entity tabuľky

Teraz môžete pridať komponenty, ktoré nie sú v riešení k dispozícii. V tomto prípade pridávame komponentu tabuľky do entít Obchodný vzťah, Kontakty a Potenciálni zákazníci.

  1. Otvorte riešenie, ktoré ste vytvorili, a vyberte Pridať existujúcu>Tabuľku.

    Výber tabuľky možností

  2. Na table Pridať existujúce tabuľky pridajte tabuľky Účet, Kontakty a Potenciálni zákazníci

    Pridajte tabuľky Obchodný vzťah, Kontakty a Potenciálni zákazníci

  3. Vyberte Ďalej.

    Zobrazia sa tri tabuľky, ktoré ste vybrali.

Pridajte formulár do entity tabuľky

Teraz, keď ste do súčasti riešenia pridali entity tabuľky Obchodný vzťah, Kontakty a Potenciálni zákazníci, pridajte komponent formulára pre každú entitu tabuľky.

  1. V časti Účet vyberte Vybrať komponenty.

    Výber komponentov v časti obchodný vzťah

  2. Na table Účet vyberte kartu Formuláre a potom vyberte Účet.

    Na karte formulárov vyberte obchodný vzťah

  3. Stlačte možnosť Pridať.

    V sekcii Účet sa zobrazí správa 1 vybratý formulár, ktorý označuje, že ste formulár účtu pridali do tabuľky Účet .

    Potvrdenie o úspešnom pridaní formulára účtu

  4. Opakujte kroky 1 až 3 pre entity tabuľky Kontakt a Potenciálny zákazník , aby ste do každej pridali zodpovedajúci kontaktný formulár a formulár pre potenciálnych zákazníkov.

  5. Stlačte možnosť Pridať.

    Tabuľky účtov, kontaktov a potenciálnych zákazníkov boli pridané do rámca iframe ZoomInfo

Prispôsobenie komponentov formulára

Teraz, keď ste do entít tabuľky pridali formuláre, môžete prispôsobiť spôsob, akým sa budú vložené stránky ZoomInfo zobrazovať v rámci štandardného komponentu formulára používaného so stránkami váš účet, potenciálni zákazníci a kontakty. Prispôsobenie vykonajte v klasickom režime.

  1. Na stránke formulára formulára Účet vyberte Prepnúť na klasický.

    Otvorenie formulára obchodného vzťahu v klasickom režime

  2. Vyberte kartu Vložiť a potom vyberte Jeden stĺpec.

    Zvoľte si jeden stĺpec na karte Vložiť

    Pridá sa nový stĺpec ako Tab.

    Vybratý jeden stĺpec pridaný do formulára

  3. Vyberte kartu a potom vyberte Zmeniť vlastnosti. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti karty .

    Dialógové okno vlastností karty

  4. Zadajte hodnoty pre Názov a Štítok ako ZoomInfo a potom vyberte OKZoomInfo.

  5. Prejdite na kartu VLOŽIŤ na karte ZoomInfo . Vyberte oblasť Sekcia a potom vyberte Webový zdroj. Otvorí sa dialógové okno Pridať webový zdroj .

    Dialógové okno Pridať webový zdroj

  6. Na karte Všeobecné zadajte nasledujúce informácie:

    • V sekcii Webový zdroj vyhľadajte a pridajte súbor zi_InlineIframe.html , ktorý je zabudovaný do aplikácie ZoomInfo for Dynamics 365.
    • V časti Názov poľa a vlastnosti zadajte Názov a Štítok ako ZoomInfo.
    • V sekcii Vlastnosti webového zdroja začiarknite, či vyberiete možnosť Prejsť kód typu objektu a jedinečný identifikátor ako parametre . Táto možnosť pomáha programu ZoomInfo s typom objektu odovzdaným na vykonanie zhody údajov.

    Zadajte hodnoty na karte Všeobecné

  7. Na karte Formátovanie v sekciiRozloženie riadkov zmeňte hodnotu Počet riadkov na 33>

    Zadajte hodnoty na karte formát

  8. Vyberte položku OK.

  9. Uložte a zverejnite formulár.

    Do formulára Účty sa pridá karta ZoomInfo . Ak to chcete overiť, prejdite do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365 a otvorte štandardnú stránku účtu pre spoločnosť. Do účtu by sa mala pridať karta ZoomInfo .

    Domovská stránka ZoomInfo pre záznam účtu

  10. Opakujte kroky 1 až 9 pre formuláre Kontakt a Potenciálni zákazníci .

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Nainštalujte aplikáciu ZoomInfo