Odoslanie e-mailu prostredníctvom vylepšeného e-mailového prostredia
Vylepšené e-mailové prostredie v aplikáciách Customer Engagement umožňuje používateľom vytvoriť e-mail bez toho, aby opustili záznam, na ktorom práve pracujú.
Čo môžem robiť so skúsenosťami s e-mailom?
Pomocou vylepšeného e-mailového zážitku môžete:
- Prejsť na rôzne stránky bez straty obsahu e-mailu.
- Minimalizovať okno e-mailu a vrátiť sa k záznamom, na ktorých ste pracovali.
- Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti e-mailu, rozbaľte rozbaľovacie okno editora e-mailov.
- Súčasne otvorte až tri rozbaľovacie okná písania e-mailov.
- Vyhľadajte a použite preddefinovanú šablónu na práve písaný e-mail.
- Vkladajte k do e-mailu prílohy.
Poznámka
- Správcovia systému musia povoliť vylepšený e-mail pred tým, ako ho budete môcť používať.
- Vylepšené e-mailové prostredie je k dispozícii iba pre e-mailové aktivity vytvorené v sekcii Časová os akejkoľvek aplikácie na interakciu so zákazníkmi.
- Vylepšené kontextové okno e-mailu sa otvorí, iba ak je výška a šírka obrazovky najmenej 400 x 650 pixelov. Ak je hodnota nižšia, prejdete namiesto rozšíreného e-mailu na štandardný formulár.
- Ak sa pokúsite navigovať k záznamu (výberom záznamu vo vyhľadávacom poli) pri práci vo formulári Vylepšený e-mail, zobrazí sa chybové hlásenie. Z formulára Vylepšený e-mail nemôžete prejsť na iný záznam.
Napíšte e-mail pomocou vylepšeného prostredia
V sekcii Časová os v záznamoch účtu, kontaktu, potenciálnych zákazníkov alebo príležitostí vyberte možnosť + a potom v časti Aktivity vyberte možnosť E-mail.
Otvorí sa vyskakovacie okno nového e-mailu.
Polia Od a Do sa automaticky vyplnia na základe používateľa a účtu a kontaktu pôvodného záznamu.
Napíšte svoj e-mail od začiatku alebo vyberte možnosť Vložiť šablónu a vyhľadajte a použite šablónu.
Ak chcete pridať prílohy, vyberte Priložiť súbor .
Ak chcete vyhľadať a pridať svoj podpis, vyberte možnosť Vložiť podpis .
Po dokončení vyberte Odoslať.
Ďalšie informácie o funkciách e-mailu nájdete v časti Pochopenie e-mailu.
Nastavte predvolené písmo a veľkosť
Nastavte predvolené písmo a veľkosť tak, aby každý e-mail, ktorý vytvoríte, používal toto nastavenie písma. Ďalšie informácie o nastavení predvoleného písma a veľkosti nájdete v časti Nastavenie predvoleného písma a veľkosti písma.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať Roly na správu a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.