Zdieľať cez

Vytvorenie alebo úprava príležitostí

  • Článok

Vytvorte príležitosť, keď je váš potenciálny zákazník takmer pripravený na nákup. Pomocou príležitosti možno predpovedať výnosy z predaja, nastaviť potenciálny dátum uzavretia a zohľadniť pravdepodobnosť uskutočnenia predaja.

Ako vytvoriť príležitosť

Na vytvorenie príležitosti použite jednu z nasledujúcich metód:

  • Konvertujte potenciálneho zákazníka na príležitosť, ak príležitosť pochádza z potenciálneho zákazníka. V tomto prípade
    • Informácie z hlavného záznamu sa skopírujú do príležitosti.
    • Záznamy o potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach sú prepojené. Všetky aktivity a poznámky v zázname o potenciálnom zákazníkovi budú dostupné aj v príslušnom zázname príležitosti.
  • Vytvorte príležitosť od začiatku, ak nepochádza od potenciálneho zákazníka.

Vytvorte novú príležitosť

Vytvorte príležitosť s podrobnosťami, ktoré máte. Príležitosť môžete aktualizovať, keď postupujete cez rôzne fázy príležitosti – kvalifikovať sa, rozvíjať, navrhovať a zavrieť.

Ak chcete vytvoriť príležitosť:

  1. Na mape lokality centra predaja vyberte Príležitosti.

  2. Na paneli príkazov kliknite na Nový.

  3. Na karte Súhrn zaznamenajte dôležité podrobnosti o príležitosti. Nasledujúci zoznam popisuje polia, ktoré si vyžadujú vysvetlenie:

    • Téma: Zadajte stručné zhrnutie príležitosti. Zahrňte podrobnosti, ako je produkt, množstvo a meno zákazníka. Dobre napísaná téma pomáha vašim zainteresovaným stranám rozpoznať príležitosť jednoduchým pohľadom na zoznam príležitostí. Príklad: 125 licencií CRM pre Contoso inc.
    • Mena: Vyberte menu, ktorú chcete použiť na výpočet peňažných hodnôt v príležitosti.

      Poznámka

      • Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. Napríklad, ak má vaša príležitosť nastavenú menu na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníka, ktoré pridáte k príležitosti. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, príležitosť), pokým neodstránite všetky zoznamové položky priradené k záznamu.
      • Podobne musia mať všetky záznamy vytvorené z príležitosti, napríklad cenová ponuka, objednávka alebo faktúra, tú istú menu ako príležitosť.

  4. Ak ešte nie ste pripravení pridať produkty k príležitosti, môžete zadať odhadované výnosy. Vyberte rozbaľovaciu ponuku za menom Vlastník v pravom hornom rohu príležitosti a aktualizujte odhadované výnosy a odhadovaný dátum ukončenia, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky: Snímka obrazovky s odhadovanými výnosmi a ponukou aktualizácie dátumu uzávierky.

    Poznámka

    Keď ste pripravení pridať produkty, môžete si zvoliť automatický výpočet výnosov na základe pridaných produktov, cenníka, zliav atď.

  5. Vyberte položku Uložiť.

Bežné ďalšie kroky:

Nájdite a pridajte k príležitosti viacero produktov
Pridajte zainteresované strany, predajný tím a konkurentov pre túto príležitosť
Presuňte príležitosť cez rôzne fázy

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.