Vytvorenie a správa faktúr
Keď zákazník vytvorí objednávku, môžete vytvoriť faktúru, aby ste mu vyúčtovali nadchádzajúci predaj. Objednávka sa zvyčajne konvertuje na faktúru. Môžete však vytvoriť faktúru, ktorá nepochádza z objednávky.
Vytvorenie faktúry z objednávky
Vyberte mapu lokality
a potom vyberte položku Objednávky.
Vyberte objednávku, z ktorej chcete vytvoriť faktúru.
Vyberte možnosť Vytvoriť faktúru v hornej časti obrazovky.
Dôležité
Ak je Dynamics 365 Sales integrovaný s externou aplikáciou na spracovanie objednávok, na paneli príkazov formulára objednávky sa môže namiesto tlačidla Vytvoriť faktúru zobraziť tlačidlo Odoslať objednávku . Je to preto, lebo integrácia dovoľuje odoslať objednávku vytvorenú v Dynamics 365 Sales, po čom sa synchronizuje s aplikáciou na spracovanie objednávky, kde pokračuje životný cyklus objednávky. Odoslaná objednávka je uzamknutá na úpravu v Dynamics 365 Sales s výnimkou používateľa integrácie. Ďalšie informácie: Povoľte integráciu spracovania predajných objednávok
Prezrite si obsah faktúry a vykonajte prípadne doplnenia alebo opravy pred tým, ako ju zašlete zákazníkovi.
Poznámka
Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. V prípade, že vaša faktúra má menu stanovenú na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníkov, ktoré chcete pridať do faktúry. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, faktúra), pokým neodstránite všetky riadkové položky priradené k záznamu. Podobne, ak je faktúra vytvorená z objednávky vytvorenej z cenovej ponuky vytvorenej z príležitosti, musí používať rovnakú menu ako príležitosť.
Vytvoriť faktúru
Vyberte mapu lokality
a potom vyberte položku Faktúry.
Stlačte možnosť Nové.
Vo formulári Faktúra zadajte údaje do nasledujúcich povinných polí:
Meno
Cenník a Mena: Vyberte cenník a menu, ktorá sa použije na výpočet cien produktov.
Poznámka
V predvolenom nastavení je výber cenníka potrebný na pridanie produktov na faktúru; váš správca však môže zmeniť nastavenia vašej organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné.
Ceny sú uzamknuté. Toto pole je len na čítanie. Nastavíte Ceny zamknuté výberom Zamknúť ceny na paneli príkazov. Ďalšie informácie: Zamknutie alebo odomknutie ceny za objednávku alebo faktúru, Predajné transakcie v Dynamics 365 Sales
V sekcii Informácie o predaji v Potenciálny zákazník vyberte zákazníka, pre ktorého vytvárate túto faktúru.
Na paneli príkazov vyberte Uložiť pre vytvorenie záznamu faktúry.
Ak chcete do faktúry pridať produkty z vašej príležitosti, vyberte ikonu Ďalšie možnosti
a potom vyberte možnosť Získať produkty, vyberte príležitosť a vyberte možnosť OK.
-ALEBO- Ak chcete manuálne pridať ďalšie produkty, v sekcii Produkty vyberte Pridať produkt. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie produktov do záznamov cenovej ponuky, faktúry alebo objednávky. Ak váš správca nakonfiguroval vylepšené prostredie na pridávanie produktov, zobrazí sa tlačidlo Pridať produkty . Ďalšie informácie o pridávaní produktov pomocou vylepšeného prostredia nájdete v časti Vyhľadanie a pridanie viacerých produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr.
Pri pridaní produktu do cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry musíte zadať výšku dane. Dynamics 365 Sales automaticky nevypočítava daň pre jednotlivé produkty. Celková daň sa však vypočítava automaticky ako súčet čiastok dane pre všetky jednotlivé produkty v ponuke, objednávke alebo faktúre.
Vyberte položku Uložiť a zavrieť.
Uzavretie faktúry
Faktúru môžete uzavrieť tak, že ju zrušíte alebo ju nastavíte ako zaplatenú. Ak to chcete urobiť, otvorte faktúru, ktorú chcete zatvoriť, a na paneli príkazov vyberte možnosť Zrušiť faktúru alebo Zaplatená faktúra.
Odoslanie faktúry e-mailom
Keď do faktúry pridáte všetky podrobnosti, môžete faktúru poslať priamo e-mailom zákazníkovi.
- Otvorte faktúru.
- Na paneli príkazov vyberte ikonu Ďalšie príkazy
, vyberte možnosť Odoslať e-mailom. E-mail je pripravený na odoslanie s priloženou faktúrou ako dokument vo formáte word.
Bežné ďalšie kroky:
Uzavretie príležitosti ako výhry alebo prehry (predaj)
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Podporujte predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov
Riešenie problémov s objednávkami