Konfigurácia analýzy poznámok
Ak chcete používateľom pomôcť s inteligentnými návrhmi, keď zadajú aktivitu na časovej osi, ako je schôdzka, e-mail, telefonát, úloha, poznámka, príspevok alebo akékoľvek vlastné aktivity, povoľte analýzu poznámok.
Ak chcete nakonfigurovať analýzu poznámok
- Overte, či sú povolené prémiové funkcie aplikácie Sales Insights. Ďalšie informácie: Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights
- Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
- Na mape lokality v časti Produktivita vyberte možnosť Analýza poznámok.
- Zapnite prepínač Analýza poznámok .
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Ako vám analýza poznámok pomáha s inteligentným návrhom
Časté otázky týkajúce sa analýzy poznámok a automatického zaznamenávania