Ako vám analýzy poznámok pomôžu s návrhmi
Dostávajte inteligentné návrhy na kroky, ktoré máte vykonať v súvislosti s poznámkami, ktoré ste si zaznamenali počas nedávneho stretnutia alebo diskusie so zákazníkom.
Vytvárajte akcie na základe návrhov
Analýza poznámok vám poskytuje návrhy na akcie založené na činnostiach týkajúcich sa zákazníkov. Keď vytvoríte aktivitu, napríklad plánovanú činnosť, e-mail, telefonát, úlohu, poznámku, príspevok alebo vlastné aktivity, funkcia analýza poznámok analyzuje popisy uvedené v týchto aktivitách a poskytuje vám inteligentné návrhy. Pomocou týchto návrhov môžete podniknúť kroky, napríklad vytvoriť žiadosť o stretnutie a pridať kontakt.
Ovládanie časovej osi je dostupné pre kontakty, príležitosti, potenciálnych zákazníkov, účty a formuláre prípadov.
Pomocou analýzy poznámok sa text v aktivite zvýrazní a po výbere sa zobrazia návrhy. Tieto návrhy zahŕňajú: Vytváranie aktivít, úloh, kontaktov, stretnutí, požiadaviek na obsah a zisťovanie problémov.
Napríklad ste vytvorili poznámku „Zoznámte sa so zákazníkom 4. mája o 16:00“. Keď vyberiete tento text, Dynamics 365 Sales Insights poskytuje automatický návrh na vytvorenie plánovanej činnosti.
Ak máte k aktivite priradených viacero návrhov, Dynamics 365 Sales Insights zobrazuje tieto viaceré návrhy – v závislosti od vašich požiadaviek môžete vykonávať včasné akcie. Napríklad ste vytvorili poznámku, na ktorej sa môžete obrátiť na svojho zákazníka, pokiaľ ide o ceny, a naplánovať schôdzku s cieľom ďalej diskutovať o obchode. Poznámka obsahuje návrhy na vytvorenie schôdzky a naplánovanie telefonátu. Pozrime sa na tento príklad a zistíme, ako aktivity založené na návrhoch pracujú s viacerými návrhmi:
Otvorte záznam s poznámkou a vyberte text poznámky.
V tomto príklade sa v poznámke uvádza, že sa má volať Debra, aby sa prediskutovala cena obchodu a naplánovala schôdza s cieľom prediskutovať ponuku.
Zobrazia sa návrhy na vytvorenie plánovanej činnosti a telefonátu.
Na prepínanie medzi návrhmi použite ikonu šípky.
Na karte Návrh na novú schôdzku vyberte Upraviť a vytvoriť.
Otvorí sa formulár Rýchle vytvorenie: Schôdzka s predvyplnenými informáciami z poznámky.
Upravte potrebné informácie a vyberte Uložiť.
Podobne opakujte kroky 2 a 3 pre návrh nového telefonátu.
Pre záznam je naplánovaná nová plánované činnosti a telefonát.
Viac informácií: Práca s aktivitami
Príklady
Nasledujúce tri scenáre sú príklady, ako používať analýzu poznámok vo vašej organizácii.
Scenár 1: Navrhnutie nového kontaktu
- Dovoľte mi predstaviť vás Johnovi
Scenár 2: Navrhnutie vytvorenia úlohy
- Zmluvu pripravím do piatka.
- John má potvrdiť schôdzku s Contoso.
- John, môžete im poslať kód?
Scenár 3: Nové stretnutie
- Môžeme sa porozprávať pri káve, kým som v meste?
- Minulý piatok sme sa stretli s Contoso.
Oznámenie o ochrane osobných údajov
Konkrétne informácie o ochrane osobných údajov pre predajcov Dynamics 365 Sales Insights nájdete v časti Oznámenie o ochrane osobných údajov.