Spravujte pracovné príkazy pomocou Field Service v Outlooku (manažéri v prvej línii)

Dynamics 365 Field Service poskytuje doplnok Outlook pre manažérov prvej línie na vytváranie, prezeranie a úpravu pracovných príkazov priamo z ich e-mailu. Bez toho, aby ste opustili Outlook, môžete odpovedať na žiadosti o službu alebo otázky týkajúce sa existujúcich požiadaviek. Doplnok Outlook podporuje zdieľané poštové schránky. Doplnok Outlook používa poverenia konta Microsoft jednotlivca, ktorý bol prihlásený do zdieľanej poštovej schránky.

Pomocou Copilota môžete rýchlo vytvoriť objednávka prác s informáciami z e-mailu, odpovedať s navrhovanými rozvrhmi alebo potvrdiť rozvrh.

Môžete tiež vytvoriť objednávka prác manuálne a na plánovanie použiť Poľnú službu tabuľa plánovania .

Požiadavky

• Dokončiť Začnite s Field Service v Outlooku.
• Váš správca povolí Copilot v Microsoft Outlook a nastavenia Generovať e-mail odpoveď.
• Máte platené prostredie Field Service. Copilot nie je k dispozícii v skúšobných prostrediach.
• Vaše prostredie je aktualizované na najnovšiu zostavu vlny 2 z roku 2023.

Vytvorte objednávka prác pomocou Copilota

Druhý pilot v Dynamics 365 Field Service dodržiava zodpovedné pokyny AI. Ak nevidíte ikonu Copilot, váš správca možno zakázal nastavenie Copilot.

1. Počas prezerania e-mailu otvorte doplnok Field Service.

   Ak bol e-mail predtým použitý na vytvorenie objednávka prác pomocou Copilota, zobrazí sa správa s odkazom na objednávka prác, pokiaľ e-mail nebol presunutý. Ak bol e-mail presunutý do iného priečinka, napríklad z priečinka Doručená pošta do archívu, správa alebo odkaz sa nezobrazí.

2. Na karte Domov vyberte Vytvoriť objednávka prác z e-mailu.

   

   Ak e-mail nespĺňa pokyny spoločnosti Microsoft Responsible AI, Copilot zobrazí chybu. Vytvorte objednávka prác manuálne.

3. Prečítajte si objednávka prác, aby ste sa uistili, že všetok obsah generovaný AI je presný. Vyplňte všetky požadované informácie, ktoré neboli zahrnuté v e-maile. Napríklad:

   • Servisný účet
   • objednávka prác Typ
   • Cenník

   Ak sa hodnota v zozname nezobrazuje, vyberte + Nový typ položky a vytvorte ju v aplikácii Field Service. Uložte a zatvorte aplikáciu Field Service. Napíšte novú hodnotu alebo vyberte Obnoviť , aby sa zobrazila v zozname.

   

   Odporúčame vám použiť tlačidlá Páči sa mi/Nepáči sa mi na zanechanie spätnej väzby. Vaša spätná väzba nám pomáha neustále zlepšovať odpovede Copilota.

4. Vyberte položku Uložiť.

   Číslo objednávka prác sa zobrazí v hornej časti tably Field Service a e-mail sa uloží na časovú os Field Service.

   Prepitné

   Ak chcete otvoriť objednávka prác v aplikácii Dynamics 365 Field Service , vyberte ikonu otvorenej webovej aplikácie .

5. Vyberte si jednu z Navrhovaných akcií alebo vyberte šípku späť a vráťte sa na kartu Domov .

Vytvoriť objednávku prác manuálne

1. Pri prezeraní e-mailu otvorte doplnok Field Service a potom vyberte Pracovné príkazy tab.

2. Vyberte tlačidlo Vytvoriť objednávka prác (+) .

3. Vyplňte požadované údaje z emailu. Napríklad:

   • Servisný účet
   • objednávka prác Typ
   • Cenník

   Ak sa hodnota v zozname nezobrazuje, vyberte + Nový typ položky a vytvorte ju v aplikácii Field Service. Uložte a zatvorte aplikáciu Field Service. Napíšte novú hodnotu alebo vyberte Obnoviť , aby sa zobrazila v zozname.

   

   Prepitné

   Skopírujte relevantné informácie z e-mailu do poľa Súhrn , maximálne 8 000 znakov. Všeobecné informácie o pracovných príkazoch nájdete v časti objednávka prác architektúra.

4. Vyberte položku Uložiť.

   Číslo objednávka prác sa zobrazí v hornej časti tably Field Service a e-mail sa uloží na časovú os Field Service.

   Prepitné

   Ak chcete otvoriť objednávka prác v aplikácii Dynamics 365 Field Service , vyberte ikonu otvorenej webovej aplikácie .

Napíšte e-mail odpoveď pomocou Copilota

Použite Copilot na zdieľanie navrhovaných plánov pre neplánované pracovné príkazy alebo poskytovanie potvrdení plánov pre naplánované pracovné príkazy.

Druhý pilot v Dynamics 365 Field Service dodržiava zodpovedné pokyny AI. Ak nevidíte ikonu Copilot, váš správca možno túto funkciu zakázal.

1. Počas prezerania e-mailu otvorte doplnok Field Service.

2. V otvorenej objednávka prác vyberte Koncept e-mailu s návrhmi na plánovanie alebo Koncept e-mailu na potvrdenie plánu.

   

   Alebo na karte Domov vyberte Koncept e-mailu na základe objednávka prác a potom vyberte Navrhované rozvrhy alebo Potvrdiť rozvrh. Ak tieto možnosti nevidíte, vyberte pôvodný e-mail.

   

3. Po skontrolovaní vygenerovaného e-mailu vyberte jednu z nasledujúcich možností.

   • Pridať do e-mailu: Vygenerované odpoveď sa zobrazí ako odpoveď. Vykonajte zmeny a vyberte Odoslať.

   • Kopírovať do schránky: Výberom ikony Kopírovať skopírujte odpoveď a vložte ho tam, kde je to potrebné.

   • Vykonajte úpravy: Ak chcete zmeniť dĺžku alebo tón e-mailu, vyberte ikonu Upraviť a potom vyberte možnosť Aktualizovať.

   • Regenerovať: Vyberte ikonu Regenerovať na vygenerovanie iného e-mailu odpoveď.

     

4. Po pridaní a odoslaní e-mailu si vyberte jednu z Navrhovaných akcií alebo vyberte šípku späť a vráťte sa na Domov alebo zoznam objednávka prác.

Zobraziť objednávka prác

1. Pri prezeraní e-mailu otvorte doplnok Field Service a potom vyberte Pracovné príkazy tab.

   Zoznam zobrazuje až 50 pracovných príkazov, pričom posledný je uvedený ako prvý.

2. Ak chcete zobraziť ďalšie objednávky prác v aplikácii Field Service, vyberte Zobraziť viac v spodnej časti zoznamu.

   

3. Nájdite objednávka prác, ktorý chcete zobraziť:

   • Zadajte objednávka prác ID do poľa Nájsť podľa ID a vyberte Hľadať.

   • Ak chcete zoznam filtrovať podľa stavu alebo priority, vyberte Filtrovať, vyberte si a potom vyberte Použiť.

   • Ak chcete filter odstrániť, vyberte Filter, zrušte každý výber a potom vyberte Použiť.

4. Ak ho chcete zobraziť alebo upraviť, vyberte objednávka prác.

   

Keď si prezeráte objednávka prác, v závislosti od Stav systému môžete tiež:

• Napíšte e-mail s Copilotom a navrhnite alebo potvrďte plány.

• Naplánujte si objednávka prác alebo si pozrite rozvrh.

• Otvorte mapu a nájdite adresu služby. Vyberte ikonu Otvoriť v Mapách Bing.

• Otvorte objednávka prác v Dynamics 365 Field Service. Vyberte ikonu otvorenej webovej aplikácie .

Naplánujte alebo preplánujte objednávka prác

Doplnok Field Service vám pomáha plánovať objednávky prác v programe Outlook. Návrhy plánovania sú založené na dostupnosti a zručnostiach technikov, blízkosti miesta zákazníka, prisľúbených časových oknách a obchodnej jednotke.

1. Pozrite si objednávka prác , ktoré potrebujete naplánovať alebo preplánovať.

2. Ak chcete naplánovať, vyberte Plán. Ak chcete zmeniť plán, vyberte Zobraziť plán a potom Preplánovať.

   Systém vyhľadá dostupných technikov na základe objednávka prác požiadaviek a potom zobrazí návrhy. Ak chcete zobraziť ďalšie návrhy, vyberte možnosť Zobraziť viac v spodnej časti zoznamu.

3. Skontrolujte zoznam návrhov. Technika môžete vyhľadať podľa mena, filtrovať podľa dátumov alebo zoradiť zoznam podľa času začiatku alebo času cesty.

   Ak Odhadované trvanie nie je nastavené v požiadavkách na zdroje, predvolene sa použije 30 minút.

   

4. Ak chcete priradiť objednávka prác technikovi, vyberte ikonu Zdroj knihy .

   Technik je zarezervovaný a stav sa zmení na Naplánované. V hornej časti tably Poľná služba sa zobrazí potvrdenie.

5. Výberom šípky späť sa vrátite na kartu Domov alebo na zoznam objednávka prác.

Presuňte rezerváciu

Ak nepotrebujete zmeniť prideleného technika, stačí dátum alebo čas servisného stretnutia, môžete rezerváciu presunúť. V prípade potreby môžete objednávka prác priradiť aj inému zdroju.

1. Pozrite si objednávka prác a vyberte Zobraziť plán.

2. Vyberte Presunúť rezerváciu.

   

3. Vyberte nový dátum a čas a v prípade potreby iný zdroj.

4. Vyberte Aktualizovať.

   Technik je objednaný. V hornej časti tably Poľná služba sa zobrazí potvrdenie.

Upravte objednávka prác

1. Zobrazte objednávka prác , ktorú chcete upraviť.

2. Vykonajte potrebné zmeny a vyberte položku Uložiť.