Поделиться через

Microsoft 365Руководство по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365

  • Статья

Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы развернуть Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365 Sales. Вот краткий видеообзор необходимых шагов:


Предварительные условия

Шаг 1. Установите Copilot для продаж в Outlook

Установка Copilot для продаж в Outlook

Снимок экрана приложения Copilot для продаж, установленного как надстройка для Outlook.

Шаг 2. Создайте политику для автоматической установки и закрепления приложения Copilot для продаж в Teams

Установка и закрепление Copilot для продаж в личной среде Teams ваших продавцов и на собраниях, которые они создают

Снимок экрана: политика Teams.

Шаг 3. Включение расшифровок собраний Teams.

Включите расшифровки звонков Teams, чтобы при добавлении Copilot для продаж к записанному собранию Teams можно было создать сводку собрания.

  1. Войдите в центр администрирования Teams.

  2. В левой области выберите Собрания>Политики собраний.

  3. На вкладке Управление политиками выберите Глобальные (по умолчанию для всей организации).

  4. На странице Общие (по умолчанию для всей организации) прокрутите вниз до раздела Запись и транскрибирование и включите переключатель Транскрибирование.

  5. Выберите Сохранить.

    Снимок экрана: порядок включения транскрибирования в Центре администрирования Teams

Шаг 4: Настройка синхронизации на стороне сервера для сообщений электронной почты и встреч

Copilot для продаж позволяет продавцам сохранять сообщения электронной почты и встречи Outlook в Dynamics 365. Для сохранения действий Outlook в Dynamics 365 требуется, чтобы была включена синхронизация на стороне сервера для электронной почты и встреч. Хотя продавцы могут включить синхронизацию на стороне сервера для своих собственных почтовых ящиков, когда они впервые сохраняют действия Outlook в Dynamics 365 с помощью Copilot для продаж, вы можете упростить им работу, настроив синхронизацию сообщений электронной почты и встреч на стороне сервера для всех пользователей Copilot для продаж.

Для получения информации о включении синхронизации на стороне сервера см. статью Подключение к Exchange Online.

Шаг 5. Проверка наличия у пользователей нужных ролей безопасности

Если вы используете следующие готовые роли безопасности Dynamics 365 Sales, вам не нужно ничего делать. Привилегии Copilot для продаж добавляются автоматически для следующих ролей:

  • основные роли в продажах: продавец или менеджер по продажам;

  • роли администрирования: системный администратор или настройщик системы.

Если вы используете пользовательские роли безопасности, назначьте пользователям соответствующие роли и привилегии, необходимые пользователям Dynamics 365.

Шаг 6 (необязательно). Настройте Copilot для продаж

Параметры администратора контролируют использование Copilot для продаж продавцом в Outlook и Teams. Вы можете настроить Copilot для продаж в соответствии с потребностями организации.

Настройка функций помощника ИИ

Вы можете настроить функции ИИ в Copilot для продаж, чтобы использовать функции ИИ, которые находятся на стадии предварительной версии или общедоступны.

Настроить формы и поля

Приложение Copilot для продаж настроено таким образом, чтобы пользователи могли работать продуктивно сразу после установки. Вы можете настроить формы и поля в соответствии со своими задачами.

Интеграция с другими приложениями

Вы можете интегрировать Copilot для продаж с другими приложениями, чтобы расширить возможности Copilot для продаж.

Шаг 7. Поприветствуйте продавцов в Copilot для продаж

Теперь, когда вы установили и настроили Copilot для продаж в Outlook и Teams, предложите своим продавцам использовать его. Вот пример сообщения электронной почты, которое вы можете им отправить.
Тема: Добро пожаловать в Copilot для продаж!

Уважаемые специалисты по продажам!

Добро пожаловать в Copilot для продаж — новое приложение, которое добавляет данные CRM и аналитику на основе ИИ в ваш рабочий процесс в Outlook и Teams.

Чтобы ознакомиться с возможностями Copilot для продаж, просмотрите это короткое видео и пройдите обучение по Copilot для продаж.

Шаг 1. Войдите в Copilot для продаж в первый раз

Войдите в свою CRM-систему и закрепите приложение.

Дополнительные ресурсы

Следующие статьи помогут вам использовать различные функции Copilot для продаж:
Устранение неполадок

См. статью Руководство по устранению неполадок Copilot для продаж, чтобы найти информацию о распространенных проблемах и решениях.

Для получения дополнительной помощи сообщества посетите страницу Copilot для продаж — центр сообщества Майкрософт.

Идеи и предложения см. на странице Сообщества Microsoft 365 Copilot для продаж.

Внимание!

  • Прежде чем приложение появится в Outlook и других приложениях Microsoft 365, может пройти до 48 часов. Если пользователи не увидят приложение через 48 часов, возможно, это связано с политикой обработки общедоступных вложений. Дополнительные сведения: Почему пользователи не видят приложение Copilot для продаж в Outlook после его развертывания?
  • Copilot для продаж не поддерживает несколько клиентов. Решение использует учетные данные Microsoft Entra ID для проверки подлинности конечных пользователей, поэтому доступ ограничен средами в том же клиенте.
  • Пользователи, добавленные в клиент в качестве гостей, не могут получить доступ к Copilot для продаж.

Community

Мы призываем всех пользователей Copilot для продаж посетить и зарегистрироваться в сообществе Copilot для продаж. Сообщество может предложить вам следующее:

  • Форумы, где вы можете общаться с коллегами и делиться своим опытом.

  • Форумы, где вы можете оказывать и получать поддержку по общим проблемам, которые регулярно рассматриваются нашей командой экспертов.

  • Пространства для обмена идеями и взаимодействия с командой разработчиков продукта.