Поделиться через

Просмотр сведений о записи

  • Статья

Вы можете просмотреть сведения о сохраненном контакте и связанные с ним записи, такие как организация и возможные сделки.

Заметка

При просмотре сведений о сохраненном контакте отображаются записи всех типов, добавленных вашим администратором, если они связаны с контактом.

  1. Откройте область Copilot для продаж.
  2. На карточке (тип записей) выберите запись, чтобы просмотреть подробности. Например, если вы хотите просмотреть сведения о возможной сделке, выберите ее на карточке Возможные сделки.

Если у вас есть лицензия на People.ai, и возможность отображать аналитику из People.ai включена вашим администратором, аналитика из People.ai отображается для контактов, возможных сделок и учетных записей. Больше информации: Просмотр аналитики People.ai

Открытие записи в CRM

Вы также можете открыть запись в CRM, чтобы просмотреть всю содержащуюся в ней информацию. В сведениях о записи выберите Дополнительные действия (...), а затем выберите Открыть в (CRM). Сведения о записи открываются в новой вкладке.

Снимок экрана, показывающий значок открытия в CRM.

Кроме того, вы также можете открыть запись в CRM из области Copilot для продаж. Наведите курсор на запись, выберите Дополнительные действия (...), а затем выберите Открыть в (CRM).

Снимок экрана, показывающий, как открыть запись в CRM.

Заметка

Если вы используете Salesforce в качестве CRM, эта функция работает только в том случае, если вы используете Lightning Experience.

Обогащение сведений о записи CRM аналитикой из собственного приложения