Привилегии, необходимые для использования Copilot для продаж
Copilot для продаж применяет существующие в вашей организации элементы управления доступом к CRM и разрешения пользователей. Администраторы должны иметь правильные разрешения для настройки своих систем CRM, а пользователи должны иметь правильные разрешения для просмотра, обновления и создания записей в своих системах CRM из Copilot для продаж.
Заметка
- При изменении разрешений или ролей безопасности пользователя в CRM попросите пользователя выйти из приложения Copilot для продаж в Outlook и снова войти в него, чтобы изменения вступили в силу.
- Может потребоваться до 15 минут, чтобы изменения в разрешениях или ролях безопасности пользователя в CRM отразились в Copilot для продаж в Teams.
Разрешения, необходимые для администраторов Salesforce
Администраторы Salesforce, которым необходимо настроить Copilot для продаж, должны иметь соответствующие разрешения.
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Разрешение | Профиль пользователя должен иметь разрешение Изменять все данные или Управление интеграциями данных. Примечание. Разрешения должны быть в профиле пользователя, а не в наборах разрешений, назначенных пользователю. |
| Право | Привилегии Чтение и Запись в таблице Организация. |
Привилегии, необходимые для клиентов Dynamics 365
Администраторы Dynamics 365
Если вы используете готовые роли безопасности Системный администратор или Настройщик системы, привилегии администрирования Copilot для продаж добавляются автоматически.
Если вы используете пользовательские роли безопасности, вы должны назначить роль безопасности Администратор Sales Copilot и следующие привилегии администраторам Dynamics 365, которым необходимо настроить Copilot для продаж.
| Таблицу | Логическое имя | Привилегии | Уровень доступа |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Создание, Чтение, Запись, Удаление, Добавление, Добавление к, Назначение, Общий доступ | Организация |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | Организация |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | Организация |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | Организация |
| User | systemuser | Читать | Организация |
| Последние | recentlyused | Создание, Чтение, Запись, Удаление | User |
| Организация | организация | Чтение, запись, добавление в | Глобальная |
Продавцы Dynamics 365
Если вы используете готовые роли безопасности Продавец или Менеджер по продажам, привилегии Copilot для продаж добавляются автоматически и никаких дополнительных действий не требуется.
Если вы используете пользовательские роли безопасности, вы должны назначить роль безопасности Пользователь Sales Copilot и следующие привилегии продавцам Dynamics 365, которым необходимо использовать Copilot для продаж.
| Таблицу | Логическое имя | Привилегии | Уровень доступа |
|---|---|---|---|
| Запись с тегами | msdyn_taggedrecord | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | User |
| Внешняя запись | msdyn_externalrecord | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | Уровень доступа Организация для привилегии "Чтение". Уровень доступа Пользователь для привилегий создания, записи, удаления, добавления и добавления к чему-либо. |
| Внешний CRM-адрес | msdyn_externalcrm | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | Уровень доступа Организация для привилегий "Чтение" и "Добавить к". Уровень доступа Пользователь для привилегий создания, записи, удаления и добавления. |
| Подключение CRM | msdyn_crmconnection | Создание, чтение, запись, добавление, добавление кому-либо | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Создание, Чтение, Запись, Удаление, Добавление, Добавление к, Назначение, Общий доступ | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Читать | Организация |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Читать | Организация |
| Заметка | заметка | Создание, Чтение, Запись, Удаление, Добавление, Добавление к, Назначение, Общий доступ | User |
| User | systemuser | Читать | Организация |
| Последние | recentlyused | Создание, Чтение, Запись, Удаление | User |
Роль безопасности Пользователь Sales Copilot только дополняет пользовательские роли безопасности, но не заменяет их. Если в пользовательской роли безопасности, назначенной продавцам, отсутствуют какие-либо привилегии, включенные в роль безопасности "Продавец" или "Менеджер по продажам", могут возникнуть ошибки, связанные с разрешением Dynamics 365.
Сведения о назначении ролей безопасности см. в разделе Назначение роли безопасности пользователю.
Чтобы изменить пользовательские роли безопасности в соответствии с готовой ролью "Продавец" или "Менеджер по продажам", см. раздел Создание или изменение роли безопасности для управления доступом.
Дополнительные сведения о ролях безопасности и привилегиях см. в разделе Роли безопасности и привилегии.
Развертывание Copilot для продаж
Ищете пошаговые инструкции по развертыванию Copilot для продаж? Ниже приведены руководства по развертыванию Copilot для продаж:
- Руководство по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365
- Руководство по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Salesforce CRM