Использование функции "Кто кого знает" для связи с интересами и контактами
Функция "Кто кого знает" в Dynamics 365 Sales помогает быстро выявить коллег в организации, которые могут представить вас интересам или контактам.
Что такое "Кто кого знает"?
Торговые представители часто взаимодействуют с лидами, с которыми они никогда не встречались. Если бы вы только знали кого-то, кто знает интерес, представление могло бы увеличить шансы на положительный результат. Вот тут-то и приходит на помощь Кто кого знает. Кто кого знает предполагает коллег, которые взаимодействовали с лидом через электронную почту или встречи. Оно даже поможет вам быстро отправить электронное письмо своим коллегам, чтобы запросить представление.
Для пользователей Sales Enterprise Кто кого знает основан на электронной почте и встречах в Dynamics 365. Для пользователей Sales Premium он основан на данных Exchange, при условии, что администратор настроил интеграцию с Exchange. Если не хотите, чтобы система Dynamics 365 собирала ваши данные Exchange, вы можете отказаться от предоставления доступа к данным.
Базовая информация о том, кто кого знает
Для пользователей Sales Enterprise информация о том, кто кого знает, заполняется на основе электронных писем и данных собраний в Dynamics 365. Эта информация доступна сразу после установки во всех регионах и не требует настройки.
Расширенная информация о том, кто кого знает
Для пользователей Sales Premium информация заполняется на основе данных Exchange при условии, что ваш Администратор настроил интеграцию. Если не хотите, чтобы система Dynamics 365 собирала ваши данные Exchange, вы можете отказаться от предоставления доступа к данным.
Заметка
Если вы дадите согласие на ранний доступ на апрель 2025 года, вы сможете подключаться к Exchange только с помощью синхронизации на стороне сервера. Если вы ранее включили интеграцию с Exchange через параметры аналитики отношений, она не будет работать в раннем доступе. Пока не настроена синхронизация на стороне сервера, Кто кого знает использует только письма от Dynamics 365.
Просмотр "Кто кого знает"
Совет
Изображения со значком, который выглядит как , можно развернуть для просмотра дополнительных сведений. Выберите изображение, чтобы развернуть его. Чтобы закрыть изображение, нажмите клавишу ESC.
Мини-приложение Кто кого знает показывает до пяти человек в вашей организации, которые контактировали с интересом или контактом с помощью телефонных звонков и сообщений электронной почты. На ней также отображается, насколько сильна их связь. Мини-приложение доступно в форме Sales Insights и в основной форме Контакт и Интерес.
В приложении "Центр продаж" выберите интерес или контакт.
Если вы видите сообщение о том, что у вас недостаточно привилегий, попросите администратора предоставить вам необходимые разрешения.
Выберите значок в правом верхнем углу мини-приложения Кто кого знает, чтобы переключиться между представлениями графика и списка.
В зависимости от силы связи определите коллегу, который может познакомить вас с интересом, и выберите Познакомиться.
Заметка
Если кнопка Представить не отображается , попросите администратора настроить синхронизацию на стороне сервера.
Доработайте шаблон письма и отправьте его.
Отключение обмена данными с приложениями Dynamics 365
Вы можете отказаться, если не хотите, чтобы Dynamics 365 собирал и анализировал ваши данные Exchange. Ваша организация Office 365 должна находиться в одном из глобальных географических регионов EMEA или Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы отказаться от сбора данных "Кто кого знает".
Войдите со своей рабочей учетной записью Microsoft.
Выберите Параметры и конфиденциальность, затем выберите вкладку Конфиденциальность.
В разделе Службы щелкните стрелку рядом с пунктом Приложения Dynamics 365.
Отключите параметр Включать мои данные в приложениях Dynamics 365.