Поделиться через

Получение информации от Copilot

  • Статья

Используйте Copilot, чтобы получать информацию о воронке продаж, создавать сводку по возможным сделкам, интересам и организациям, а также получать последние новости о своих организациях. Вы можете использовать заранее заданные запросы или задавать вопросы на естественном языке. В этой статье описываются некоторые запросы, которые можно использовать для получения информации из Copilot. Узнайте больше о чате с Copilot на естественном языке.

Показать мою воронку продаж

Copilot может предоставить список открытых возможных сделок, которые назначены вам, отсортированные по предполагаемой дате закрытия.

  1. Откройте Copilot и выберите Просмотр запросов над окном чата Copilot.

  2. Выберите Получить информацию>Показать мою воронку продаж и нажмите клавишу "ВВОД".

Сводка по возможной сделке

Откройте Copilot на боковой панели, а затем откройте возможную сделку, чтобы Copilot автоматически создал сводку по ней.

Либо введите Создать сводку по возможной сделке из любого места в приложении или из полноэкранного представления Copilot, чтобы попросить Copilot создать сводку по конкретной возможной сделке.

Снимок экрана сводки по возможной сделке в Copilot в Dynamics 365 Sales.

Сводка по возможной сделке включает следующие сведения, если они доступны в записи возможной сделки:

  • Основная информация: предполагаемый доход, предполагаемая дата закрытия, ключевое контактное лицо и название организации.
  • Ключевая информация: как долго организация связана с вашей организацией, общая стоимость закрытых возможных сделок, последняя закрытая возможная сделка, ход выполнения последней возможной сделки, контакт в организации с наибольшим количеством возможных сделок и другие сведения, сгенерированные искусственным интеллектом.
  • Аналитика по продукту: все продукты, связанные с возможной сделкой, а также бюджет и предполагаемый доход.
  • Аналитика предложений с расценками: количество предложений с расценками, связанных с возможной сделкой, а также дата последнего предложения с расценками.
  • Конкурентная аналитика: конкуренты, которые связаны с возможной сделкой, а также их сильные и слабые стороны.

Более подробно об атрибутах по умолчанию, которые Copilot использует для создания сводок в Dynamics 365 Sales см. в разделе Атрибуты по умолчанию, используемые в сводках Copilot. Хотите просмотреть сводку по другим полям?

Просмотр мини-приложения сводки по возможной сделке

По умолчанию, когда вы открываете возможную сделку, мини-приложение сводки по возможной сделке отображается над мини-приложением На очереди в форме Возможная сделка. Оно отображает аналитические сведения о возможной сделке, аналогично сводке по возможной сделке, которая отображается на боковой панели или странице Copilot.

Снимок экрана мини-приложения сводки по возможной сделке Copilot в форме Возможная сделка.

Если вы не видите мини-приложение сводки по возможной сделке в форме Возможная сделка, обратитесь к администратору, чтобы включить его.

Сводка по интересу

Откройте Copilot на боковой панели, а затем откройте интерес, чтобы Copilot автоматически создал сводку по нему.

Либо введите Создать сводку по интересу из любого места в приложении или из полноэкранного представления Copilot, чтобы попросить Copilot создать сводку по конкретному интересу.

Снимок экрана сводки по интересу в Copilot в Dynamics 365 Sales.

Сводка по интересу включает следующие сведения, если они доступны в записи интереса:

  • Основная информация: рейтинг, источник интереса, причина состояния и головная организация для интереса.
  • Ключевая информация: отслеживание последних действий, предпочтительный способ связи, дата создания интереса, годовой доход, закрытые возможные сделки, связанные с интересом, головная организация, основное контактное лицо головной организации, связанной с интересом, и другая информация, сгенерированная ИИ.
  • Конкурентная аналитика: конкуренты, которые связаны с интересом, а также их сильные и слабые стороны.

Сводка по интересу также доступна в виде встроенного интерфейса после квалификации интереса. Дополнительные сведения: Квалификация интереса и преобразование интереса в возможную сделку.

Copilot может обогащать ваши интересы данными из Dynamics 365 Sales, LinkedIn и Bing. Эти данные могут включать в себя:

  • Возможные контактные лица на основе электронной почты интереса.
  • Последние новости об организации, курируемой Bing.
  • Рекомендуемые профили LinkedIn для контакта, если у вас есть лицензия LinkedIn Sales Navigator.

После того как вы выберете интерес, Copilot предложит другие записи, которые могут быть связаны с интересом и из которых можно получить дополнительную информацию.

  1. Попросите Copilot обобщить интерес.

    Если Copilot находит возможные совпадающие записи контактов на основе адреса электронной почты интереса, он перечисляет их после создания сводки. Подробнее см. в статье Как Copilot сопоставляет интересы с контактами и можно ли настроить поля сопоставления?

  2. Чтобы выбрать правильное сопоставление, нажмите кнопку Подключить.

    Снимок экрана карточки интереса в чате Copilot с выделенной соответствующей учетной записью.

  3. Чтобы создать новую сводку, включающую сведения из связанной записи, выберите Получить обновленную сводку по интересу.

    Copilot также перечислит поля, которые можно обновить информацией из подключенной записи, например город, штат, номера телефонов и почтовый индекс.

  4. Чтобы обновить запись интереса с использованием предложенных значений, выберите Обновить все.

Сводка по организации

Откройте Copilot на боковой панели, а затем откройте организацию, чтобы Copilot автоматически создал сводку по ней.

Либо введите Создать сводку по организации из любого места в приложении или из полноэкранного представления Copilot, чтобы попросить Copilot создать сводку по конкретной организации.

Снимок экрана сводки аккаунта Copilot в Dynamics 365 Sales.

Сводка по счету включает в себя следующие сведения, если они доступны в записи счета:

  • Основная информация: годовой доход, количество сотрудников, страна/регион и головная организация.
  • Ключевая информация: как долго организация связана с вашей организацией, ее домен, общая стоимость закрытых возможных сделок, последняя закрытая возможная сделка, недавнее действие и другие сведения, сгенерированные искусственным интеллектом.
  • Интересы, возможные сделки и обращения: открывайте интересы, возможные сделки и обращения, связанные с организацией, к которой у вас есть доступ на чтение. В каждом разделе отображается до 10 записей. Для отображения обращений в вашей организации должно быть установлено приложение Dynamics 365 Customer Service. Выберите раздел, чтобы просмотреть сведения о связанных записях. Чтобы создать сводку по конкретному интересу, возможной сделке или обращению, наведите указатель мыши на запись и выберите Создать сводку.

Чтобы получить подробную информацию об учетной записи, выберите предложенные запросы, которые отображаются под сводкой. Если у вас есть лицензия LinkedIn Sales Navigator, также рекомендуется использовать запрос Найти соответствующие организации Sales Navigator. Хотите просмотреть сводку по другим полям?

Создание сводки по предложениям или документам по продаже

С записями могут быть связаны документы по продажам, такие как предложения и контракты. Copilot может кратко изложить содержание этих документов, чтобы помочь вам понять их ключевые моменты. Например, вы можете попросить Copilot обобщить документ с предложением, чтобы понять бюджет, полномочия (лицо, принимающее решения), потребности и временную шкалу (BANT) возможной сделки.

Copilot может суммировать только те файлы PDF и Word, которые, по его мнению, связаны с продажами, основываясь на длине их контента, типе документа и использовании ключевых слов, связанных с продажами. Дополнительные сведения см. в разделе Как Copilot определяет, является ли документ документом продажи?

Copilot выполняет поиск по всем папкам SharePoint, к которым у вас есть доступ, если только администратор не настроил Copilot на использование определенных папок SharePoint.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как резюмировать документ с помощью Copilot:

  1. Откройте Copilot.

  2. (Необязательно) Откройте запись, чтобы создать сводку по связанному с ней документу.

  3. Выберите Просмотр запросов над окном чата Copilot, выберите Получить информацию>Создать сводку по файлу, а затем введите косую черту (/) для поиска документа.

    Либо введите Создать сводку по файлу / или Создать сводку по документу / в окне чата.

    Если вы открыли запись, отобразится список документов, прикрепленных к вкладке Файлы записи. В противном случае Copilot перечислит 15 документов, которые вы открывали в SharePoint.

  4. Чтобы найти документ, который требуется обобщить, введите имя файла, расширение или ключевые слова, найденные в документе. Для начала поиска необходимо минимум три символа.

Операция поиска начинается с документов в списке, а затем продолжается с документами, удовлетворяющими следующим критериям:

  • Документы, находящиеся в папках SharePoint, которые ваш администратор указал для поиска в Copilot.
  • Документы, к которым у вас есть доступ.

Например, чтобы получить список файлов, в имени или содержимом которых есть слово "контракт", введите Создать своду по файлу /контракту. Чтобы получить список файлов, в имени, расширении или содержимом которых есть слово "pdf", введите Создать своду по файлу / pdf-файлу.

В зависимости от размера файла Copilot может потребоваться несколько секунд для резюмирования содержимого.

Хотите просмотреть сводку по другим полям?

Copilot генерирует сводку из набора предопределенных полей. Однако другие поля могут быть для вас более важными. Например, предполагаемый доход, дата закрытия, контакт, этап конвейера и предлагаемое решение могут быть первыми вещами, которые вы ищете в возможной сделке. Обратитесь к администратору Dynamics 365 Sales, чтобы добавить эти поля в сводку.

Имейте в виду, что поля сводки задаются на уровне организации. Убедитесь, что вся ваш отдел по продажам согласен в отношении 15 основных полей, которые наиболее важны для вашего бизнеса.

Отображение последних новостей по организации

Copilot может получать последние новости о ваших организациях или их упоминаниях, созданные с помощью Bing. Эти обновления новостей могут стать отличным началом разговора и могут помочь вам понять динамику в организации ваших клиентов.

Заметка

Функция последних новостей доступна только в том случае, если администратор предоставил согласие на то, чтобы Copilot использовал поиск Bing.

Как и в случае с любым контентом, предоставляемым ИИ, обязательно внимательно прочитайте новостные статьи и убедитесь, что они взяты из подлинного источника и действительно касаются клиента.

  1. Откройте Copilot.

  2. Выберите Просмотр запросов над окном чата Copilot, выберите Получить информацию>Получить последние новости для организации, а затем нажмите клавишу "ВВОД".

    • Если у вас открыта запись, Copilot перечисляет новостные статьи, связанные с этой учетной записью.
    • Если вы находитесь в представлении сетка, Copilot перечисляет новостные статьи для 10 лучших аккаунтов, с которыми вы работаете, в порядке соответствующего дохода.

  3. Чтобы получить новостные статьи для определенной организации, введите косую черту (/), а затем начните вводить имя организации.