Vizualizarea și înțelegerea organigramelor

Organigrama este accesibilă din conturi și contacte. Pentru a vedea organigrama pentru un cont sau o persoană de contact, selectați Deschide organigrama în bara de comandă. Dacă există o organigramă pentru înregistrarea selectată, aceasta este afișată. Dacă nu, puteți să creați unul.

Următoarea imagine este un exemplu de organigramă:

Puteți efectua următoarele acțiuni în organigrama pentru o mai bună accesibilitate și înțelegere:

• Măriți și micșorați: ajustați vizualizarea organigramei mărind și micșorând pentru a afișa mai multe sau mai puține niveluri ale structurii organizaționale în spațiul disponibil pe ecran. De asemenea, puteți muta organigrama pentru a vă concentra pe o anumită zonă. Utilizați opțiunile Mărire, Mărire și Resetați zoom din organigrama pentru a ajusta vizualizarea. Selecția curentă de zoom va fi memorată și aplicată data viitoare când deschideți organigrama.

• Evidențiați o anumită persoană de contact: pentru a evidenția o cartelă de contact în organigrama, selectați o persoană de contact din panoul de contact din stânga.

• Restrângeți sau extindeți organigrama: puteți restrânge sau extinde structura pentru a vă concentra asupra unei anumite secțiuni a organigramei. Utilizați pictograma de contacte între cărțile de contact pentru a restrânge sau a extinde diagrama. Când diagrama este restrânsă, pictograma contact afișează numărul de contacte din secțiunea restrânsă.

• Detalii card de contact: cardul de contact din organigrama oferă informații de nivel înalt despre persoanele din organizație, cum ar fi starea relației, o etichetă și detalii de contact. Selectați un contact și cardul este evidențiat în organigrama.

  Următoarea imagine este un exemplu de carte de contact într-o organigramă:

  

  Cardurile de contact includ următoarele informații:

  • O etichetă cum ar fi „Decision maker” sau „Influencer” vă ajută să vizualizați rolul individului în structura organizațională, astfel încât să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la cine să abordați. O persoană de contact poate fi, de asemenea, marcată ca contact principal în organigrama.
  • Un cerc colorat în jurul fotografiei sau inițialelor contactului indică starea de sănătate a relației contactului. Pentru a vedea starea de sănătate a relației și tendința, plasați cursorul peste cerc. De asemenea, puteți deschide Detalii de contact panoul pentru a vedea starea de sănătate a relației.

  Notă

  Pentru a vedea starea relației, administratorul trebuie să să activeze analiza relațiilor.

Vizualizați detaliile de contact

Panoul Detalii de contact oferă mai multe informații despre persoanele dintr-o organizație, cum ar fi adresa lor de e-mail, titlul postului, numele managerului lor, numele oricăror subordonați direcți și sănătatea relației lor. Când organizația dvs. activează LinkedIn Sales Navigator pentru dvs., vedeți și instrumente LinkedIn precum Sales Navigator și InMail. De asemenea, puteți adăuga note despre persoana de contact pentru referințe viitoare.

Pentru a deschide panoul Detalii de contact , faceți dublu clic pe o cartelă de contact.

Instrumente LinkedIn

Dacă aveți o licență Sales Navigator, profilurile LinkedIn ale persoanelor de contact sunt întotdeauna la doar câteva clicuri distanță.

Pentru a vă conecta la serviciu și a deschide widgetul LinkedIn Sales Navigator, selectați Sales Navigator. Aici puteți potrivi persoana de contact și puteți vedea profilul LinkedIn.

Pentru a trimite un e-mail persoanei de contact, selectați InMail.

Organizația schimbărilor de contact în LinkedIn

Când un contact părăsește organizația și își actualizează profilul LinkedIn, organigrama pune o chenar roșu în jurul cardului de contact și afișează o notificare pentru a verifica detaliile contactului.

1. În notificare, selectați Verificați detalii.

2. În panoul Verificați detaliile de contact , examinați detaliile și actualizați informațiile de contact după cum este necesar.

   • Dacă persoana de contact s-a mutat într-o nouă organizație, actualizați informațiile contului în secțiunea Actualizați informațiile companiei și selectați Actualizați contact.
   • Dacă persoana de contact este încă cu organizația curentă, selectați Ignorare actualizare.

Un chenar roșu în jurul unei cărți de contact indică faptul că organizația persoanei de contact s-a schimbat și necesită examinarea dvs.

Adăugați note

Adăugați note pentru a păstra și a partaja informații sau sarcini importante legate de contact. Notele sunt disponibile în panoul Detalii de contact și în cronologia persoanei de contact.

1. În secțiunea Note vânzătorului , selectați Creați o notă.
2. În editorul de note, introduceți un titlu și conținutul notei dvs.
3. Selectați Salvați.

Nota este adăugată la contactul cu informații despre autor și ora la care a fost creată.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Organigrame
Gestionați organigramele