Gestionarea organigramelor
O organigramă ajută vânzătorii și managerii de vânzări să vizualizeze ierarhia unui cont, să înțeleagă rolurile și responsabilitățile fiecărui contact din ierarhie și să vadă puterea fiecărui contact. Puteți folosi o organigramă pentru a vă asigura că ajungeți la persoana de contact potrivită și pentru a dezvolta strategii pentru a îmbunătăți vânzările.
În calitate de vânzător sau manager de vânzări, puteți efectua următoarele sarcini pentru a gestiona organigramele:
- Creați sau editați o organigramă
- Adăugați o persoană de contact
- Creați o ierarhie
- Setați un contact ca principal
- Setați o persoană de contact ca asistent
- Adăugați o etichetă unui contact
- Eliminați un contact
Creați sau editați o organigramă
Un cont poate avea o singură organigramă. Puteți crea organigrama pentru un cont dacă nu există. Puteți edita o organigramă pentru a adăuga sau elimina poziții, a redefini roluri și responsabilități și pentru a ajusta liniile de raportare. Organigramele sunt disponibile pentru toți utilizatorii din organizația dvs.
Important
În prezent, o organigramă poate avea până la 1.500 de noduri la orice nivel și un total de 10.000 de noduri la toate nivelurile.
Conectați-vă la aplicația de vânzări. Pe harta site-ului, selectați Clienții> Conturi.
Selectați contul, apoi pe bara de instrumente, selectați Deschide organigrama.
Notă
Dacă utilizați contacte pentru a crea o organigramă, deschideți o persoană de contact și apoi selectați Deschide organigrama.
Adăugați persoane de contact pentru a crea o organigramă sau editați organigrama:
- Pentru a începe să creați o organigramă, trageți o persoană de contact din Persoane de contact din cont lista la Adăugați contact.
- Pentru a edita organigrama, selectați Editați diagrama.
Efectuați următoarele sarcini, după cum este necesar:
Selecta Salvați diagrama.
Adăugați o persoană de contact
Pentru a adăuga o persoană de contact la organigrama, trageți-o din Persoane de contact din cont lista pe cartela de contact. Dacă nu vedeți contactul pe care doriți să îl adăugați în listă, selectați Reîmprospăta în bara de instrumente.
Contactele care apar în Persoane de contact din cont lista sunt adăugate automat la organigrama dacă se potrivesc cu contul.
Pentru a actualiza organigrama pentru a afișa noi roluri, trageți o persoană de contact în noua poziție.
Creați o ierarhie
Pentru a crea o ierarhie, trageți un contact pe cardul contactului cu care creați o relație. Contactul este adăugat automat ca raport direct al contactului țintă.
De exemplu, Anna Lidman și Nancy Anderson îi raportează Mariei Campbell. Pentru a crea această ierarhie, trageți Lidman Anna şi Nancy Anderson la Maria Campbell cardul lui, așa cum se arată în următoarea captură de ecran.
După ce o persoană de contact este adăugată în diagramă, puteți utiliza și Detalii de contact panou pentru a adăuga un manager și subordonați direcți. Pentru a deschide Detalii de contact panoul, faceți dublu clic pe cartela de contact.
Setați un contact ca principal
Un contact principal este contactul de contact pentru toate comunicările din organizația clientului dvs. Un cont poate avea o singură persoană de contact principală.
Pentru a seta o persoană de contact ca principală în organigrama, treceți cursorul peste contact, selectați Mai multe opțiuni, apoi selectați Setați ca contact principal.
O etichetă de pe cartela de contact indică starea acestuia ca contact principal.
Următoarea imagine arată că Jim Glynn este persoana de contact principală pentru contul Fabrikam, Inc.
Setați o persoană de contact ca asistent
În general, un asistent oferă suport administrativ unei echipe din organizație. Într-o organigramă, asistenții sunt direct sub persoana căreia îi raportează, dar nu la același nivel cu ceilalți subordonați direcți ai managerului.
Trageți o persoană de contact pe cardul managerului.
Plasați cursorul peste contact, selectați Mai multe opțiuni, apoi selectați Setați ca asistent.
Următoarea imagine arată că Patrick Sands este asistentul lui Jim Glynn.
Pentru a elimina un contact ca asistent, plasați cursorul peste contact, selectați Mai multe opțiuni, apoi selectați Setați ca raport direct.
Adăugați o etichetă unui contact
Etichetele identifică contactele pe baza anumitor caracteristici sau criterii. Ele ușurează vizualizarea și înțelegerea structurii organizaționale și luarea deciziilor în cunoștință de cauză cu privire la persoanele care trebuie abordate. O persoană de contact poate avea o singură etichetă.
Patru etichete sunt disponibile implicit:
- Factorul de decizie : de obicei se referă la un individ sau un grup de indivizi care sunt responsabili pentru luarea deciziilor finale care afectează direcția generală și strategia organizației.
- Influencer: se referă de obicei la un individ sau un grup care poate influența deciziile și acțiunile celorlalți din organizație.
- Blocant: de obicei se referă la un individ sau un grup care împiedică sau împiedică progresul într-o anumită tranzacție sau rezultat.
- Necunoscut: se referă de obicei la o persoană a cărei poziție nu este clar definită sau a cărei identitate este necunoscută.
Pentru a adăuga o etichetă la o cartelă de contact, selectați pictograma etichetă și selectați o etichetă din listă.
Următoarea imagine este un exemplu de contacte cu etichete.
Eliminați un contact
Când o persoană de contact nu mai este asociată contului, o puteți elimina din organigrama sau din cont.
Plasați cursorul peste contact, selectați Mai multe opțiuni, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
- Eliminați din diagramă. Persoana de contact se află încă în Agende din cont lista și poate fi adăugată înapoi în organigrama. Orice raportare directă trece la nivelul contactului eliminat.
- Eliminați din cont. Persoana de contact este eliminată din organigrama și disociată de cont.
Confirmați eliminarea când vi se solicită.
Când LinkedIn Sales Navigator este activat în organizația dvs. și persoanele de contact își schimbă organizația, cardul lor de contact afișează o notificare pentru a verifica detaliile organizației persoanei de contact. Puteți lua măsurile adecvate asupra persoanei de contact și actualizați organigrama.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.