Utilizați Angajament e-mail pentru a vizualiza interacțiunile cu mesajul

Angajamentul prin e-mail în Dynamics 365 Sales urmărește interacțiunile clienților cu mesajele dvs. Puteți afla dacă au selectat un link, au deschis un atașament sau au trimis un răspuns. De asemenea, puteți primi alerte pentru a vă ajuta să vă amintiți să urmăriți clienții.

Cerințe preliminare

• Administratorul dvs. a activat implicarea prin e-mail.
• Administratorul dvs. a activat asistentul. Angajamentul prin e-mail folosește asistentul pentru a livra alerte și alte mesaje.

Cum te ajută implicarea prin e-mail să fii un vânzător mai eficient

Cu implicarea prin e-mail, puteți:

• Aflați când un client v-a deschis mesajul, a selectat un link, a deschis un atașament sau a trimis un răspuns. (Când clientul de e-mail al clientului vă scanează e-mailul din motive de securitate, poate crește artificial numărul de deschideri de e-mail și selecții de linkuri.)
• Primiți o alertă imediată când un client deschide mesajul dvs. pentru prima dată.
• Programați cel mai eficient timp de livrare în funcție de fusul orar al destinatarului.
• Alegeți cel mai eficient șablon de mesaj pe baza istoricului interacțiunilor prin e-mail al organizației dvs.
• Setați o alertă pentru a vă reaminti când este timpul să urmăriți un e-mail.
• Examinați istoricul complet de interacțiune al unui singur mesaj sau vizualizați indicatorii cheie de performanță (KPI) pentru toate mesajele dvs.

Unele caracteristici ale implicării prin e-mail pot fi vizibile chiar și atunci când funcția este dezactivată. Aceste caracteristici apar în continuare, dar sunt goale:

• Tabelul Atașamente , care este afișat atunci când compuneți un mesaj de e-mail sau un șablon de e-mail, include întotdeauna coloana Urmărite .
• Tabelul E-mail urmărit afișează întotdeauna Deschidere, Ora ultimei deschideri, Vizualizări atașamente, ,,,14>. și coloanele Răspunsuri .
• Tabelul Șablon de e-mail afișează întotdeauna Rata de răspuns, Rata de deschidere, RecomandatEmail Numărați coloanele.
• Versiunile disponibile ale formularelor de cont, de contact și de clienți potențiali includ toate câmpul Urmăriți e-mailul .

Considerații

Examinați următorul aspect înainte de a utiliza implicarea prin e-mail:

• Un e-mail este urmat numai dacă lista destinatarilor conține înregistrări de cont, persoane de contact sau clienți potențiali în câmpurile Către sau CC . Dacă în câmpurile Către și CC sunt adăugate alte tipuri de înregistrări, e-mailul nu poate fi urmărit. În astfel de cazuri, este afișat un mesaj care afirmă că e-mailul nu poate fi urmărit, deoarece lista de destinatari nu conține înregistrări de cont, client potențial sau contact.

Vedeți istoricul angajamentului de e-mail

Starea, statisticile de interacțiune și indicatorii cheie de performanță (KPI) pentru mesajele de e-mail urmărite sunt disponibile în multe părți ale Dynamics 365 Sales pentru fiecare înregistrare unde sunt relevante.

Istoricul e-mailurilor în coloana Activități

După ce salvați sau trimiteți un mesaj, acesta apare în secțiunea Cronologie și fila Activități a înregistrării, care este de obicei înregistrarea pe care o vizualizați când ați compus-o. În unele cazuri, poate fi o înregistrare asociată.

Mesajele urmărite arată starea lor actuală de interacțiune pe tigla lor. Utilizați butoanele din colțul din dreapta sus al unui e-mail pentru a efectua mai multe acțiuni, cum ar fi deschiderea înregistrării, redirecționarea, răspunsul sau răspunsul la toate. De asemenea, selectați Afișați mai multe pentru a vedea pagina completă a mesajului.

KPI-urile de e-mail din lista de e-mailuri

Puteți vedea numărul de deschideri, vizualizări de atașamente, clicuri pe linkuri și răspunsuri pentru mesajele urmărite în lista de e-mailuri trimise de organizația dvs. de vânzări.

1. Accesați Vânzări>Activități.

2. Din selectorul de vizualizare, selectați E-mail>Toate e-mailurile urmărite.

Detalii mesaj

Pentru a deschide o vizualizare numai în citire a detaliilor unui mesaj livrat, selectați subiectul acestuia într-o listă Activități sau E-mailuri . Detaliile pe care le puteți vizualiza includ istoricul interacțiunilor cu mesajele și KPI-urile.

Indicatorii KPI din partea de sus a cronologiei arată deschiderile totale, vizualizările atașamentelor, clicurile și răspunsurile care au fost înregistrate pentru mesaj. Cronologia arată evenimentele în ordine cronologică, cu cele mai noi în partea de sus. Pentru fiecare tip de eveniment, sunt afișate doar cele mai recente și primele apariții. De exemplu, dacă un mesaj a fost deschis de mai multe ori, sunt afișate doar cel mai recent deschis și primul deschis.

Rezultate șabloane și recomandări în lista de șabloane

Puteți vedea performanța șabloanelor dvs. de e-mail, inclusiv rata de răspuns, rata de deschidere, de câte ori au fost utilizate și dacă sunt recomandate sau nu.

1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
2. Accesați Afaceri>Șabloane, apoi selectați Șabloane de e-mail.

Înțelegeți istoricul interacțiunilor prin e-mail

De obicei, atunci când trimiteți un e-mail, nu știți dacă a fost deschis sau citit decât dacă destinatarul alege să vă scrie înapoi. Acest lucru se datorează faptului că e-mailul a fost creat pentru a simula corespondența tradițională și nu a fost conceput pentru urmărirea răspunsurilor. Dynamics 365 Sales utilizează tehnici speciale pentru a rezolva această limitare și pentru a oferi caracteristici de urmărire a mesajelor în implicarea prin e-mail.

• Aflați când a fost deschis mesajul dvs.: atunci când trimiteți un mesaj de e-mail urmărit de la Dynamics 365 Sales, sistemul generează un GIF transparent de un pixel cu nume unic și îl adaugă la mesaj ca imagine legată. Acest GIF invizibil, împreună cu orice alte imagini pe care le adăugați la mesaj, sunt stocate în Dynamics 365. Acestea sunt preluate atunci când destinatarul deschide mesajul și alege să-și descarce imaginile. Când este solicitat un GIF unic, Dynamics 365 Sales înregistrează că mesajul asociat a fost deschis.

  Vă recomandăm să includeți întotdeauna imagini în mesajele dvs., cum ar fi sigla unei companii sau o ilustrație captivantă, deoarece îi motivează pe destinatari să le descarce. Nu veți ști că au deschis mesajul dacă imaginile nu sunt încărcate.

• Aflați când s-a făcut clic pe un link: când trimiteți un mesaj de e-mail urmărit de la Dynamics 365 Sales, sistemul înlocuiește fiecare dintre hyperlinkurile sale cu un link unic de redirecționare care indică către Dynamics 365. Fiecare link de redirecționare include un ID care identifică în mod unic atât mesajul care îl conține, cât și URL-UL linkului țintă original. Când Dynamics 365 primește cererea de conectare, înregistrează clicul și apoi redirecționează clicul către adresa sa inițială, astfel încât destinatarul să primească informațiile corecte cu puțină sau deloc întârziere.
  Când mai multe linkuri sunt disponibile într-un mesaj, nu puteți determina pe ce link a fost făcut clic. Cu toate acestea, numărul total de clicuri este înregistrat.

• Aflați când a fost deschis un atașament: când adăugați un atașament urmărit la un mesaj, fișierul nu este atașat direct ca în cazul unui e-mail standard. În schimb, este stocat pe partajarea OneDrive for Business care este utilizată de Dynamics 365 și adăugată la mesaj ca link. Ca și în cazul linkurilor urmate, atunci când un destinatar face clic pentru a descărca atașamentul, Dynamics 365 notează clicul și ora. Destinatarii dvs. pot prefera chiar să primească atașamente ca linkuri, mai degrabă decât fișiere, deoarece mesajele dvs. ocupă mult mai puțin spațiu în căsuța lor de e-mail.
  Când mai multe atașamente sunt disponibile într-un mesaj, nu puteți determina care atașament a fost deschis. Cu toate acestea, se înregistrează numărul total de atașamente deschise.

  Puteți combina atașamentele urmărite și neurmărite într-un singur e-mail. Acest lucru poate fi important dacă trimiteți fișiere sensibile pe care nu doriți să le salvați în OneDrive for Business.

Acțiunile care sunt efectuate pe e-mail sunt stocate în Microsoft Azure Stocare. Azure Storage este unic pentru fiecare organizație. Dacă o organizație este restaurată unei alte organizații, istoricul acțiunilor prin e-mail din organizația anterioară nu este transferat organizației restaurate.

Considerații pentru numărul de e-mailuri

Angajamentul prin e-mail oferă informații valoroase despre e-mailurile dvs., dar pot apărea rezultate false pozitive din cauza filtrelor de spam și a altor mecanisme care sunt implementate de organizația dvs. Prin urmare, este posibil ca numărul de e-mailuri să nu fie precis și ar trebui utilizat pentru a determina tendințele, mai degrabă decât pentru a măsura exact dacă un prospect a citit un anumit mesaj. Iată câteva considerații pe care trebuie să le cunoașteți:

• Din motive de securitate, organizația dvs. poate configura scanarea e-mailurilor trimise, iar aceste scanări se pot înregistra pe măsură ce se deschide e-mailurile, în special pentru e-mailurile care conțin hyperlinkuri sau atașamente. Acesta ar putea fi un motiv pentru care mai multe e-mailuri par să fie deschise simultan, mai ales atunci când sunt trimise către diverși destinatari din diferite organizații.
• Anumiți Furnizori de servicii de e-mail (ESP) scanează mesajele de ieșire, vizând în primul rând cutiile poștale noi, cele cu o creștere recentă a activității de corespondență și cutiile poștale semnalate pentru comportament suspect sau de tip spam. De asemenea, ESP efectuează scanări aleatorii pe o bază temporară pentru o parte din cutiile poștale. De obicei, utilizatorii nu pot configura acest proces, care servește pentru a descuraja spammerii să-și exploateze platforma.
• O integrare sau o extensie terță parte scanează mesajele dvs. de ieșire pentru spam sau raportări interne. De fiecare dată când un e-mail este deschis, chiar și de către un instrument de scanare sau de urmărire, acesta se înregistrează ca un eveniment deschis.
• Filtrele de spam ale destinatarului pot scana și deschide e-mailurile pe care le trimiteți, iar acestea pot fi considerate ca fiind deschise în timpul procesului de scanare de securitate.

Informații corelate

Activați implicarea prin e-mail
Creați și trimiteți un mesaj de e-mail
Configurați preferințele de confidențialitate