Configurați Angajament e-mail

Configurați implicarea prin e-mail pentru a le arăta vânzătorilor și managerilor de vânzări informații despre implicarea clienților cu e-mailurile pentru a ajuta la construirea relațiilor cu clienții. Doar e-mailurile care sunt trimise de la Dynamics 365 sunt luate în considerare pentru analiza angajării prin e-mail.

Pentru a activa implicarea prin e-mail

Pentru a activa implicarea prin e-mail, parcurgeți următorii pași:

1. Examinați cerințele preliminare
2. Activați implicarea prin e-mail

Cerințe preliminare

Verificați următoarele cerințe preliminare înainte de a activa Angajament e-mail pentru organizația dvs.:

• Activați și configurați funcțiile standard Sales Insights.
• Pentru a permite vânzătorilor să urmărească sau să urmărească atașamentele de e-mail:
  • Activați OneDrive for Business în mediul dvs. Dynamics 365 Sales.
  • Activați SharePoint gestionarea documentelor pentru e-mailuri în Dynamics 365 Sales.
  • Activați partajarea externă a SharePoint astfel încât utilizatorii externi, neautentificați, să poată accesa fișierele atașate.
• Activați Bing Maps în Vânzări pentru recomandări privind timpul de livrare bazate pe fusurile orare ale destinatarilor.
• Pentru a număra răspunsurile la e-mail, asigurați-vă că setările din secțiunea Urmărirea conversațiilor prin e-mail sunt configurate corect în Power Platform centrul de administrare. Mai multe informații: Gestionați setările de urmărire a e-mailurilor.

Activați angajamentul de e-mail

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.

2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

   

3. În secțiunea Interacțiune prin e-mail (standard) , selectați Acordați permisiuni.

   

   Un mesaj de confirmare este afișat într-o filă. Închideți fila și continuați pentru a configura Angajamentul de e-mail.

   Notă

   Dacă ați acordat deja permisiuni, acest pas este omis. Nu este nevoie să acordați din nou permisiuni pentru angajament e-mail.

4. În secțiunea Interacțiune prin e-mail , selectați Configurare și apoi activați comutatorul.

   

Angajament e-mail este activat și gata de utilizare în cadrul organizației.

Dezactivați caracteristica îmbunătățită de atașare

Urmărirea atașamentelor de e-mail este o caracteristică specifică angajării prin e-mail, care permite utilizatorilor să urmărească atașamentele de e-mail. Când funcția îmbunătățită de atașare este activată, utilizatorii nu pot urmări atașamentele de e-mail.
În mod implicit, funcția îmbunătățită de atașare este activată. După ce dezactivați funcția, verificați dacă sunt îndeplinite cerințele preliminare pentru a urmări atașamentele .
Pentru a dezactiva funcția, parcurgeți următorii pași:

1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.

2. Accesați Personalizare>Personalizari>Personalizați sistemul.

3. Selectați Tabele, extindeți tabelul Setări și apoi selectați Definiții setări.

   Notă

   Dacă utilizați vizualizarea clasică, sub Componente, extindeți Entități, apoi selectați Setări.

4. În lista Definiții setări , căutați și deschideți Utilizați un nou control pentru atașamentele de e-mail.

5. În panoul Editează Utilizați un nou atașament de e-mail panoul, accesați secțiunea Setarea valorii mediului și selectați valoarea ca Nu.

6. Salvați și publicați modificările.

   Acum, caracteristica îmbunătățită de atașare este dezactivată, iar utilizatorii pot urmări atașamentele de e-mail. Aflați mai multe despre atașamentele de e-mail.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți Rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți Rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Introducere în administrarea Sales Insights
Vizualizați interacțiunile mesajelor cu implicarea prin e-mail