Partajați prin

Configurați prognozele în organizația dvs.

  • Articol

O prognoză vă ajută organizația să prezică cât de mult veniturile generează echipa dvs. de vânzări într-un anumit interval de timp. Când este făcută corect, prognoza poate juca un rol semnificativ în succesul companiei dvs.

Sfat

Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.

Cum ajută prognoza organizațiilor?

Utilizarea prognozelor vă ajută organizația, permițând:

  • Vânzătorii să urmărească performanța față de obiective și să identifice riscurile care le-ar putea pune în pericol capacitatea de a le atinge.
  • Managerii să urmărească performanța individuală a vânzărilor în raport cu cotele pentru a oferi în mod proactiv coaching.
  • Directorii să prognozeze tendințele pentru a anticipa vânzările departamentale și a realoca resursele dacă este necesar.
  • Liderii organizațiilor să proiecteze estimări pentru a schimba strategia de produs sau pentru a oferi investitori previziuni actualizate.

Prognoza nu este acceptată pe Government Community Cloud (GCC) sau pe dispozitivele mobile.

Configurați prognoza

Puteți configura previziuni care se bazează pe venit sau cantitate. Definiți tipul de prognoză, ierarhia, permisiunile de acces și detaliile pe care doriți să le vedeți în grila de prognoză. După ce o prognoză este activată, echipa dvs. de vânzări poate vizualiza veniturile sau cantitatea și proiecțiile pipeline. Până când activați o prognoză, echipa dvs. de vânzări poate vedea o prognoză gata de fabricație pentru luna curentă. Prognoza disponibilă nu este disponibilă în pagina de configurare a prognozei și nici nu poate fi ștearsă sau dezactivată.

  1. În aplicația Sales Hub, selectați pictograma Modificare zonă Pictogramă pentru a schimba zona de lucru din colțul din stânga jos, apoi selectați Setări aplicație.

  2. Sub Gestionarea performanței, selectați Configurare prognoză.

  3. Urmați pașii pentru a configura o prognoză de la zero sau utilizați exemplul de configurație de prognoză pentru a începe rapid.

    1. Selectați un șablon.

    2. Definiți și programați un model de prognoză.

    3. Furnizați permisiuni de acces.

    4. Configurați coloanele și aspectele.

    5. Configurați și gestionați entitățile de detaliere.

    6. Configurați setările avansate.

    7. Activați prognoza și încărcați date.

Utilizați exemplul de configurație de prognoză

O configurație de prognoză gata de publicare este disponibilă pentru dvs. Utilizați exemplul de prognoză pentru a experimenta și a descoperi cum funcționează prognoza. Aflați cum să modificați parametrii și filtrele pentru a se potrivi nevoilor organizației dvs.

Pentru a vizualiza exemplul de configurare a prognozei

  1. Accesați Setări aplicație>Gestionarea performanței>Configurare prognoză.

    Puteți activa direct configurația de prognoză eșantion dacă doriți să utilizați setările implicite. După ce starea devine Activ, puteți vedeți prognoza.

    Captură de ecran a meniului cu trei puncte pentru activarea prognozei eșantionului.

Pentru a vedea cine are acces la prognoză

  1. Selectați Eșantion de prognoză.

  2. În pasul General , verificați secțiunea Previzualizare pentru a vedea utilizatorii care fac parte din prognoză. În mod implicit, utilizatorii afișați au acces pentru a vizualiza prognoza după ce o activați.

    Captură de ecran a pasului general al paginii de configurare Prognoză, cu o previzualizare a ierarhiei selectate.

Pentru a limita accesul la prognoză

  • Accesați Permisiuni și selectați rolurile de securitate adecvate.

Pentru a pune prognoza la dispoziția utilizatorilor din ierarhie

  • Accesați Activați & adăugați cote și selectați Activați prognoza.

Găsiți-vă previziunile

În Vânzări harta site-ului, găsiți Prognoze sub Performanță.

Captură de ecran a hărții site-ului Centrului de vânzări care arată previziuni în performanță.

În formularul Oportunitate , Categoria de prognoză apare deasupra Descriere.

Captură de ecran a unui formular de oportunitate cu categoria Prognoză extinsă.

Categoriile definesc nivelul de încredere al închiderii oportunității. Dacă aveți nevoie, puteți adăuga valori personalizate pentru organizația dvs. Pentru a afla mai multe, consultați Capturați categoria de prognoză pentru oportunitate.

  • Opțiunile pentru categoria de prognoză includ Câștig și Pierdut. Dacă o oportunitate este închisă ca Câștig sau Pierdută, Procesul de mapare a categoriilor de prognoză de oportunitate categoria de flux de lucru gata de fabricație pentru a se potrivi cu forecast.

  • Pentru a vedea fluxul de lucru Procesul de mapare a categoriilor de prognoză de oportunitate :

    1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
    2. Accesați Centrul de procese>Procese, apoi selectați Procese pe pagină.
    3. Selectați vizualizarea Toate procesele .
    4. Căutați și deschideți fluxul de lucru Procesul de mapare a categoriilor de prognoză a oportunităților . Puteți personaliza sau dezactiva fluxul de lucru în conformitate cu cerințele organizației dvs.

  • Utilizați un set de opțiuni personalizate în locul categoriei de prognoză? Trebuie să creați un flux de lucru pentru a sincroniza automat starea oportunității cu opțiunile setate pentru a vă asigura că proiecția este corectă. Pentru a afla mai multe, consultați Crearea unui flux cloud în Power Automate.

Dacă nu doriți să vedeți categoria de prognoză în formularul de oportunitate, trebuie să personalizați formularul. Nu puteți utiliza opțiunea Vizibil în mod implicit pentru a o ascunde. Pentru a afla mai multe, consultați Nu se poate ascunde câmpul categoriei de prognoză în formularele de oportunitate.

Important

  • Caracteristica de prognoză este menită să ajute managerii de vânzări sau supervizorii să-și îmbunătățească performanța echipei.
  • Funcția de prognoză nu este destinată utilizării în luarea deciziilor care afectează angajarea unui angajat sau a unui grup de angajați, inclusiv compensații, recompense, vechime în muncă sau alte drepturi sau drepturi.
  • Clienții sunt singurii responsabili pentru utilizarea Dynamics 365, această caracteristică și orice caracteristică sau serviciu asociat, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv legile referitoare la accesarea analizelor individuale ale angajaților și monitorizarea, înregistrarea și stocarea comunicațiilor cu utilizatorii.
  • Clienții ar trebui să notifice utilizatorii că comunicările lor cu agenții de vânzări ar putea fi monitorizate, înregistrate sau stocate și să obțină consimțământul utilizatorilor înainte de a utiliza funcția cu aceștia (după cum este cerut de legile aplicabile).
  • Clienții sunt, de asemenea, încurajați să aibă un mecanism în vigoare pentru a-și informa agenții de vânzări că comunicările lor cu utilizatorii ar putea fi monitorizate, înregistrate sau stocate.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Pasul următor: Selectați un șablon

Blog: Sfaturi pentru configurarea prognozei vânzărilor în Dynamics 365 Sales
Utilizatori de sistem și aplicații care pot trimite date către Dataverse
Proiectați venituri precise cu previziuni de vânzări
Vezi prognozele
Despre prognoza premiumacțiunea msdyn_ForecastApi
Întrebări frecvente privind prognoza