Configurați și gestionați entitățile drill down

Configurați entitățile de detaliere pentru a ajuta vânzătorii să înțeleagă ce valori constituie previziunile lor.

Ce sunt entitățile de detaliere?

După ce ați configurat pagina de prognoză, veți avea o vizualizare a sumelor de canale pe care vânzătorii dvs. le proiectează pentru perioada respectivă. Acum s-ar putea să doriți să aflați ce conturi contribuie la valoarea comisă a unui anumit vânzător sau poate doriți să știți ce produse contribuie la valoarea câștigată a unui alt vânzător. Funcția drill-down vă permite să defalcați prognozele prognozate de vânzător în funcție de factorii care contribuie la care vă interesează, cum ar fi Contul și produsul. Caracteristicile de detaliere analizează înregistrările subiacente care contribuie la valoarea coloanei de cumul și le grupează în funcție de selecția de drill down.

Să examinăm un exemplu. Amber Rodriguez este un vânzător care este asociat cu patru conturi. Venitul estimat al lui Amber pentru perioada curentă este $400,000. Kevin Smith, managerul de vânzări al lui Amber, vrea să înțeleagă cum sunt defalcate veniturile $400,000 pe fiecare cont. Pe pagina de prognoze, Kevin alege să facă drill down în Cont din meniul drill down. Kevin selectează apoi pictograma de detaliere de lângă înregistrarea lui Amber pentru a vedea o listă de conturi care fac fiecare dintre valorile pipeline de prognoză ale lui Amber.

Configurați entitățile de detaliere

În calitate de administrator sau manager de prognoză, puteți activa și configura opțiunea de detaliere folosind pasul Detaliare din configurația de prognoză. Configurând opțiunile de drill down care corespund cerințelor organizaționale, puteți defalca valorile prognozate în oricare dintre opțiunile de drill down configurate. Acest lucru permite utilizatorilor să înțeleagă ce valori constituie proiecțiile prognozate.

Lucruri pe care trebuie să le știți

Înainte de a configura o opțiune de drill down, vă recomandăm să înțelegeți următoarele concepte:

• Tip de detaliere
• Suma entitate
• Relația cu entitate

Cu funcția de prognoză, am furnizat șabloane de detaliere gata de fabricație pentru a configura entitățile cumulate și ierarhice.

Mai multe informații: Adăugați o entitate de detaliere

Tip drill down

Un tip de detaliere specifică tipul de date care este utilizat pentru a defalca valorile prognozate în părțile sale care contribuie. În timp ce configurați caracteristica drill-down, puteți alege tipul drill-down ca entitate sau ca set de opțiuni.

Drill down după entitate

Dacă alegeți tipul de drill down pe entități, puteți selecta o entitate care are o relație directă sau indirectă cu entitatea de cumul. De exemplu, entitatea Contul are o relație directă cu entitatea Oportunitate de acumulare. În mod similar, entitatea Produs are o relație indirectă cu entitatea Opportunity complet prin intermediul entității Opportunity Product . Pentru a afla mai multe despre relații, consultați Referință .

Faceți drill down după un set de opțiuni

Dacă alegeți tipul de drill down prin set de opțiuni, puteți selecta un set de opțiuni din listă. Aceste seturi de opțiuni provin de la entitatea de cumul - de exemplu, categoria Prognoză și Buget. După ce selectați set de opțiuni, puteți salva și continua cu configurarea prognozei. Nu este necesară nicio altă configurație, deoarece atât seturile de opțiuni, cât și câmpul sumă provin de la entitatea de cumul.

Entitatea cantitate

Pentru a defalca în mod eficient fiecare dată de prognoză pe entitatea drill down, trebuie să identificați o entitate care conține câmpurile de sumă care trebuie agregate. Această entitate poate fi entitatea de cumul sau orice entitate conexă a entității de cumul care conține un număr sau un câmp de monedă.

Entitatea sumă conține câmpurile de tip sumă sau monedă. Pentru fiecare coloană de prognoză definită, trebuie să selectați un câmp de sumă care să corespundă valorii agregate. Alegeți câmpurile corespunzătoare cantității, astfel încât valorile drill down să rezumă la valoarea agregată.

În funcție de entitatea sumă, trebuie să stabiliți relația entității între sumă și entitatea drill down.

Relație între entități

Relația entitate este stabilită pentru a conecta entitățile de drill down și de cumul prin câmpul sumă din entitatea sumă. Această relație ghidează prognoza pentru a defalca datele cantităților în funcție de valorile drill down.

• Dacă suma și entitățile de cumul sunt aceleași, puteți stabili o relație directă între entitățile de sumă și drill down.
• Dacă suma și entitățile de cumul sunt diferite, trebuie să stabiliți o relație între entitățile de sumă și de cumul și apoi să stabiliți o relație între entități de sumă și de drill down.

Şabloane

Următoarele șabloane prestabilite sunt furnizate pentru a configura vizualizări drill down. Puteți adăuga aceste șabloane în funcție de entitățile de cumul și ierarhice pe care le-ați utilizat pentru a configura prognoza.

Utilizând aceste șabloane, puteți defalca valorile prognozate pe conturi, produse, produse principale, utilizatori, proprietari și teritoriu.

Adăugați o entitate drill down

Adăugați o entitate de detaliere pentru a grupa și previziunile de detaliere de către o entitate. Le puteți edita sau șterge mai târziu, conform cerințelor dvs.

1. În pasul Detaliare, selectați Adăugați detalii.

   Notă

   Puteți selecta pictograma săgeată în jos și puteți alege un șablon pentru a configura automat opțiunea de drill down.

   

2. În secțiunea Proprietăți generale , alegeți tipul de detaliere.

   Pentru a afla mai multe, consultați Tipul de detaliere.

   • Detaliați după entitate: afișează o listă de entități care sunt direct legate de entitatea de acumulare și de entitatea asociată acesteia.

     Selectați o entitate, apoi introduceți un Nume afișat. Valoarea pe care o introduceți aici este vizibilă utilizatorilor pentru a selecta opțiunea de drill down. În acest exemplu, configurăm o selecție drill down care se bazează pe teritoriu.

     

   • Detaliați după setul de opțiuni: afișează lista de seturi de opțiuni care sunt disponibile în entitatea de acumulare.

     Selectați un set de opțiuni din lista Detaliați setul de opțiuni , apoi introduceți un Nume afișat. Valoarea pe care o introduceți aici este vizibilă utilizatorilor pentru a selecta opțiunea de drill down. În acest exemplu, selectăm o opțiune de detaliere care se bazează pe Categoria de prognoză set de opțiuni.

     

   Dacă selectați această opțiune, mergeți la pasul 5 .

3. În secțiunea Date despre sumă , selectați entitatea din lista Entitate sumă . Lista de entități afișată aici este completată pe baza entității de drill down selectate. Pentru a afla mai multe, consultați Entitate sumă .

   • Dacă suma și entitățile cumulate sunt aceleași, valorile Câmpul Sumă sunt configurate automat și aceste valori nu pot fi editate. În acest exemplu, entitatea sumă este selectată ca Oportunitate, care este, de asemenea, entitatea cumulativă, iar coloanele de prognoză sunt configurate după cum urmează:

   • Pentru Cel mai bun caz, Committed, Omised, and Pipeline as Est.>.

   • Pentru Câștigat și Pierdut ca Venit real.

     

   • Dacă suma și entitățile de cumul sunt diferite, trebuie să configurați manual câmpurile de sumă. Selectați și adăugați câmpul cantității corespunzătoare pentru fiecare coloană de prognoză din lista verticală din câmpul Sumă. În acest exemplu, entitatea sumă este selectată ca Produs de oportunitate și este diferită de entitatea cumulativă. Prin urmare, câmpurile de sumă pentru fiecare coloană de prognoză sunt selectate manual ca Suma extinsă.

     

     Notă

     Puteți selecta câmpul cantității pentru mai multe coloane de prognoză în același timp, deplasând cursorul la stânga coloanelor și selectând butoanele radio care apar pentru a face o selecție. Apoi, se va afișa o listă derulantă cu opțiunea de a Alegeți câmpul cantității de aplicat tuturor coloanelor de prognoză selectate.

     

4. În secțiunea Relație cu entitate, selectați relația așa cum este descris:

   • Suma și entitățile cumulate sunt aceleași: selectați Entitatea sumă pentru a detalia relația cu entitate din meniul derulant pentru a stabili o relație între entitățile de detaliere și sumă.

     În acest exemplu, entitatea sumă este Oportunitate, care este, de asemenea, entitatea de acumulare, iar entitatea de detaliere este Contul. O relație între sumă și entitățile de detaliere poate fi stabilită prin atributul Cont . Relația este mapată ca Oportunitate>Cont (Cont)>Cont. Maparea specifică faptul că entitățile Oportunitate și Cont pot fi conectate prin atributul partajat Cont.

   • Suma și entitățile cumulate sunt diferite: dacă entitatea sumă este diferită de entitatea cumulativă, trebuie să stabiliți o relație între sumă și entitățile cumulate. Apoi, trebuie să stabiliți o relație între suma și entitățile de drill down. Selectați Relația dintre suma și entitate cumulativă din meniul derulant pentru a stabili o relație între sumă și entitățile cumulate. Valorile afișate în listă se bazează pe entitatea de sumă selectată.

     În acest exemplu, entitatea sumă este Produs de oportunitate și relația este stabilită prin Oportunitate. Selectați Amount atributul de relație entitate cu entitate detaliată pentru a stabili o relație între entitățile de detaliere și sumă. Valorile afișate în listă se bazează și pe entitatea de sumă selectată.

     Entitatea sumă este Produs de oportunitate și relația este stabilită prin atributul Produs . Relația este mapată ca Produs de oportunitate>Produs existent (Produs)>Produs. Maparea specifică faptul că există un atribut Produs în entitatea Produs de oportunitate care este legat de entitatea Produs existent care, la rândul său, este legată de atributul Produs .

     

   Pentru a afla mai multe, accesați Relația cu entitate.