Selectați un șablon de prognoză
Selectați un șablon pentru a defini modul în care o prognoză structurează datele și proiecțiile organizației dvs. Dacă preferați să creați o prognoză pe baza propriei entități cumulate și ierarhice, selectați Creați de la zero .
Selectați un șablon
Cea mai rapidă modalitate de a crea o prognoză este utilizarea unui șablon. Șablonul pe care îl selectați definește modul în care prognoza grupează datele.
Pe pagina Configurații de prognoză , selectați unul dintre următoarele șabloane:
- Prognoza organigramei: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe structura de raportare a organizației dvs. Acest șablon utilizează câmpul Manager al entității Utilizator pentru ierarhie.
- Estimarea produsului: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe ierarhia produselor.
- Prognoza teritoriului: coloanele și proiecțiile cumulate se bazează pe ierarhia teritoriului de vânzare.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Configurați prognozele în organizația dvs
Configurați prognoza folosind o entitate de acumulare personalizată