Adăugați pași de condiție în secvențe

Utilizați secvențe adaptive în acceleratorul de vânzări pentru a defini pașii de condiții care determină calea unei secvențe.

Configurați pașii secvenței adaptive

Utilizați secvențele adaptive pentru a defini condițiile pentru pașii dintr-o secvență. Aceste condiții determină cursul acțiunii pe care o va lua secvența după ce condiția este fie îndeplinită, fie nu. După ce se stabilește rezultatul unei condiții — de exemplu, dacă un utilizator a deschis un e-mail (Da) sau nu (Nu) — secvența continuă așa cum ați proiectat-o. Sunt disponibile condiții pentru următoarele activități:

• E-mail
• Apel telefonic
• Valoarea câmpului
• Etapa procesului de afaceri

Cerințe preliminare

Condițiile din secvențele adaptive funcționează așa cum sunt definite numai atunci când procesul Sales Insights Adaptive secvence timeout flow este activat. Pentru a activa procesul, urmați acești pași:

1. Accesați Power Automate și modificați mediul organizației dvs.

2. Selectați Soluții și apoi selectați Soluție implicită.

   

3. Pe pagina Soluție implicită , selectați vizualizarea ca Toate și căutați Sales Insights Adaptive sequence timeout flow proces.

   

4. Pe pagina Sales Insights Adaptive sequence timeout flow , selectați Activați.

   

   

   Procesul este activat.

Definiți condițiile pentru o activitate de e-mail

Când adăugați o activitate de e-mail la o secvență și selectați Adăugați (+), se afișează caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element . Selectați fila Condiții , unde determinați următorul curs de acțiune din secvență.

Când vânzătorul omite o activitate de e-mail care include o condiție, fluxul urmează calea Nu .

Următorul tabel listează interacțiunile disponibile în condițiile de e-mail.

Să definim un flux astfel încât, dacă un client vă deschide e-mailul, următorul pas este să programați un Apel telefonic și, dacă clientul nu vă deschide e-mailul, următorul pas este să trimiteți un e-mail de reamintire.

1. Selectați Adăugați (+) după activitatea prin e-mail.

   

2. În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , selectați fila Condiții . Este afișată o listă de interacțiuni care sunt definite în caracteristica de implicare prin e-mail.

   

3. Selectați E-mail deschis.

4. În panoul E-mail deschis , configurați limita de timp pentru îndeplinirea condiției înainte de a trece la pasul următor.
   În exemplul următor, configurăm timpul de așteptare ca o zi. Asta stabilește următoarele:

   • Dacă clientul deschide e-mailul în cursul zilei, este inițiată calea Da și secvența trece la pasul următor după ce a trecut o zi.
     Dacă nu doriți să așteptați o zi pentru a trece la pasul următor din calea Da , bifați caseta de selectare Dacă acțiunea este finalizată în termenul limită, secvența se va muta în calea da .
   • Dacă clientul nu deschide e-mailul în termenul limită, se execută calea Nu .

   

5. Închideți panoul de deschidere a e-mailului.
   Condiția este creată.

6. Pentru a programa o activitate de apel telefonic în calea Da pentru a vorbi cu clientul, procedați în felul următor:

   1. Selectați Adăugați (+), apoi în fila Pași , selectați Efectuați un apel telefonic.

      

   2. Configurați activitatea apelurilor telefonice, apoi închideți panoul.
      Activitatea de apel telefonic este creată.

7. Pentru a trimite un e-mail de urmărire în calea Nu când clientul nu răspunde în termenul limită de o zi, procedați în felul următor:

   1. Selectați Adăugați (+), apoi sub fila Pași , selectați Trimiteți un e-mail.

      

   2. Configurați activitatea de e-mail, apoi închideți panoul.
      Activitatea de e-mail este creată.

   

Condiții avansate de e-mail

Pasul Condiții avansate de e-mail vă permite să definiți următorul curs de acțiune atunci când un set de acțiuni – sau oricare dintre acțiunile selectate – este efectuat de client la pasul de e-mail.

Să definim un flux în care doriți să declanșați următorul pas atunci când un client deschide e-mailul și descarcă atașamentul.

1. După ce adăugați activitatea E-mail , selectați + (Adăugați).

2. În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , accesați fila Condiții și selectați Condiții de e-mail avansate.

   

3. În panoul Condiții avansate de e-mail , selectați opțiunea Toate . În acest exemplu, definim condiția pentru a accesa calea Da când un client deschide e-mailul și descarcă atașamentul.

   Notă

   Selectați opțiunea Unul dintre ele dacă doriți să declanșați calea Da când este efectuată numai una dintre acțiunile selectate.

   

4. Din lista drop-down Selectare rezultate , bifați casetele de selectare E-mail deschis și Atașament descărcat .

   Când un client efectuează ambele acțiuni pe e-mail, este inițiată calea Da .

   Notă

   Dacă ați selectat opțiunea Unul dintre ele , calea Da va fi inițiată când e-mailul este deschis sau atașamentul este descărcat.

   

5. Selectați durata în zile și ore după care doriți să inițiați calea Da când un client efectuează acțiunile selectate. Dacă clientul nu efectuează aceste acțiuni în termenul limită, este inițiată calea Nu .

   Dacă nu doriți să așteptați și să treceți la pasul următor din calea Da după ce un client efectuează acțiunile selectate, bifați caseta de selectare Dacă acțiunea este finalizată în termenul limită, secvența se va muta în calea Da. .

   

6. Închideți panoul Condiții avansate de e-mail .
   Este creat pasul de condiții avansate de e-mail.
   Puteți continua să creați pașii din căile Da și Nu , în funcție de cerințele dvs.

Definiți condițiile pentru o activitate de apel telefonic

Când adăugați activitate de apel telefonic la secvență și selectați Adăugați (+), se afișează caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element . Selectați fila Condiții , unde determinați următorul curs de acțiune din secvență. Acțiunile care pot fi efectuate asupra unei activități de apel telefonic sunt afișate în pasul Condiții avansate de apel . Cu toate acestea, aceste acțiuni variază de la o organizație la alta în funcție de cerințele lor și sunt adăugate de administrator.
Pasul Condiții avansate de apel vă permite să selectați mai multe rezultate, atunci când trebuie să apară un singur rezultat pentru a avansa la calea Da .

Când vânzătorul omite o activitate de apel telefonic care include o condiție, fluxul urmează calea Nu .

Să definim un flux în care doriți să inițiați calea Da când clientul efectuează sau primește un apel.

1. Selectați Adăugați (+) după activitatea de apel telefonic.

   

2. În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , accesați fila Condiții și apoi selectați Condiții avansate ale telefonului.

   

3. În panoul Condiții avansate ale telefonului , din lista drop-down Selectare rezultate , selectați opțiunile Fecut și Primite opțiuni.
   Când oricare dintre activitățile selectate este finalizată, va fi inițiată calea Da .

   

4. Închideți panoul Condiții avansate ale telefonului .
   Este creat pasul de condiții avansate de apel.

   

   Puteți continua să creați pașii din căile Da și Nu , în funcție de cerințele dvs.

Definiți condițiile pe baza unei valori de câmp

Când adăugați o condiție bazată pe o valoare de câmp, determinați următorul curs de acțiune pentru secvență în funcție de valoarea dată în câmp. Valorile câmpurilor disponibile, inclusiv entitățile asociate, se bazează pe tipul de înregistrare pe care ați selectat-o ​​pentru secvență.

În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , accesați fila Condiții , alegeți un câmp și creați o condiție. Secvența urmează calea Da când condiția este adevărată și calea Nu când condiția este falsă.

În exemplul următor, să setăm secvența să urmeze calea Da când numele companiei unui client potențial este Contoso.

1. Selectați Adăugați (+) după o activitate.

2. În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , accesați fila Condiții și apoi selectați Valoare câmp.

   

3. În panoul Valoare câmp , sub secțiunea Avansare la Da dacă , selectați Nume companie, apoi setați condiția ca Egal cu Contoso.

   

   Notă

   • Când selectați Avansat, se deschide panoul Valori câmp în dreapta pentru a defini mai multe condiții pentru pas. Puteți defini condiții bazate pe rând, grup și entități conexe.
   • Câmpurile de tip de căutare, cum ar fi Create de și Proprietar sunt afișate numai când selectați Avansat.
   • Dacă înregistrarea conectată nu include câmpul configurat, se afișează o eroare în widgetul Up next . Următoarea imagine prezintă un exemplu de eroare:
     

4. Închideți panoul Valoare câmpului .
   A fost creat pasul condiției valorii câmpului.

   Puteți continua să creați pașii din căile Da și Nu , în funcție de cerințele dvs.

Definiți condițiile pe baza unei faze de proces de afaceri

Când adăugați o condiție bazată pe etapa unei faze de afaceri, determinați calea unei secvențe pe baza fazei în care se află procesul de afaceri. Fluxurile de business sunt listate pe baza tipului de înregistrare pe care l-ați selectat pentru secvență.

În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , accesați fila Condiții , alegeți o etapă a procesului de afaceri și creați o condiție. Secvența urmează calea Da când condiția este adevărată și calea Nu când condiția este falsă.

În exemplul următor, să setăm secvența la calea Da când fluxul Procesul de vânzări de oportunități este fie în etapa Propunere sau în etapaa82>a84> dezvoltare.