Adăugați pași de comandă la o secvență
Pașii de comandă ajută la avansarea la alte secvențe și la actualizarea câmpurilor într-o secvență pentru a fi afișate în lista de lucru și în widget-ul Următorul.
Tipuri de pași de comandă
Următorii pași de comandă sunt disponibili în secvențe:
Avansați la altă secvență
Transferă controlul secvenței de la secvența curentă la secvența selectată. De exemplu, ați definit o secvență S1 și ați atașat o secvență S2 după o activitate inițială de trimitere a unui e-mail de prezentare. Când S1 este atașat la o înregistrare și vânzătorul finalizează sarcina inițială de a trimite un e-mail de prezentare, înregistrarea începe să afișeze activitățile definite în S2. Următoarele sunt considerațiile pentru a utiliza această activitate:
- O secvență nu poate începe cu această activitate
- Alți pași nu pot fi adăugați după această activitate
Pentru a adăuga avansul la un alt pas al activității secvenței:
- În pagina de proiectare a secvenței, selectați Adăuga (+ ) sub un pas.
- În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , sub fila Comenzi , selectați Avansați la altă secvență.
- În panoul Avansați la altă secvență , din lista Conectați-vă la , alegeți o secvență de atașat. Lista constă din secvențe active și legate de tip înregistrare.
- Închideți panoul Avansare la altă secvență .
Pasul de activitate este adăugat la secvență.
Actualizați câmpul
Creează un pas care actualizează automat o înregistrare utilizând o valoare configurată pentru un câmp. Când activitatea este afișată vânzătorului în înregistrare, câmpul se actualizează automat cu valoarea pe care ați configurat-o. Sunt acceptate următoarele tipuri de câmpuri (inclusiv câmpuri particularizate):
- Două opțiuni (de exemplu, un câmp Nu trimiteți e-mail care conține valorile Permite și Nu permiteți).
- Set de opțiuni (de exemplu, un câmp Buget care conține valorile Fără buget angajat, May Buy, Pot Cumpăra<89> Cumpără ).
Puteți adăuga această activitate oriunde în secvență. De îndată ce activitatea anterioară este finalizată, activitatea Actualizare câmp este executată automat și secvența trece la următoarea activitate. Pentru a evita executarea pasului Câmpul de actualizare imediat după finalizarea activității anterioare, adăugați activitatea Setare timp de așteptare (descrisă mai devreme în acest subiect) înainte de activitatea Câmpul de actualizare .
Vânzătorii pot vedea activitatea pe cronologia înregistrării.
Pentru a adăuga pasul de activitate al câmpului de actualizare:
- În pagina de proiectare a secvenței, selectați Adăuga (+ ) sub un pas.
- În caseta de dialog Adăugați o acțiune sau alt element , sub fila Comenzi , selectați Actualizare câmp.
- În panoul Actualizare câmp , sub Actualizați automat acest câmp, selectați un câmp. Sub Cu această valoare, selectați o valoare pe care să o utilizați pentru a actualiza automat înregistrarea.
- Închideți panoul Câmp de actualizare .
Pasul de activitate este adăugat la secvență.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Creați și activați o secvență
Adăugați pași la secvență
Adăugați pași de condiție la secvențe
Adăugați activități LinkedIn în secvență