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Microsoft 365Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365

  • Artigo

Siga as instruções neste guia para implementar o Copilot para Vendas para os seus clientes do Dynamics 365 Sales. Eis uma breve descrição geral em vídeo dos passos envolvidos:


Pré-requisitos

Passo 1: Instalar o Copilot para Vendas no Outlook

Instalar o Copilot para Vendas no Outlook

Captura de ecrã a mostrar o Copilot para Vendas instalado como uma suplemento para o Outlook.

Passo 2: Crie uma política para instalar automaticamente e afixar a aplicação Copilot para Vendas no Teams

Instalar e afixar o Copilot para Vendas no ambiente pessoal e reuniões do Teams dos seus vendedores que estes criam

Captura de ecrã a mostrar a política do Teams.

Passo 3: Ativar as transcrições de reuniões do Teams

Ative as transcrições para as chamadas do Teams para que, quando o Copilot para Vendas for adicionado a uma reunião do Teams gravada, possa gerar um resumo da reunião.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Teams.

  2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.

  3. No separador Gerir políticas, selecione Global (Predefinição ao nível da organização).

  4. Na página Global (predefinição ao nível da organização), desloque-se para baixo até à secção Gravação e transcrição e ative o comutador de Transcrição.

  5. Selecione Guardar.

    Captura de ecrã a mostrar como ativar a transcrição no centro de administração do Teams

Passo 4: configurar a sincronização do lado do servidor de e-mails e compromissos

O Copilot para Vendas permite que os vendedores guardem e-mails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 requer que a sincronização do lado do servidor para e-mails e compromissos esteja ativada. Apesar de os vendedores poderem ativar a sincronização do lado do servidor para as próprias caixas de correio quando guardam atividades do Outlook no Dynamics 365 utilizando o Copilot para Vendas pela primeira vez, pode simplificar a experiência deles ao configurar a sincronização do lado do servidor de e-mails e compromissos para todos os utilizadores do Copilot para Vendas.

Para mais informações sobre a ativação da sincronização do lado do servidor, consulte Ligar ao Exchange Online.

Passo 5: Confirmar que os utilizadores têm os direitos de acesso corretos

Se estiver a utilizar os seguintes direitos de acesso de origem do Dynamics 365 Sales, não necessita de fazer nada. Os privilégios do Copilot para Vendas são adicionados automaticamente para:

  • Funções principal de vendas: Representante de vendas ou Gestor de Vendas

  • Funções de administração: Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas

Se estiver a utilizar direitos de acesso personalizados, atribua aos utilizadores os direitos e privilégios adequados e necessários para os clientes do Dynamics 365.

Passo 6 (opcional): Personalizar o Copilot para Vendas

Definições de administrador controlam a experiência do Copilot para Vendas do vendedor no Outlook e no Teams. Pode personalizar o Copilot para Vendas para satisfazer as necessidades da sua organização.

Configurar as funcionalidade de IA do Copiloto

Pode configurar caraterísticas de IA no Copilot para Vendas para utilizar caraterísticas de IA que estão em pré-visualização ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O Copilot para Vendas vem configurada de origem para permitir que os utilizadores sejam produtivos. Pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Integrar com outras aplicações

Pode integrar o Copilot para Vendas com outras aplicações para expandir as capacidades do Copilot para Vendas.

Passo 7: Integrar vendedores no Copilot para Vendas

Agora que instalou e configurou o Copilot para Vendas no Outlook e no Teams, faça com que os vendedores o utilizem. Eis uma mensagem de e-mail de exemplo que pode partilhar.
Assunto: Damos-lhe as boas-vindas ao Copilot para Vendas!

Estimados Vendedores,

Bem-vindo ao Copilot para Vendas, uma nova aplicação que traz dados da CRM e inteligência com tecnologia de IA para o seu fluxo de trabalho no Outlook e no Teams.

Veja o que Copilot para Vendas pode fazer por si ao assistir a este breve vídeo e fazendo a preparação do Copilot para Vendas.

Passo 1: Iniciar sessão no Copilot para Vendas pela primeira vez

Inicie sessão no seu sistema CRM e afixe a aplicação.

Recursos adicionais

Os artigos a seguir orientam-no através da utilização de várias caraterísticas do Copilot para Vendas:
Resolução de Problemas

Consulte o artigo Guia de resolução de problemas do Copilot para Vendas para ver problemas e soluções comuns.

Para ajuda adicional da comunidade, visite a página Copilot para Vendas — Hub da Comunidade da Microsoft.

Para ideias e sugestões, visite a página Copilot para Vendas do Microsoft 365 —· Comunidade.

Importante

  • A aplicação pode demorar até 48 horas a aparecer no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365. Se os utilizadores não conseguirem ver a aplicação após 48 horas, poderá ser por causa da política pública de processamento de anexos. Mais informações: Porque é que os utilizadores não conseguem ver a aplicação Copilot para Vendas no Outlook depois de implementada?
  • O Copilot para Vendas não suporta vários inquilinos. Utiliza credenciais do Microsoft Entra ID para autenticar utilizadores finais, pelo que o acesso é restrito a ambientes no mesmo inquilino.
  • Os utilizadores adicionados como convidados a um inquilino não conseguem aceder ao Copilot para Vendas.

Comunidade

Encorajamos todos os utilizadores do Copilot para Vendas a visitarem e a registarem-se na comunidade do Copilot para Vendas. A comunidade tem:

  • Fóruns para se ligar a pares e debater experiências partilhadas.

  • Fóruns para contribuir e receber suporte sobre problemas comuns, que são revistos com frequência pela nossa equipa de especialistas.

  • Espaços para partilhar ideias e interagir com a equipa de desenvolvimento do produto.