Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales
Copilot em Dynamics 365 Sales está ativado por padrão para as seguintes organizações:
- Organizações em regiões onde um ponto de extremidade de serviço Open AI está disponível.
- Organizações que deram consentimento para movimentação de dados entre regiões e definiram o canal da versão como o canal da versão mensal do aplicativo de vendas.
Para todas as outras organizações, um administrador deve dar consentimento no Centro de administração do Power Platform e ativar o Copilot no aplicativo Hub de Vendas. Este artigo apresenta instruções para ativar ou desativar o Copilot, dar consentimento para movimentação de dados e configurar o Copilot para a empresa.
Importante
- Se você tiver desativado o Copilot anteriormente, ele permanecerá desativado.
- Ao longo deste artigo, o termo aplicativos de vendas se refere a aplicativos que tenham tabelas de cliente potencial e oportunidade e não façam parte da lista de exclusão
Pré-requisitos
- Verifique se a organização está em uma região onde o Copilot no Dynamics 365 Sales esteja disponível. Para obter uma lista de regiões onde o Copilot esteja disponível, consulte o relatório de disponibilidade internacional do Copilot.
- Verifique se a região tem um ponto de extremidade de serviço do Azure OpenAI. Do contrário, você deverá dar o seguinte consentimento no Centro de administração do Power Platform:
- Consentimento para movimentação de dados entre regiões para usar Copilot em Dynamics 365 Sales.
- Consentimento para que Copilot use a pesquisa do Bing para que seus vendedores possam receber as últimas notícias sobre suas contas.
- Verifique se os conectores necessários para Copilot não estão bloqueados nas políticas de DLP (Prevenção de Perda de Dados) da sua organização. Quando bloqueado, um erro é exibido informando que o Copilot não consegue se conectar e para tentar novamente mais tarde. Para resolver esse problema, você precisa desbloquear e configurar os conectores na política.
Ativar ou desativar recursos do Copilot no Hub de Vendas
A ativação dos recursos do Copilot ativa as experiências de chat e do Copilot incorporadas nos aplicativos de Vendas.
No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.
Em Configurações Gerais, selecione Copilot.
Selecione Ativar auditoria para ativar o histórico de auditoria das tabelas de clientes potenciais, oportunidades e contas. Se a auditoria já estiver ativada para essas tabelas ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será exibida.
- O histórico de auditoria é necessário para que o Copilot exiba alterações recentes em clientes potenciais, oportunidades e contas.
- Se você configurar o Copilot para mostrar alterações feitas recentemente em tabelas diferentes das tabelas de clientes potenciais, oportunidades e contas, a ativação da auditoria também ativará o histórico de auditoria dessas tabelas. No entanto, se remover esses campos depois, você precisará desativar o histórico de auditoria dessas tabelas manualmente.
Se a organização estiver em uma região onde o ponto de extremidade de serviço Open AI do Azure não está disponível, mas você não deu consentimento para a movimentação de dados, selecione Ir até o Centro de Administração do Power Platform e siga as instruções para dar consentimento.
Em Todos os aplicativos, selecione uma configuração global que você deseja aplicar a todos os aplicativos do Sales e substitua a configuração no nível do aplicativo. Por exemplo, se você quiser habilitar o Copilot apenas para o aplicativo Hub de Vendas, selecione Desativado para Todos os aplicativos e selecione Ativado apenas para o aplicativo Hub de Vendas em Aplicativos individuais>Hub de Vendas.
A configuração inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales depende da configuração para a organização e o aplicativo. Por exemplo, se o administrador do Power Platform ativou o Copilot para a organização, mas o administrador do Power Apps o tiver desativado para o aplicativo Hub de Vendas, a configuração inicial na página Configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales será definida como Desativado para o aplicativo Hub de Vendas e Ativado para todos os outros aplicativos de vendas.
A configuração Padrão aplica o comportamento padrão explicado no início deste artigo.
Selecione Experimentar nossas versões prévias do recurso antes que elas sejam lançadas para todos a fim de obter automaticamente todas as versões prévias do recurso do Copilot.
Selecione Salvar.
Treinar o Copilot para entender seus termos de negócios (versão preliminar)
[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
Você pode treinar Copilot em Dynamics 365 Sales para entender seus termos de negócios. Use o glossário para mapear seus termos comerciais para colunas em suas tabelas para que os vendedores possam fazer perguntas Copilot sem problemas usando seus termos comerciais. Digamos que você tenha um campo personalizado chamado receita personalizada na tabela de oportunidades que armazena a receita estimada para uma oportunidade. Você pode adicionar um termo de glossário para ajudar o Copilot a entender que a receita de oportunidade se refere à receita personalizada na tabela de oportunidades.
Observação
O recurso de glossário só está disponível em inglês no momento.
Para adicionar termos de glossário:
Abra o Copilot Studio e selecione o ambiente do Dynamics 365 Sales.
Selecione Agentes>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.
Selecione SalesSpecificQnA na seção Conhecimento.
Selecione a seção Glossário, insira o termo e a descrição e selecione Avançar para adicionar o termo. Consulte alguns termos e descrições de amostra.
Selecione Salvar depois que você tiver adicionado todos os termos. Os termos atualizados do glossário estão disponíveis após 15 minutos na experiência de bate-papo Copilot em Dynamics 365 Sales.
Exemplo de termo e descrição
| Cenários | Termo | Description |
|---|---|---|
| Acrônimo | VP | 'VP' refere-se ao valor 'Vice President' na coluna 'JobTitle' na tabela 'Contact'. |
| Propriedade personalizada (especifique a propriedade, em vez de usar a ID do proprietário do registro) | proprietário da atividade | O proprietário da atividade é identificado pela coluna 'PartyId' na tabela 'ActivityParty'. |
| Campo personalizado (use um campo personalizado em vez das colunas ou da tabela do sistema prontas para uso) | receita da oportunidade | receita de oportunidade se refere à coluna "receita personalizada" na tabela "oportunidade" |
| Regras/filtro complexos (defina as regras e as diretrizes personalizadas) | tarefa atrasada | 'Tarefa vencida' refere-se à coluna 'Código de estado' com valor 'Aberto' na tabela 'Tarefa' e coluna 'Data de término agendada' na tabela 'Tarefa' com valor menor do que hoje. |
Adicionar a entrada do mapa do site da página do Copilot de vendas ao aplicativo de vendas personalizado
Ao criar um aplicativo baseado em modelo personalizado, você pode escolher uma solução padrão para criar um mapa do site para ele. No entanto, você pode escolher soluções que só se baseiam em formulários de tabela. A página do Copilot em tela inteira se baseia em um controle personalizado de URL e não é exibida na lista de soluções. Você deve adicioná-la manualmente ao mapa do site.
Adicione a página do Copilot ao mapa do site seguindo as instruções em adicionar entrada do mapa do site ao aplicativo personalizado e insira ou cole a seguinte URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Próximas etapas
- Configurar campos para geração de resumos e lista de alterações recentes
- Configurar campos para gerar novidades com minha lista dos registros de vendas
- Configurar o Copilot para usar locais do SharePoint específicas