Documentação do Dynamics 365 Sales

Orientação

• Implementação
• Processos empresariais
• Segurança e conformidade

Experimentar/Comprar/Instalar

• Experimentar o Dynamics 365 Sales
• Comprar o Dynamics 365 Sales
• Instalar aplicativos do Dynamics 365 Sales

Configurar

• Criar um ambiente
• Conceder acesso aos usuários
• Configurar noções básicas de vendas
• Configurar a experiência móvel

Configurar

• Configurar o acelerador de vendas
• Configurar assistente
• Configurar previsões
• Habilitar a inteligência relacional
• Configurar inteligência de conversa
• Configurar a pontuação preditiva da oportunidade
• Configurar a pontuação preditiva do cliente potencial

Integrar

• Configurar o chat do Teams
• Conectar-se ao Exchange Online
• Integrar com o SharePoint
• Integração do LinkedIn Sales Navigator
• Instalar o LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Habilitar e configurar o Copilot
• Movimentação de dados do Copilot entre regiões geográficas
• Configurar campos para respostas do Copilot
• Habilitar versões preliminares do recurso no Copilot
• Habilitar o assistente de email do Copilot

Desenvolver

• Guia do Desenvolvedor
• Referência de tabela do Sales
• Referência de tabela do Sales Insights

Gerenciar seu ciclo de vendas

• Entender o processo de vendas
• Gerenciar clientes potenciais
• Gerenciar oportunidades
• Gerenciar cotação, ordem e fatura

Copilot

• Fazer perguntas sobre o Copilot
• Obter resumos do Copilot para registros
• Redigir e enviar mensagens de email usando o Copilot
• Obter recomendações e respostas de conteúdo do SharePoint
• Perguntas frequentes sobre IA responsável no Copilot

Usar previsões e insights

• Priorizar clientes potenciais por meio de pontuações preditivas
• Priorizar oportunidades por meio de pontuações preditivas
• Melhorar o relacionamento com o cliente com análises de relacionamento
• Treinar vendedores com inteligência de conversa

Prever vendas

• Definir e acompanhar suas metas de vendas
• Projetar a receita precisa com previsão de vendas
• Prever os resultados de receita futura usando previsão premium

Acelerar vendas

• Priorizar pipeline de vendas com listas de trabalho
• Agrupar registros com base em segmentos
• Criar fluxos de trabalho condicionais com sequências

Colaborar com clientes

• Criar e enviar uma mensagem de email
• Usar o chat do Microsoft Teams
• Colaborar usando o SharePoint

Usar painéis e relatórios

• Acompanhar o progresso com painéis e gráficos
• Analisar seus dados de vendas com o Power BI
• Exibir métricas operacionais e KPIs

Usar dispositivos móveis

• Instalar o aplicativo móvel
• Conhecer os princípios básicos
• Usar o aplicativo móvel