Udostępnij za pośrednictwem

Uprawnienia wymagane do używania aplikacji Copilot for Sales

  • Artykuł

Copilot for Sales stosuje istniejące w organizacji kontrole dostępu do programu CRM oraz uprawnienia użytkownika. Administratorzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do dostosowywania swoich systemów CRM, a użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do wyświetlania, aktualizowania i tworzenia rekordów w swoich systemach CRM z poziomu Copilot for Sales.

Notatka

  • W przypadku zmiany uprawnień lub ról zabezpieczeń użytkownika w systemie CRM należy poprosić użytkownika o wylogowanie się z programu Copilot for Sales w Outlook i zalogowanie się w celu odzwierciedlenia zmian.
  • Zmiany w uprawnieniach użytkowników i rolach zabezpieczeń w systemie CRM mogą potrwać do 15 minut, co zostanie odzwierciedlone w aplikacji Copilot for Sales w Teams.

Uprawnienia wymagane dla administratorów Salesforce

Administratorzy systemu Salesforce, którzy chcą dostosować aplikację Copilot for Sales muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

Typ wymagania Musisz mieć
Uprawnienie Profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych.
Uwaga: uprawnienia muszą być w profilu użytkownika, a nie w zestawach uprawnień przypisanych do użytkownika.
Uprawnienie Uprawnienia do odczytu i zapisu w tabeli organizacji .

Uprawnienia wymagane dla klientów Dynamics 365

Administratorzy usługi Dynamics 365

Jeśli używasz gotowych ról zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu, uprawnienia Copilot for Sales dla administratora są dodawane automatycznie.

Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać Sales Copilot rolę zabezpieczeń Administrator i następujące uprawnienia do Dynamics 365 administratorów, którzy muszą dostosować Copilot for Sales.

Table Nazwa logiczna Uprawnienia Poziom dostępu
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij Organizacja
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Organizacja
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Organizacja
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Organizacja
Użytkownika systemuser Czytaj Organizacja
Ostatnio używane recentlyused Tworzenie, Odczyt, Zapis, Usuwanie Użytkownika
Organizacja organizacja Odczyt, zapis, dołączanie do Globalne

Sprzedawcy usługi Dynamics 365

Jeśli używasz gotowych ról zabezpieczeń Sprzedawca lub Menedżer sprzedaży, uprawnienia Copilot for Sales są dodawane automatycznie i nie są wymagane żadne dalsze działania.

Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać Sales Copilot rolę zabezpieczeń Administrator i następujące uprawnienia do Dynamics 365 administratorów, którzy muszą dostosować Copilot for Sales.

Table Nazwa logiczna Uprawnienia Poziom dostępu
Oznaczony rekord msdyn_taggedrecord Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Użytkownika
Rekord zewnętrzny msdyn_externalrecord Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Poziom dostępu organizacji z uprawnieniem Odczyt.
Poziom dostępu użytkownika do uprawnień: Tworzenie, Zapis, Usuwanie, Dołączanie i Dołączanie do uprawnień.
Zewnętrzny adres CRM msdyn_externalcrm Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Poziom dostępu organizacji z uprawnieniem Odczyt i dołączenie do przywilejów.
Poziom dostępu użytkownika do uprawnień: Tworzenie, Zapis, Usuwanie, Dołączanie i Dołączanie do uprawnień.
Połączenie usługi CRM msdyn_crmconnection Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do Użytkownika
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij Użytkownika
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Czytaj Organizacja
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Czytaj Organizacja
Notatka annotation Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij Użytkownika
Użytkownika systemuser Czytaj Organizacja
Ostatnio używane recentlyused Tworzenie, Odczyt, Zapis, Usuwanie Użytkownika

Rola zabezpieczeń Użytkownik Sales Copilot jedynie przejmuje niestandardowe role zabezpieczeń i nie je zastępuje. Jeśli w niestandardowej rola zabezpieczeń przypisanej do sprzedawców nie ma żadnych uprawnień przypisanych do sprzedawcy lub dyrektora ds. sprzedaży rola zabezpieczeń, możesz napotkać błędy specyficzne dla uprawnienia usługi Dynamics 365.

Więcej informacji na temat przypisywania ról zabezpieczeń do użytkowników, znajdziesz na stronie Przypisywanie ról zabezpieczeń użytkownikowi.

Aby edytować niestandardowe role zabezpieczeń w celu dopasowania do gotowej roli Sprzedawca lub Dyrektor ds. sprzedaży, zobacz temat Tworzenie i edytowanie rola zabezpieczeń zarządzania dostępem.

Aby uzyskać więcej informacji o rolach zabezpieczeń i uprawnieniach, zobacz Role zabezpieczeń i uprawnienia.

Wdrożenie Copilot for Sales

Szukasz instrukcji krok po kroku, jak wdrożyć Copilot for Sales? Oto przewodniki wdrażania Copilot for Sales:

Instalowanie usługi Copilot for Sales