Udostępnij za pośrednictwem

Microsoft 365Przewodnik wdrażania Copilot for Sales dla klientów usługi Dynamics 365

  • Artykuł

Aby wdrożyć Copilot for Sales dla klientów aplikacji Dynamics 365 Sales, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym przewodniku. Oto krótki film wideo z omówieniem kroków, które należy wykonać:


Wymagania wstępne

Krok 1. Instalowanie usługi Copilot for Sales w programie Outlook

Instalowanie usługi Copilot for Sales w programie Outlook

Zrzut ekranu Copilot for Sales zainstalowany jako dodatek do programu Outlook.

Krok 2. Tworzenie zasad w celu automatycznego instalowania i przypinania aplikacji Copilot for Sales w Teams

Instalowanie i przypinanie Copilot for Sales w osobistym środowisku Teams sprzedawców i tworzonych przez nich spotkań

Zrzut ekranu przedstawiający zasady dotyczące Teams.

Krok 3: Włączanie transkryptów spotkania Teams

Włącz transkrypcje rozmów telefonicznych dla zespołów, dzięki czemu po dodaniu Copilot for Sales do zagranego spotkania Teams może generować podsumowanie spotkania.

  1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.

  2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Spotkania>Zasady spotkania.

  3. Na karcie Zarządzanie zasadami wybierz opcję Globalny (domyślny dla całej organizacji).

  4. Na stronie Globalne (domyślne dla całej organizacji) przewiń w dół do sekcji Rejestrowanie i transkrypcja i włącz przełącznik Transkrypcja.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób włączania transkrypcji w Centrum administracyjnym Teams

Krok 4: Konfigurowanie synchronizacji na serwerze do obsługi wiadomości e-mail i terminów

Copilot for Sales umożliwia sprzedawcom zapisywanie wiadomości e-mail i terminów programu Outlook w usłudze Dynamics 365. Zapisywanie działań programu Outlook w usłudze Dynamics 365 wymaga włączenia synchronizacji wiadomości e-mail i terminów na serwerze. Choć sprzedawcy mogą po raz pierwszy włączyć synchronizację na serwerze dla własnych skrzynek pocztowych podczas zapisywania działań programu Outlook do usługi Dynamics 365 przy użyciu usługi Copilot for Sales, możesz uprościć ich obsługę, skonfigurować synchronizację wiadomości e-mail i terminów na serwerze dla wszystkich użytkowników Copilot for Sales.

Aby uzyskać informacje na temat włączania synchronizacji po stronie serwera, zobacz Połączenie z Exchange Online.

Krok 5: Potwierdzenie, że użytkownicy mają odpowiednie role zabezpieczeń

Jeśli używasz następujących gotowych ról zabezpieczeń sprzedaży usługi Dynamics 365 Sales, nie musisz nic z tym robić. Uprawnienia Copilot for Sales są dodawane automatycznie dla:

  • Głównych rol sprzedaży: sprzedawca lub menedżer sprzedaży

  • Ról administracyjnych: Administrator systemu lub Konfigurator systemu

Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, przypisz użytkownikom odpowiednie role i uprawnienia wymagane dla klientów usługi Dynamics 365.

Krok 6 (opcjonalny). Dostosowywanie Copilot for Sales

Ustawienia administratora kontrolują sposób pracy Copilot for Sales w programie Outlook i Teams. Użytkownik może dostosowywać Copilot for Sales do potrzeb organizacji.

Skonfiguruj funkcje pomocnika AI

Możesz skonfigurować funkcje AI w Copilot for Sales do korzystania z funkcji AI dostępnych w wersji zapoznawczej lub ogólnie dostępnej.

Dostosuj formularze i pola

Copilot for Sales jest skonfigurowany tak, aby użytkownicy byli od razu produktywni. Formularze i pola można dostosowywać w razie potrzeby.

Integracja z innymi aplikacjami

Możesz zintegrować Copilot for Sales z innymi aplikacjami w celu rozszerzenia możliwości Copilot for Sales.

Krok 7. Zapraszanie sprzedawców do Copilot for Sales

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu ustawień w Copilot for Sales w programie Outlook i Teams sprzedawcy mogą zacząć używać tego rozwiązania. Poniżej mamy przykładową wiadomość e-mail, którą można udostępnić.
Temat: Copilot for Sales — Zapraszamy!

Szanowny Sprzedawco!

Witamy w Copilot for Sales, nowej aplikacji, która wprowadza dane systemu CRM i inteligentne rozwiązania AI do przepływu pracy w programie Outlook i Teams.

Zobacz, co Copilot for Sales może dla Ciebie zrobić, oglądając to krótkie wideo i biorąc udział w szkoleniu z zakresu rozwiązania Copilot for Sales.

Krok 1. Logowanie do Copilot for Sales po raz pierwszy

Zaloguj się do swojego systemu CRM i przypnij aplikację.

Dodatkowe zasoby

W poniższych artykułach przedstawiono różne funkcje Copilot for Sales:
Rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z artykułem Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z Copilot for Sales zawierającym opis typowych problemów i rozwiązań.

Aby uzyskać dodatkową pomoc społeczności, odwiedź stronę Copilot for Sales — Centrum społeczności Microsoft.

Pomysły i sugestie można znaleźć na stronie Microsoft 365 Copilot for Sales — Społeczność.

Ważne

  • Jej pojawianie się w programie Outlook i innych aplikacjach Microsoft 365 może potrwać do 48 godzin. Jeśli użytkownicy nie będą mogli wyświetlić aplikacji po 48 godzinach, mogą to być spowodowane publicznymi zasadami obsługi załączników. Więcej informacji: Dlaczego użytkownicy nie widzą aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook po wdrożeniu?
  • Copilot for Sales nie obsługuje wielu dzierżaw. Używa poświadczeń Microsoft Entra do uwierzytelniania użytkowników końcowych, więc dostęp jest ograniczony do środowisk w tej samej dzierżawie.
  • Użytkownicy dodani jako goście do dzierżawy nie mogą uzyskać dostępu do Copilot for Sales.

Community

Zachęcamy wszystkich użytkowników Copilot for Sales do odwiedzenia i zarejestrowania się w społeczności Copilot for Sales. Społeczność użytkowników ma:

  • Fora służące do nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami i omawiania udostępnionych doświadczeń.

  • Fora służące do pomoc i otrzymywania pomocy w typowych problemach, które są regularnie przeglądane przez zespół ekspertów.

  • Przestrzenie do dzielenia się pomysłami i współpracy z zespołem projektowania produktów.