Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży Microsoft 365
Copilot dla działów sprzedaży może być zainstalowany przez administratora lub użytkownika końcowego. Jako administrator możesz zainstalować Copilot dla działów sprzedaży jako zintegrowaną aplikację na wielu platformach lub jako pojedynczą aplikację na jednej platformie. Jako użytkownik końcowy możesz zainstalować dodatek Outlook i aplikację Teams wewnątrz Microsoft AppSource w programie Outlook lub Teams, o ile nie są one jawnie blokowane przez administratora. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień wymaganych do korzystania z Copilot dla działów sprzedaży, zobacz Uprawnienia wymagane do używania Copilot dla działów sprzedaży.
Instalowanie usługi przez wdrożenie administracyjne
Copilot dla działów sprzedaży można zainstalować jako zintegrowaną aplikację na wielu platformach lub jako pojedynczą aplikację na jednej platformie. Wybierz jedną z metod, możesz rozpocząć od centrum administracyjnego Microsoft 365 lub Microsoft AppSource, by zainstalować je w programie Outlook i przypisać użytkowników. Jeśli zaczniesz od AppSource, instalacja zostanie zakończona w centrum administracyjnym Microsoft 365. W obu sposobów zaleca się administratorowi, aby uzyskać najlepsze wyniki i wydajność.
Ponadto, aby zainstalować aplikację w aplikacji Teams, musisz przejść do centrum administracyjnego Microsoft Teams i utworzyć zasady konfiguracji, aby zainstalować aplikację i przypisać użytkowników. Jeśli zainstalujesz aplikację Copilot dla działów sprzedaży dla Teams z AppSource, zainstalujesz ją tylko w zakresie osobistym, a nie dla użytkowników.
Aby wdrożyć i zainstalować dodatek Copilot dla działów sprzedaży programu Outlook i aplikacji Microsoft 365, trzeba mieć uprawnienia administratora Microsoft 365. Musisz być administratorem usługi Teams, aby wdrożyć i zainstalować Copilot dla działów sprzedaży dla Teams.
Aby dowiedzieć się, jak zainstalować Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i aplikacji Teams, zobacz Instalowanie Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i Instalowanie i przypinanie Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji Teams.
Notatka
Jeśli użytkownicy używali aplikacji Salesforce, upewnij się, że Microsoft Power Platform nie jest blokowane. Jej stan można sprawdzić na stronie Użycie połączonych aplikacji OAuth w usłudze Salesforce. Jeśli dodatek jest zablokowany, musisz go odblokować, aby użyć Copilot dla działów sprzedaży i może upłynąć do 24 godzin, zanim dodatek będzie widoczny dla użytkowników.
Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się, jak zainstalować Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i aplikacji Teams:
Instalowanie usługi przez wdrożenie użytkownika
Jako użytkownik końcowy możesz zainstalować dodatek Outlook i aplikację Teams wewnątrz Microsoft AppSource w programie Outlook lub Teams, o ile nie są one jawnie blokowane przez administratora.
W przypadku zainstalowania dodatku dla programu Outlook jest on uważany za wdrożony przez użytkownika zamiast wdrożenia przez administratora i nie będzie miał pełnej obsługi funkcji. Dodatki wdrożone przez użytkownika nie obsługują powiadomień banerów Copilot dla działów sprzedaży, które są wyświetlane u góry nowych wiadomości e-mail lub odpowiedzi na nie. Ponadto aplikacja Copilot dla działów sprzedaży nie jest dodawana automatycznie do zaproszeń na spotkania. Można jednak ręcznie dodać Copilot dla działów sprzedaży do spotkania, aby uzyskać podsumowania spotkania.
Obejrzyj to dwuminutowe wideo, aby dowiedzieć się więcej o usłudze Copilot dla działów sprzedaży.
Ważne
- Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dla użytkowników biznesowych bez uprawnień administratora do instalowania Copilot dla działów sprzedaży. Jeśli jesteś administratorem CRM i próbujesz zainstalować aplikację Copilot dla działów sprzedaży dla swojego zespołu sprzedaży, zobacz Przewodnik po wdrażaniu Copilot dla działów sprzedaży dla klientów usługi Dynamics 365 lub Przewodnik po wdrażaniu Copilot dla działów sprzedaży dla klientów usługi Salesforce zgodnie z wymaganiami.
- Instalacja aplikacji Copilot dla działów sprzedaży może nie być możliwa, jeśli pobieranie dodatków jest wyłączone w organizacji. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.
- Jeśli używasz aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook, możesz rozważyć przełączenie się na aplikację Copilot dla działów sprzedaży, ponieważ możesz zrobić więcej z Copilot dla działów sprzedaży. Więcej informacji: Różnica między aplikacją Copilot dla działów sprzedaży a aplikacją Dynamics 365 dla programu Outlook
Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook
Zaloguj się do usługi Microsoft AppSource.
Wprowadź Copilot dla działów sprzedaży w polu Wyszukaj.
W wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Pobierz teraz na karcie aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.
W oknie Potwierdzenie zwoje dane, aby kontynuować zaznacz opcję Pobierz teraz.
Aplikacja jest zainstalowana i zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
Uwaga
Dodatek można również pobrać ze sklepu Office Store w programie Outlook. Więcej informacji: Uzyskiwanie dodatku pakietu Office dla programu Outlook.
Różnica między aplikacją Copilot dla działów sprzedaży a aplikacją Dynamics 365 dla programu Outlook
| Możliwość | Copilot dla działów sprzedaży | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Praca w programie Outlook | ||
| Inteligentne sugestie kontekstowe dotyczące treści e-mail przy pracy z pomocnikiem | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Zapisywanie wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w usłudze Dynamics 365 | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Łączenie zapisanych wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook z kontami i szansami sprzedaży w usłudze Dynamics 365 | Obsługiwane¹ | Obsługiwane |
| Tworzenie kontaktu z programu Outlook | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Automatyczne przechwytywanie podpisu wiadomości e-mail podczas tworzenia nowego kontaktu | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Tworzenie i edytowanie rekordów innych niż kontakty w usłudze Dynamics 365 | Obsługiwane² | Obsługiwane |
| Delegowanie dostępu (zezwalanie użytkownikowi na działanie w imieniu innego użytkownika) | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
| Obsługa technologii mobilnych | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
| Praca w Teams³ | ||
| Współpraca nad rekordami klientów ze współpracownikami w programie Teams | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Po spotkaniu: odtwarzanie i transkrypcja z obsługą wyróżniania, tematów, streszczenia działań, elementów akcji i analizą tonacji | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Obsługa technologii mobilnych | Obsługiwane | Obsługiwane |
| ¹ Copilot dla działów sprzedaży umożliwia łączenie działań Microsoft Outlook z kontami i szansami sprzedaży. Wkrótce będzie obsługa nawiązywania łączenia działań programu Outlook z innymi obiektami. | ||
| ² Copilot dla działów sprzedaży umożliwia tworzenie kontaktów oraz edytowanie kontaktów, kont i szans sprzedaży. Wkrótce będzie można tworzyć i edytować dodatkowe obiekty. | ||
| ³ Wymaga aplikacji Copilot dla działów sprzedaży, która ma być zainstalowana w Microsoft Teams. |
Instalowanie aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Microsoft Teams
Zaloguj się w Microsoft Teams.
Na pasku nawigacji po lewej stronie zaznacz Aplikacje.
Wyszukaj opcję Copilot dla działów sprzedaży, a następnie wybierz ją.
Wybierz Dodaj w oknie Copilot dla działów sprzedaży.
Wiadomość powitalna
Po wdrożeniu aplikacji Copilot dla działów sprzedaży każdy użytkownik jest powitany przez angażujący komunikat z bota Copilot dla działów sprzedaży w Teams. W tym komunikacie przedstawiono w zarysie kluczowe funkcje Copilot dla działów sprzedaży i znajdują się bezpośrednie linki do kompleksowej dokumentacji funkcji i innych zasobów szkoleniowych.
Jak używać aplikacji Copilot dla działów sprzedaży?
Po zainstalowaniu Copilot dla działów sprzedaży możesz zacząć go używać w Outlooku i Teams. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.
Informacje pokrewne
Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook
Instalowanie i przypinanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji Teams
Uprawnienia wymagane do używania aplikacji Copilot dla działów sprzedaży