Uzyskaj informacje od Copilot
Użyj Copilot, aby uzyskać informacje o swoim potoku, podsumować szanse sprzedaży, potencjalnych klientów i klientów oraz uzyskać najnowsze wiadomości o swoich klientach. Można używać wstępnie zdefiniowanych monitów lub zadawać pytania w języku naturalnym. W tym artykule opisano niektóre monity, których można użyć do uzyskania informacji z Copilot. Dowiedz się więcej o rozmowach z Copilot w języku naturalnym.
Pokaż mój potok
Copilot może dostarczyć listę otwartych szans sprzedaży, które są przypisane do Ciebie, posortowane według szacowanej daty zamknięcia.
Otwórz pozycję Copilot, a następnie wybierz pozycję Wyświetl monity nad oknem czatu Copilot.
Wybierz pozycję Uzyskaj informacje>Pokaż mój potok, a następnie naciśnij Enter.
Podsumowanie szansy sprzedaży
Otwórz Copilot w okienku bocznym, a następnie otwórz szansę sprzedaży, aby Copilot automatycznie ją podsumował.
Możesz też wpisać Podsumowaj szansę sprzedaży / z dowolnego miejsca w aplikacji lub w widoku pełnoekranowym Copilot, aby poprosić Copilot o podsumowanie określonej szansy sprzedaży.
Podsumowanie szansy sprzedaży zawiera następujące informacje, jeśli informacje te są dostępne w rekordzie szansy sprzedaży:
- Podstawowe informacje: szacowany przychód, szacowana data zamknięcia, kluczowa osoba kontaktowa i nazwa klienta.
- Kluczowe informacje: jak długo konto jest skojarzone z organizacją, łączna wartość zamkniętych szans sprzedaży, ostatnio zamknięta szansa sprzedaży, postęp w realizacji ostatniej szansy sprzedaży, kontakt na koncie z największą liczbą szans sprzedaży oraz inne informacje wygenerowane przez AI.
- Product insights: wszystkie produkty powiązane z szansą sprzedaży wraz z budżetem i szacowanymi przychodami.
- Informacje o wycenach: Liczba ofert udostępnionych szansie sprzedaży wraz z datą ostatniej oferty.
- Informacje o konkurentach: konkurenci powiązani z szansą sprzedaży wraz z ich mocnymi i słabymi stronami.
Dowiedz się więcej o atrybutach domyślnych, których Copilot używa do generowania podsumowań w temacie Dynamics 365 Sales w Atrybuty domyślne używane w podsumowaniach Copilot. Czy chcesz wyświetlić podsumowanie innych pól?
Wyświetlanie widgetu podsumowania szansy sprzedaży
Domyślnie po otwarciu szansy sprzedaży widżet podsumowania szansy sprzedaży jest wyświetlany nad widżetem Dalej w formularzu Szansa sprzedaży . Są w nim wyświetlane szczegółowe informacje o szansie sprzedaży, podobne do podsumowania szansy sprzedaży wyświetlanego w okienku lub na stronie bocznej Copilot.
Jeśli widżet podsumowania szansy sprzedaży nie jest wyświetlany w formularzu Szansa sprzedaży, skontaktuj się z administratorem i poproś o jego włączenie .
Podsumowywanie potencjalnego klienta
Otwórz Copilot w okienku bocznym, a następnie otwórz szansę sprzedaży, aby Copilot automatycznie ją podsumował.
Możesz też wpisać Podsumowaj szansę sprzedaży / z dowolnego miejsca w aplikacji lub w widoku pełnoekranowym Copilot, aby poprosić Copilot o podsumowanie określonej szansy sprzedaży.
Podsumowanie potencjalnego klienta zawiera następujące informacje, jeśli informacje są dostępne w rekordzie potencjalnego klienta:
- Podstawowe informacje: ocena, źródło potencjalnego klienta, przyczyna stanu i konto nadrzędne dla potencjalnego klienta.
- Kluczowe informacje: kolejne czynności związane z ostatnim działaniem, preferowana metoda kontaktu, data utworzenia potencjalnego klienta, roczny przychód, zamknięte szanse sprzedaży skojarzone z potencjalnym klientem, konto nadrzędne, główna osoba kontaktowa konta nadrzędnego skojarzonego z potencjalnym klientem oraz inne informacje wygenerowane przez AI.
- Informacje o konkurentach: konkurenci powiązani z szansą sprzedaży wraz z ich mocnymi i słabymi stronami.
Podsumowanie potencjalnego klienta jest również dostępne jako osadzone środowisko po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta. Więcej informacji: Kwalifikowanie potencjalnego klienta i przekształcanie go na szansę sprzedaży.
Wzbogacanie potencjalnych klientów przy użyciu informacji pokrewnych
Copilot wzbogaca potencjalnych klientów o dane z Dynamics 365 Sales, LinkedIn i Bing, np:
- Możliwe kontakty na podstawie adresu e-mail potencjalnego klienta.
- Najnowsze wiadomości o koncie podsyłane przez Bing.
- Sugerowane profile LinkedIn dla kontaktu, jeśli masz licencję LinkedIn Sales Navigator.
Po wybraniu potencjalnego klienta Copilot sugeruje inne rekordy, które mogą być z nim skojarzone, i z których może zbierać więcej informacji.
Poproś Copilot o podsumowanie potencjalnego klienta.
Jeśli Copilot znajdzie możliwe pasujące rekordy kontaktów na podstawie adresu e-mail potencjalnego klienta, wyświetli je po podsumowaniu. Dowiedz się więcej w artykule Jak Copilot dopasowuje potencjalnych klientów do kontaktów i czy mogę dostosować pasujące pola?.
Aby wybrać poprawne dopasowanie, wybierz pozycję Połącz.
Aby wygenerować nowe podsumowanie zawierające informacje z połączonego rekordu, wybierz opcję Pobierz zaktualizowane podsumowanie potencjalnego klienta.
Copilot wyświetla także listę pól, które można zaktualizować informacjami z połączonego rekordu, takimi jak miasto, stan, numery telefonów i kod pocztowy.
Aby zaktualizować rekord potencjalnego klienta o sugerowane wartości, wybierz Aktualizuj wszystko.
Podsumowywanie konta
Otwórz Copilot w okienku bocznym, a następnie otwórz szansę sprzedaży, aby Copilot automatycznie ją podsumował.
Możesz też wpisać Podsumowaj szansę sprzedaży / z dowolnego miejsca w aplikacji lub w widoku pełnoekranowym Copilot, aby poprosić Copilot o podsumowanie określonej szansy sprzedaży.
Podsumowanie konta zawiera następujące informacje, jeśli informacje te są dostępne w rekordzie konta:
- Podstawowe informacje: roczny przychód, liczba pracowników, kraj/region i konto nadrzędne.
- Kluczowe informacje: jak długo konto jest skojarzone z organizacją, łączna wartość zamkniętych szans sprzedaży, ostatnio zamknięta szansa sprzedaży, postęp w realizacji ostatniej szansy sprzedaży, kontakt na koncie z największą liczbą szans sprzedaży oraz inne informacje wygenerowane przez AI.
- Potencjalni klienci, szanse sprzedaży i sprawy: Otwarci potencjalni klienci, szanse sprzedaży i sprawy, które są skojarzone z kontem i do których masz dostęp do odczytu. W każdej sekcji wyświetlanych jest maksymalnie 10 rekordów. Aby sprawy były wyświetlane, Twoja organizacja musi mieć aplikację Dynamics 365 Customer Service. Wybierz sekcję, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat skojarzonych rekordów. Aby podsumować konkretnego potencjalnego klienta, szansę sprzedaży lub sprawę, przesuń kursor nad rekord i wybierz opcję Podsumuj.
Aby przejść do szczegółów konta, wybierz sugerowane monity, które są wyświetlane pod podsumowaniem. Jeśli masz licencję LinkedIn Sales Navigator, sugerowany jest również monit Znajdź odpowiednie konta rozwiązania Sales Navigator. Czy chcesz wyświetlić podsumowanie innych pól?
Podsumowanie ofert lub dokumentów sprzedaży
Z rekordami mogą być skojarzone dokumenty sprzedaży, takie jak oferty i kontrakty. Copilot może podsumować treść tych dokumentów, aby pomóc Ci zrozumieć ich kluczowe punkty. Można na przykład poprosić Copilot o podsumowanie dokumentu propozycji w celu zrozumienia budżetu, uprawnień (osoby pełniącej decyzje), potrzeby i osi czasu szansy sprzedaży.
Copilot może podsumowywać tylko te pliki PDF i Word, które określa jako związane ze sprzedażą na podstawie ich długości treści, typu dokumentu i użycia słów kluczowych specyficznych dla sprzedaży. Dowiedz się więcej w sekcji W jaki sposób Copilot określa, czy dokument jest dokumentem sprzedaży?.
Copilot przeszukuje wszystkie SharePoint foldery, do których masz dostęp, chyba że administrator skonfiguruje Copilot do używania określonych SharePoint folderów.
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak podsumować dokument za pomocą Copilot:
(Opcjonalnie) Otwórz rekord, aby podsumować skojarzony z nim dokument.
Wybierz pozycję Wyświetl monity nad oknem czatu Copilot, wybierz pozycję Uzyskaj informacje>Podsumuj plik, a następnie wpisz ukośnik (/), aby wyszukać dokument.
Możesz też wpisać Podsumowaj plik / lub Podsumuj dokument / w oknie czatu.
Jeśli rekord został otwarty, zostanie wyświetlona lista dokumentów dołączonych do karty Pliki rekordu. W przeciwnym razie Copilot wyświetla listę 15 ostatnio otwieranych SharePoint dokumentów.
Aby wyszukać dokument, który chcesz podsumować, wpisz nazwę pliku, rozszerzenie lub słowa kluczowe znalezione w dokumencie. Do rozpoczęcia wyszukiwania jest wymagane co najmniej trzy znaki.
Operacja wyszukiwania rozpoczyna się od dokumentów na liście, a następnie jest kontynuowana z dokumentami spełniającymi następujące kryteria:
- Dokumenty, które znajdują się w folderach SharePoint, które administrator każe przeszukiwać Copilot.
- Dokumenty, do których masz dostęp.
Na przykład, aby uzyskać listę plików, które mają "kontrakt" w nazwie lub zawartości, wprowadź Summarize file /contract. Na przykład, aby uzyskać listę plików, które mają "pdf" w nazwie lub zawartości, wprowadź Summarize file /pdf.
W zależności od rozmiaru pliku, podsumowanie zawartości przez Copilot może potrwać kilka sekund.
Czy chcesz wyświetlić podsumowanie innych pól?
Copilot generuje swoje podsumowanie z zestawu predefiniowanych pól. Jednak inne pola mogą być dla ciebie ważniejsze. Na przykład szacowany przychód, data zamknięcia, kontakt, etap planowanej sprzedaży i planowane rozwiązanie mogą być pierwszymi elementami, które trzeba poszukać w szansie sprzedaży. Skontaktuj się z administratorem Dynamics 365 Sales, aby dodać te pola do podsumowania.
Pamiętaj, że pola podsumowania są ustawiane na poziomie organizacji. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się co do 15 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.
Pokaż najnowsze wiadomości dotyczące konta
Dzięki funkcji Copilot można najświeższe wiadomości dostarczane przez Bing, które wymieniono w informacjach o kontach. Te artykuły wiadomości mogą być świetnym początkiem rozmowy i pomóc zrozumieć obecną dynamikę w organizacji klientów.
Notatka
Funkcja Najnowsze wiadomości jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator wyraził zgodę na używanie funkcji Wyszukiwanie Bing przez usługę Copilot.
Jak zawsze podczas pracy z treścią źródłową AI, przeczytaj artykuły, aby upewnić się, że pochodzą one z prawdziwych źródeł i czy nie dotyczą klienta.
Wybierz pozycję Wyświetl monity nad oknem czatu Copilot, wybierz pozycję Uzyskaj informacje>Uzyskaj najnowsze wiadomości dotyczące konta, a następnie naciśnij Enter.
- Jeśli masz otwarty rekord, Copilot zawiera listę artykułów z wiadomościami, które są powiązane z tym kontem.
- Jeśli jesteś w widoku siatka, Copilot zawiera listę artykułów z wiadomościami dotyczących 10 najpopularniejszych kont, z którymi współpracujesz, uporządkowanych według powiązanych z nimi przychodów.
Aby pobrać artykuły z wiadomościami dla określonego konta, wpisz ukośnik (/), a następnie zacznij wpisywać nazwę konta.