Konfigurowanie Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales — omówienie
Copilot to asystent AI w Dynamics 365 Sales, który pomaga zespołom sprzedaży być bardziej produktywnymi i wydajnymi w codziennej pracy. Posiada interfejs czatu, z którego sprzedawcy mogą korzystać, aby uzyskać szybkie podsumowanie swoich szans i rekordów potencjalnych klientów, nadrobić zaległości w ostatnich zmianach rekordów, przygotować się do spotkań i odczytywania najnowszych wiadomości dotyczących ich kont. Sprzedawcy mogą czatować z Copilot w języku naturalnym lub użyć wstępnie zdefiniowanych monitów, aby uzyskać potrzebne informacje. Więcej informacji o używaniu Copilot z rozwiązaniem Dynamics 365 Sales
Copilot jest również dostępny jako dodatek w programie Outlook i jako zintegrowana aplikacja w usłudze Teams. Dzięki niemu sprzedawcy mogą przechwytywać, przeglądać i aktualizować dane dotyczące swoich kont klientów w aplikacjach, z których korzystają na co dzień. Dodatek i aplikacja Teams posiadają również funkcje AI, takie jak podsumowanie rekordów i generowanie zawartości wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o Microsoft 365 Copilot for Sales i jego możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji.
Dowiedz się więcej o wymaganiach licencyjnych dla Copilot w Dynamics 365 Sales, Outlooku i Teams w przewodniku licencjonowania i wyświetl tabelę porównawczą , aby porównać funkcje w różnych planach licencjonowania.
Wymagania dotyczące licencji
Dowiedz się więcej o wymaganiach licencyjnych dla Copilot w Dynamics 365 Sales, Outlooku i Teams w przewodniku licencjonowania i wyświetl tabelę porównawczą , aby porównać funkcje w różnych planach licencjonowania.
Porozmawiaj w języku naturalnego lub użyj wstępnie zdefiniowanych monitów
Często zadawane pytania na temat obsługi w języku naturalnym w Copilot w Dynamics 365 Sales Użytkownik może zadawać pytania dotyczące rekordów sprzedaży lub terminów związanych ze sprzedażą. Aby uzyskać potrzebne informacje, można także użyć wstępnie zdefiniowanych monitów. Współautor przedstawia sugestie dotyczące monitów oparte na kontekście wyświetlanego rekordu. W przewodniku monitów są dostępne wszystkie wstępnie zdefiniowane monity obsługujące funkcję Copilot z programem.
Dowiedz się więcej: Zadawaj pytania do Copilot w Dynamics 365 Sales
Możliwości Copilot w Dynamics 365 Sales
Copilot obserwuje następujące możliwości:
- Podsumowanie rekordów
- Ostatnie zmiany
- Pomoc w zakresie informacji
- Przygotowywanie się do spotkania
- Pomoc poczty e-mail
- Aktualizacje wiadomości
Podsumowanie rekordów
Podsumowanie rekordów umożliwia szybkie podsumowanie rekordów szans sprzedaży, potencjalnych klientów i kont. Copilot generuje podsumowanie na podstawie predefiniowanych pól. Twój administrator może zmienić pola, których Copilot używa do generowania podsumowania. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się co do 10 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.
Więcej informacji:
- Podsumowywanie konta
- Podsumowanie szansy sprzedaży
- Podsumuj potencjalnego klienta
- Zmiana pól w podsumowaniu rekordu
Środowiska osadzania
Skorzystaj ze środowiska Copilot osadzonego w Dynamics 365 Sales, aby szybko uzyskać wgląd w swoje rekordy, w tym:
- Dane wejściowe identyfikatora szansy sprzedaży dla interfejsu API podsumowania szansy sprzedaży.
- Osadzone podsumowanie potencjalnego klienta po kwalifikacji potencjalnego klienta.
Ostatnie zmiany
Aby pomóc Ci być na bieżąco z rekordami sprzedaży, Copilot podsumowuje wszelkie zmiany wprowadzone w rekordach potencjalnego klienta, szansy sprzedaży i konta. Copilot generuje listę ostatnich zmian na podstawie historii audytu rekordu. Twój administrator może zmienić pola, które znajdują się na liście ostatnich zmian. Upewnij się, że cały zespół sprzedaży zgadza się co do 15 najważniejszych pól, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy.
Więcej informacji:
- Wyświetlanie ostatnich zmian rekordów
- Uzyskaj listę ostatnio zaktualizowanych rekordów sprzedaży
- Wyświetl potencjalnych klientów i szanse sprzedaży przydzielone Ci ostatnio
- Zmiana pól, które mają być wyświetlane na liście ostatnich zmian
Pomoc w zakresie informacji
Dzięki aplikacji Copilot można korzystać z informacji o użytkowniku w zasięgu jego dyspozycji. Nie musisz przełączać się między aplikacjami, aby znaleźć potrzebne informacje. Copilot może pobierać dokumenty związane z produktami i pobierać odpowiedzi na pytania związane ze sprzedażą z dokumentów przechowywanych w programie SharePoint.
Więcej informacji:
Przygotowywanie się do spotkania
Copilot pomaga bezproblemowo przygotować nadchodzące spotkania w danym dniu i podsumowywać istotne informacje z rekordów szans lub potencjalnych klientów, które są powiązane ze spotkaniem.
Dowiedz się więcej o przygotowaniach do nadchodzących spotkań sprzedażowych.
Pomoc poczty e-mail
Copilot może pomóc w tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, podsumowywane konwersacje e-mail w celu dodania do notatek klientów i przesyłania przypomnień o kolejnych czynnościach dla wiadomości e-mail, na które brak odpowiedzi.
Więcej informacji:
- Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Copilot (wersja zapoznawcza)
- Wyświetlanie i kopiowanie podsumowania wiadomości e-mail
- Pokaż moje wiadomości e-mail, na które brak odpowiedzi
Aktualizacje wiadomości
Copilot może pomóc być na bieżąco z najnowszymi informacjami o kontach. Aktualizacje wiadomości mogą być świetnym początkiem rozmowy i pomóc zrozumieć obecną dynamikę w organizacji klientów. Poproś Copilot o najnowsze wiadomości związane z kontem i uzyskaj listę artykułów zawierających lub wspominających o koncie, wyselekcjonowanych z Bing. Jak podczas pracy z jakąkolwiek treścią źródłową AI, przeczytaj artykuły, aby upewnić się, że pochodzą one z prawdziwych źródeł i czy nie są dotyczące klienta.
Dowiedz się, jak uzyskać najnowsze wiadomości dotyczące konta.
Dostępność regionalna i obsługiwane języki
Copilot w Dynamics 365 Sales jest dostępny w regionach i językach wymienionych w raporcie dostępności międzynarodowej Copilot. Dowiedz się, jak korzystać raportu.
Copilot bierze pod uwagę preferowany przez użytkownika język interfejsu użytkownika i na tej podstawie lokalizuje odpowiedzi. W zależności od preferowanego języka interfejsu użytkownika, języka organizacji i języków obsługiwanych dla określonej funkcji Copilot odpowiedzi są odpowiednio lokalizowane. W poniższej tabeli podsumowano oczekiwane zachowanie w różnych scenariuszach:
| Język podstawowy organizacji | Preferowany identyfikator UI języka użytkownika | Oczekiwane zachowanie |
|---|---|---|
| angielski | angielski | Dane wyjściowe w języku angielskim |
| Angielski lub inny niż angielski | Jeden z obsługiwanych języków, który nie jest angielskim | Rezultat w preferowanym języku UI użytkownika. |
| Angielski lub inny niż angielski | Nieobsłygiwany język | Dane wyjściowe są nieprzewidywalne, ponieważ język nie jest obsługiwany. Odpowiedzi są mieszane z językiem angielskim i językiem użytkownika. W takich przypadkach zalecamy użycie jednego z obsługiwanych języków Copilot. |
Nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem dostępności funkcji Copilot w większej liczbie regionów i języków. Jeśli nie widzisz swojego regionu lub języka na liście w raporcie, sprawdź ponownie później, czy nie ma aktualizacji.
Jak korzystać z międzynarodowego raportu dostępności Copilot
Raport dostępności międzynarodowej Copilot zawiera informacje o dostępności funkcji Copilot dla Dynamics 365 Sales w różnych regionach i językach.
Raport dostępności międzynarodowej Copilot można filtrować według nazwy produktu, regionu i języka, aby dowiedzieć się, czy funkcja Copilot jest dostępna w danym regionie i języku. Alternatywnie możesz użyć raportu, aby uzyskać listę funkcji Copilot dostępnych w Twoim regionie i preferowanym języku. Poniższy zrzut ekranu przedstawia funkcje Copilot w Dynamics 365 Sales dostępne w Europie i obsługiwane w języku niemieckim:
Kolumna Fala wydań wskazuje falę wydań, w której dostępna jest pomoc techniczna.