Een overzicht van verkoopkansen weergeven
Wanneer u zich voorbereidt op een vergadering met een klant, kan de context uit uw CRM-systeem (Customer Relationship Management) u helpen om u zekerder en meer in controle te voelen wanneer de vergadering begint. Denk bijvoorbeeld aan de vragen en zorgen van de klant en de aantekeningen die u en uw collega's hebben gemaakt. Copilot voor Sales geeft je die context. Met behulp van AI genereert het een samenvatting van uw kansen, met daarin belangrijke informatie. Zo worden uw interacties met klanten productiever, stijgt de verkoop en blijven uw klanten tevreden.
Een samenvatting van een kans kan de volgende soorten informatie bevatten:
Als u een licentie voor People.ai hebt en uw beheerder de People.ai-integratie heeft ingeschakeld, bevat het overzicht van verkoopkansen inzichten uit People.ai.
Als er notities aan de verkoopkans worden toegevoegd, worden deze samengevat en weergegeven in de sectie Laatste activiteit van het overzicht van verkoopkansen. In de samenvatting van de notities worden eventuele problemen of zorgen die in de notities worden genoemd, benadrukt. Zo kunt u eenvoudig op de hoogte blijven van de laatste updates en u snel voorbereiden op vergaderingen met potentiële kopers.
Als u een e-mailsamenvatting in uw CRM hebt opgeslagen en deze is aan de verkoopkans gekoppeld, wordt deze opgenomen in de samengevatte notities. De samenvatting van de notities belicht alle problemen of zorgen die in de notities aan bod komen. Het maakt het gemakkelijk om op de hoogte te blijven van de laatste updates en om u snel voor te bereiden op vergaderingen met potentiële kopers.
Als de opportunity niet aan een vergadering is gekoppeld, wordt de samenvatting van de opportunity gebaseerd op de meest relevante opportunity die de AI kan vinden. U kunt een andere verkoopkans selecteren en indien nodig een andere samenvatting genereren.
U kunt het overzicht van verkoopkansen op de volgende locaties bekijken:
Als u een kanaal instelt in Microsoft Teams met behulp van de dealroom-sjabloon en dit vervolgens voor het eerst in Teams opent, wordt de samenvatting van de verkoopkans weergegeven als onderdeel van het welkomstbericht in het standaardkanaal.
Als u details van een verkoopkans bekijkt in het deelvenster Copilot voor Sales in Outlook.
Als u CRM-records deelt in Teams.
Notitie
Salesforce heeft twee soorten notitieobjecten: Notities en bijlagen en Notities (ook bekend als inhoudsnotities). U kunt elk van deze objecten gebruiken om aantekeningen te maken en deze aan de CRM-records toe te voegen. Copilot voor Sales ondersteunt echter standaard alleen het object Notities en bijlagen. Als u wilt dat Copilot voor Sales het Notities-object ondersteunt, vraagt u uw beheerder om contact op te nemen met Microsoft Ondersteuning.
| Annotatie | Omschrijving |
|---|---|
| 0 | Samenvatting van de verkoopkans. |
| 2 | Samengevatte notities die aan de verkoopkans zijn toegevoegd met verwijzingsnummers om notitietekst weer te geven die is gebruikt om een samenvatting te genereren. Meer informatie: Gegevensbron weergeven in verkoopkansenoverzicht |
| 3 | Kopieer de samenvatting van de verkoopkans naar het klembord. U kunt de inhoud daarna volgens uw voorkeuren plakken. |
| 4 | Wijzig de verkoopkans die wordt gebruikt om de samenvatting te genereren. Meer informatie: De verkoopkans wijzigen die is gebruikt om een overzicht te genereren |
| 5 | Naam van de verkoopkans waarvoor een samenvatting wordt gegenereerd. |
| 6 | Deel feedback of verkeerde inhoud door de pijl met duim omhoog of duim omlaag te gebruiken. Meer informatie: Feedback delen |
Hier is de video die laat zien hoe u de samenvatting van de verkoopkansen kunt bekijken en het CRM kunt bijwerken op basis van de voorgestelde updates:
Ondersteunde talen
Ga naar ondersteunde talen voor een lijst met ondersteunde talen.
Bekijk het overzicht
- Open in Outlook een e-mail of de geplande vergadering.
- Open het Copilot voor Sales-deelvenster.
Het overzicht van verkoopkansen wordt weergegeven op de kaart Overzicht van verkoopkansen.
Als u een licentie hebt voor People.ai, worden ook inzichten uit People.ai weergegeven. Meer informatie: Inzichten uit People.ai weergeven
Bekijk gegevensbron in overzicht
Samengevatte notities in de samenvatting van verkoopkansen worden weergegeven met verwijzingsnummers. Selecteer het verwijzingsnummer om de volgende details te zien:
- Auteur van de originele notitie
- Datum en tijdstip waarop de notitie is vastgelegd
- Originele inhoud van de notitie
De verkoopkans wijzigen die is gebruikt om een samenvatting te genereren
Selecteer Wijzigen in het bericht onder aan de samenvatting.
Selecteer onder Verkoopkans selecteren om samen te vatten de verkoopkans die u wilt samenvatten.
Selecteer Een samenvatting maken.
Er wordt een nieuwe samenvatting gegenereerd op basis van de geselecteerde verkoopkans.
Feedback delen
Als u feedback hebt over het overzicht van de kans of de door AI gegenereerde content, kunt u deze delen door het juiste pictogram onderaan het overzicht te selecteren. Uw feedback is waardevol en we gebruiken deze om de functionaliteit te verbeteren.
Opmerking
Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie invoert terwijl u feedback deelt.
- Selecteer
of 
onder aan het verkoopkansenoverzicht.
Nadat u een pictogram hebt geselecteerd, krijgt u een koppeling Geef feedback te zien. - Selecteer de koppeling om het feedbackformulier te openen.
- Voer uw antwoorden in het feedbackformulier in en selecteer vervolgens Verzenden.
Gerelateerde informatie
CRM-recordsamenvatting verrijken met inzichten uit uw toepassing