Share via

Recorddetails bekijken

  • Artikel

U kunt details bekijken over de opgeslagen contactpersoon en de bijbehorende records, zoals account en verkoopkansen. Welke recordtypen u kunt bekijken, wordt bepaald door uw beheerder.

Als u een licentie voor People.ai hebt en uw beheerder de People.ai-integratie heeft ingeschakeld, worden inzichten uit People.ai weergegeven voor contactpersonen, verkoopkansen en accounts.

  1. Open het Copilot voor Sales-deelvenster in Outlook.

  2. Selecteer op de kaart (recordtype) de record om de details te bekijken. Als u bijvoorbeeld details van een verkoopkans wilt zien, selecteert u de verkoopkans op de kaart Verkoopkansen .

Een record openen in uw CRM

De informatie die beschikbaar is in Copilot voor Sales is een subset van de informatie die is opgeslagen in het CRM-systeem (Customer Relationship Management) van uw organisatie. Om de volledige details van een record te bekijken, opent u deze in uw CRM.

Als u Salesforce als uw CRM gebruikt, werkt deze functie alleen als u Lightning Experience gebruikt.

  1. Geef de recorddetails weer.

  2. Selecteer in recorddetails Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM). De recorddetails wordt geopend in een nieuw tabblad.

    Schermopname met het pictogram Openen in CRM.

Als alternatief kunt u ook een record in CRM openen vanuit het Copilot voor Sales-deelvenster. Beweeg de muisaanwijzer over een record, selecteer Meer acties (...) en selecteer vervolgens Openen in (CRM).

Schermopname die laat zien hoe u een record opent in CRM.

Belangrijke CRM-recorddetails verrijken met inzichten uit uw toepassing