Microsoft 365 Copilot voor Sales integreren met andere toepassingen (preview)
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
U kunt Copilot voor Sales integreren met andere applicaties, zoals People.ai, om de functionaliteit van Copilot voor Sales te verbeteren en inzichten voor uw verkopers toe te voegen.
Integreren met People.ai
Als uw organisatie Salesforce gebruikt voor klantrelatiebeheer, integreert u Copilot voor Sales met People.ai om inzicht te krijgen in de activiteiten van uw verkopers en hun betrokkenheid bij klanten. People.ai-inzichten zijn gebaseerd op de e-mails en vergaderingen van uw verkopers en worden weergegeven voor contactpersonen, kansen en accounts.
People.ai-integratie is standaard uitgeschakeld. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden inzichten weergegeven in het deelvenster Copilot voor Sales in Outlook. Meer informatie: People.ai-inzichten weergeven (preview)
Vereisten
- U moet een API-sleutel en API-geheim genereren via de beheerdersinstellingen in People.ai. Deze worden gebruikt om u te verifiëren en te verbinden met People.ai.
Opmerking
- People.ai is momenteel alleen beschikbaar voor Salesforce-klanten. Instellingen van People.ai worden alleen weergegeven als u verbonden bent met een Salesforce-omgeving.
- Er is een gebruikerslicentie vereist om People.ai-inzichten te bekijken in het Copilot voor Sales-deelvenster in Outlook.
People.ai-integratie inschakelen
Selecteer onder Omgeving de optie Extensies.
Schakel People.ai (preview) in.
Voer de API-sleutel en het API-geheim in die u hebt gegenereerd in de beheerinstellingen van People.ai.
Selecteer Opslaan.