Aktiver Copilot for salg-lisenser
Den nye Copilot for salg-lisensen kombinerer Microsoft 365 Copilot med salgsspesifikk innsikt. Resultatet er en «bedre sammen»-funksjon på tvers av Microsoft 365-programmer, for eksempel Outlook, Word og Teams.
For å kunne aktivere Copilot for salg-lisenser må du fullføre disse trinnene:
- Tilordne en Copilot for salg-lisens til hver bruker.
- Distribuer appen Copilot for salg til brukere.
- Valider at lisenser er tilordnet til brukere, og at riktig app er installert i Outlook.
Tilordne Copilot for salg-lisenser til brukere
En Copilot for salg-lisens må tilordnes til hver bruker fra administrasjonssenteret for Microsoft 365. Hvis du vil tilordne lisenser til brukere, må du få tilordnet en passende administratorrolle for Microsoft 365, for eksempel lisensadministrator eller brukeradministrator.
Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se Tilordne lisenser til brukere.
Distribuer appen Copilot for salg
Når det gjelder integreringsfunksjoner for Outlook og Microsoft 365, må den nye Teams-appen som er forbedret med Copilot for salg distribueres til brukere via administrasjonssenteret for Microsoft 365. Når det gjelder integreringsfunksjoner for Teams, må appen distribueres via administrasjonssenteret for Teams. Den forbedrede Teams-appen omfatter den nødvendige integrasjonen for Microsoft 365 Copilot-integrering.
Hvis du vil ha instruksjoner for Dynamics 365, kan du gå til Distribusjonsveiledning for Copilot for salg for Dynamics 365-kunder.
Hvis du vil ha instruksjoner for Salesforce, kan du gå til Distribusjonsveiledning for Copilot for salg for Salesforce CRM-kunder.
Notat
- Hvis Copilot for salg ble distribuert før februar 2024, må du distribuere den forbedrede Teams-appen for å aktivere alle funksjonene i produktet.
- Kontroller at en administrator distribuerer appen Copilot for salg ved å følge instruksjonene i de foregående koblingene. Hvis systembrukere installerer appen direkte i Outlook, har den ikke de nødvendige tillatelsene for alle støttede scenarioer.
Validere appinstallasjonen
Etter at appen er distribuert, validerer du at riktig lisens er tilordnet til hver bruker, og at riktig app er installert i Outlook.
Lisensvalidering
Åpne ruten Copilot for salg i Outlook.
Velg Alternativer (…) i øvre høyre hjørne, og velg deretter Diagnose.
Kontroller at «(Premium)» er føyd til verdien under Klientversjon. Denne teksten angir at brukeren har den riktige lisensen, og at appen er installert riktig.
Appvalidering
For å sikre at du har distribuert den forbedrede Teams-appen, kan du se etter den nye integrasjonen den gir i Outlook. En av de nye funksjonene er den personlige Teams-appen. Når det gjelder denne appen, er fanene Hjem og Innstillinger tilgjengelige i Outlook og andre Microsoft 365-apper.
Velg Flere apper i navigasjonsruten til venstre i Outlook, og søk etter og velg deretter Copilot for salg.
Når den personlige appen er åpen, skal den ha fanene Hjem og Innstillinger. Hvis den gjør det, er den forbedrede Teams-appen er distribuert og installert riktig.
Integrerte opplevelser med Microsoft 365 Copilot
Denne delen beskriver de integrerte funksjonene som Copilot for salg gir på tvers av Microsoft 365-programmer.
E-postsammendrag i Outlook
Vis e-postsammendrag som er supplert med salgsinformasjon fra CRM, i Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Oppsummere en e-posttråd ved hjelp av salgsinformasjon med Copilot i Outlook.
Forutsetninger: For å kunne bruke den integrerte opplevelsen må du bruke Outlook på nettet eller nye Outlook for Windows. Hvis du vil ha en fullstendig liste over forutsetninger, kan du gå til Forutsetninger.
Generative e-postsvar i Outlook
Generer e-postsvar som bruker salgsspesifikk innsikt, i Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Lag utkast til en e-postmelding ved hjelp av salgsinformasjon med Copilot i Outlook.
Forutsetninger: For å kunne bruke den integrerte opplevelsen må du bruke Outlook på nettet eller nye Outlook for Windows. Hvis du vil ha en fullstendig liste over forutsetninger, kan du gå til Forutsetninger.
Oppsummering av Teams-møte
Vis salgsrelatert innsikt i Teams-møteoppsummering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Vis salgsrelatert innsikt i Microsoft Teams-møteoppsummering.
Forutsetninger: Hvis du vil ha en fullstendig liste over forutsetninger, kan du gå til Forutsetninger.
Rapporter før møter i Word
Generer rapporter før møter som bruker salgsinnsikt, i Word. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Generer en rapport før møtet med Copilot i Microsoft Word (forhåndsversjon).
Forutsetninger: Hvis du vil ha en fullstendig liste over forutsetninger, kan du gå til Forutsetninger.
