Del via

Øk salgseffektiviteten med CRM-supplerte e-postsammendrag i Outlook

  • Artikkel

Copilot for salg integrerer Microsoft 365 Copilot i Outlook med CRM-systemet for å hjelpe deg med å bygge kunderelasjoner og inngå avtaler raskere. Microsoft 365 Copilot oppsummerer e-postene dine og hjelper deg med å raskt forstå viktige detaljer. Copilot for salg beriker disse sammendragene med salgsinformasjon fra Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan kopiere sammendragene til CRM eller dele dem i andre programmer.

Sammendrag for e-post er tilgjengelig når:

  • E-postinnholdet er på mer enn 1000 tegn, eller omtrent 150–200 ord på engelsk. Hvis e-posten er for kort, har Copilot ikke nok informasjon til å generere et sammendrag.
  • E-postmeldingen er på et av språkene som støttes. Finn ut mer i Språkene som støttes i Copilot for salg for Outlook og Teams.
  • E-posten er ikke kryptert.

Her er videoen som viser hvordan du viser en e-postoppsummering og lager et utkast til en e-postmelding i Copilot for salg:

Lisenskrav

Funksjonene i e-postsammendraget Copilot for salg varierer etter lisens:

  • Copilot for salg-lisens: Se den fullt integrerte opplevelsen i Microsoft Outlook som beskrevet i denne artikkelen.
  • Sales Copilot-lisens: Vis, lagre i CRM, del i Teams eller kopier sammendrag av e-post. Finn ut mer i Vis og lagre e-postsammendrag i CRM.

Usikker på forskjellen mellom Copilot for salg og Sales Copilot? Finn ut mer i Hva er endret med Sales Copilot til Microsoft 365 Copilot for salg.

Copilot for salg-lisensen inkluderer et Microsoft 365 Copilot-abonnement. Hvis organisasjonen har kjøpt Microsoft 365 Copilot separat, er Copilot for salg tilgjengelig som en opptrappingslisens. Finn ut mer i Microsoft 365 Copilot for salg-priser og Microsoft 365 Copilot-priser.

Forutsetning

Oppbygningen av et e-postsammendrag

Copilot for salg ser forskjellig ut avhengig av hvilken versjon av Outlook du har. I Outlook på nettet eller Nye Outlook for Windows vises det i Microsoft 365 Copilot-sideruten. I Outlook for Windows åpnes den i en dedikert siderute. Lær mer i Enhetlig siderute i Outlook på nettet og Outlook for Windows. Bildene i denne artikkelen viser Copilot for salg i Outlook på nettet.

Skjermbilde av et e-postsammendrag for Copilot for salg i Outlook på nettet, med nummererte bildeforklaringer.

Forklaring:

  1. Sammendrag generert av Microsoft 365 Copilot, med salgsinformasjon fra CRM lagt til
  2. Åpne Copilot for salg-ruten
  3. Åpne Copilot for salg-ruten
  4. Korttittel
  5. Referansenumre
  6. Kopier sammendraget til utklippstavlen
  7. Vise kilden til sammendraget
  8. Dele tilbakemeldinger om e-postsammendraget

Vise et e-postsammendrag

  1. Åpne en e-post i leseruten eller i et eget vindu i Outlook.

  2. Velg boksen Sammendrag av Copilot øverst i e-posten.

    Microsoft 365 Copilot skanner e-postinnholdet, oppsummerer nøkkelpunktene og viser sammendraget øverst i e-posttråden.

    Hvis Copilot for salg oppdager at e-postmeldingen kommer fra en kontakt utenfor firmaet og finner relaterte oppføringer i CRM-løsningen, inneholder sammendraget informasjonen fra CRM, og Med Sales insights lagt til vises øverst til høyre i boksen Sammendrag etter Copilot. Ellers genererer Microsoft 365 Copilot sammendraget uten salgsinformasjon fra CRM.

    Skjermbilde av et Copilot e-postsammendrag i Outlook på nettet.

  3. Hvis Med Sales insights lagt til ikke allerede er valgt øverst til høyre i boksen Sammendrag av Copilot, velger du Fra denne samtalen>Legg til salgsinnsikt.

    Copilot for salg søker i CRM og oppdaterer sammendraget med informasjon fra relaterte kontakt-, forretningsforbindelses- og salgsmulighetsoppføringer.

    Skjermbilde av et Copilot for salg e-postsammendrag i Outlook på nettet med konto- og salgsmulighetsdetaljer lagt til.

  4. Hvis du vil åpne Copilot for salg-ruten, velger du Gå til salg.

    Hvis kontakten er i CRM, viser Viktig salgsinformasjon-kortet et kortfattet sammendrag av e-postmeldingen, sammen med viktig informasjon om forretningsforbindelsen og salgsmuligheter knyttet til kontakten, med koblinger til oppføringene i CRM.

    Hvis kontakten ikke er i CRM-løsningen, vises ikke kortet Viktig salgsinformasjon. Legg til kontakten i CRM. Mer informasjon i Opprett en kontakt i CRM fra Copilot for salg. Kortet Viktig salgsinformasjon skal vises noen øyeblikk senere. Hvis den ikke gjør det, lukker du e-posten og åpner den på nytt.

I kortet Viktig salgsinformasjon kan du utføre følgende oppgaver:

  • Hvis du vil vise grunnleggende informasjon om kontakten, forretningsforbindelsen eller salgsmuligheten, velger du koblingen i blått. Hvis du vil vise fullstendige detaljer i CRM, velger du på sammendragskortet. Du må kanskje rulle kortet for å finne ikonet.

  • For å sjekke hvor Copilot fikk informasjonen for sammendraget, velg et referansenummer eller n referanser-menyen, der n er antall referanser i sammendraget.

  • Velge kopier-ikonet for å kopiere sammendraget til utklippstavlen.

  • Hvis du vil gi tilbakemelding om e-postsammendraget, velger du tommel opp- eller tommel ned-ikonet. Pass på at du ikke deler personlig informasjon i tilbakemeldingen.