Pārdevēja atribūtu un noslodzes iestatīšana

Piešķiršanas kārtulas var piešķirt jūsu pārdevējiem jaunus potenciālos pirkumus, iespējas un ieskatus, pamatojoties uz viņu pieejamību, noslodzi un personiskajām vai organizācijas īpašībām.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā definēt pārdošanas komandas atribūtus un noslodzi. Ja ieslēdzat pārdevēja pieejamību, pārdevēji var iestatīt savu darba laiku. Varat arī pats iestatīt to pieejamību.

Priekšnoteikumi

Pārliecinieties, vai pārdevēji, kuru atribūtus un noslodzi plānojat iestatīt, ir drošības lomās, kurām piešķiršanas kārtulas var automātiski piešķirt ierakstus.

Pārdevēja atribūti

Definējiet atribūtus, kurus vēlaties, lai jūsu uzdevumu kārtulas tiktu ņemtas vērā, novērtējot pārdevējus, ko piešķirt jauniem potenciālajiem pirkumiem un iespējām. Piemēram, iespējams, vēlēsities izveidot atribūtu, kas ļauj piešķirt pārdevējus, pamatojoties uz viņu lietotajām valodām.

Atribūta izveide

Atribūta vērtību var iestatīt, iegūstot to no Dynamics 365 vai ievadot to manuāli.

1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.
2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
4. Atlasiet Iestatījumi.
5. Sadaļā Pārdevēja atribūti atlasiet Pārvaldīt.
6. Ja šis atribūts ir pirmais, ko veidojat, atlasiet Pievienot atribūtu. Ja jums jau ir definēts vismaz viens atribūts, atlasiet + atribūts Jauns pārdevējs.
7. Ievadiet jēgpilnu pārdevēja atribūta nosaukumu.
8. Sadaļā Iestatīt atribūtu vērtības atlasiet, vai iegūt vērtības no Dynamics 365 vai ievadiet tās manuāli.
   • Lai iegūtu vērtības no Dynamics 365, atlasiet Izvilkt no datu lauka.
     • Atlasiet lauku, kas ir saistīts ar potenciālajiem klientiem, iespējām vai gan potenciālajiem pirkumiem, gan iespējām (savstarpējie lauki).
     • Iespējamās lauka vērtības ir norādītas zem lauka nosaukuma. Lai noņemtu vienu no apsvērumiem, atlasiet X pa labi no vērtības. Ja to noņemat nejauši, vēlreiz atlasiet lauku, lai atiestatītu sarakstu.
       
   • Lai pats ievadītu atribūtu vērtības, atlasiet Izveidot manuāli.
     • Ierakstiet katru vērtību atsevišķi, pēc katras nospiežot taustiņu Enter.
       
9. Atlasiet Izveidot pārdevēja atribūtu.

Atribūta rediģēšana

Jūs nevarat mainīt, kur atribūts iegūst savas vērtības. Lai mainītu atribūtu ar manuāli ievadītām vērtībām uz tādu, kas saņem tā vērtības no Dynamics 365 vai otrādi, vai lai mainītu lauku, no kura lauka vērtības tiek izvilktas, tas ir jāizdzēš un jāizveido vēlreiz. Tomēr varat mainīt atribūta vērtības un tā nosaukumu.

1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.
2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
4. Atlasiet Iestatījumi.
5. Sadaļā Pārdevēja atribūti atlasiet Pārvaldīt.
6. Atlasiet zīmuļa ikonu blakus atribūtam, kuru vēlaties rediģēt.
7. Mainiet to, kas jums nepieciešams. Jūs vienmēr varat pārdēvēt atribūtu. Tā vērtību izmaiņas ir atkarīgas no tā, kā atribūts tika izveidots.
   • Ja ir atlasīta opcija Izvilkt no datu lauka (lai gan to nevar mainīt), varat noņemt tikai vērtības vai atjaunot lauka sākotnējās vērtības. Citu lauku nevar atlasīt.
     • Lai noņemtu vērtību, atlasiet X pa labi no tās.
     • Lai atiestatītu vērtību sarakstu, vēlreiz atlasiet lauku.
   • Ja ir atlasīta opcija Izveidot manuāli (lai gan to nevar mainīt), varat noņemt vērtības un ievadīt jaunas.
     • Lai noņemtu vērtību, atlasiet X pa labi no tās.
     • Lai pievienotu vērtību, ierakstiet to lodziņā un nospiediet taustiņu Enter.
8. Atlasiet Atjaunināt pārdevēja atribūtu.

Atribūta dzēšana

1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.
2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
4. Atlasiet Iestatījumi.
5. Sadaļā Pārdevēja atribūti atlasiet Pārvaldīt.
6. Atlasiet atkritnes ikonu blakus atribūtam, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam atlasiet Dzēst neatgriezeniski.

Atribūtu un noslodzes piešķiršana pārdevējiem

Kad esat definējis atribūtus, kurus vēlaties, lai jūsu uzdevumu kārtulas tiktu ņemtas vērā, jums tie jāpiešķir saviem pārdevējiem un pārdošanas komandām. Varat arī uzdot piešķiršanas noteikumiem ņemt vērā pārdevēju darba slodzi, iestatot viņu noslodzi.

Programmā Dynamics 365 Sales noslodze ir potenciālo pirkumu skaits un iespējas, ar kurām pārdevējs vai pārdošanas darba grupa var strādāt vienlaikus. Varat iestatīt maksimālo noslodzi katram pārdevējam vai pārdošanas komandai jūsu organizācijā. Katra pārdevēja vai pārdošanas komandas pieejamā noslodze tiek aprēķināta , no to maksimālās noslodzes atņemot tai piešķirto potenciālo pirkumu un iespēju ierakstu skaitu.

Varat piešķirt atribūtus un noslodzi pārdevējiem pa vienam vai grupās.

1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.
2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
4. Atlasiet Iestatījumi.
5. (Pēc izvēles) Ja pārdevēju saraksts ir garš, izmantojiet filtrus, lai koncentrētos uz vēlamajiem.
6. Turpiniet iestatīt atribūtus un noslodzi atsevišķiem pārdevējiem vai pārdevēju grupām.

Uzziniet, kā tiek aprēķināta pārdevēja jauda.

Atribūtu un noslodzes iestatīšana atsevišķiem pārdevējiem

1. Atlasiet pārdevēja nosaukumu sarakstā Uzdevuma pārdevēji.
2. Sadaļā Iestatīt potenciālo pirkumu maksimālo noslodzi un šī pārdevēja iespējas ievadiet skaitli.
   Lai gan jūs varat ievadīt jebkuru numuru, jums jāievada saprātīgs skaits ierakstu, ar kuriem pārdevējs var strādāt vienā reizē.
3. Sadaļā Lietot atribūtus šim pārdevējam atlasiet + Pievienot atribūtu.
4. Atlasiet atribūtu un vērtību vai vērtības, ko piešķirt pārdevējam.
   
5. Atlasiet Saglabāt izmaiņas.

Iestatiet atribūtus un ietilpību pārdevēju grupām

Atšķirībā no atsevišķiem pārdevējiem jūs lietojat atribūtus un iestatāt maksimālo ietilpību pārdevēju grupām atsevišķi.

Lietojiet atribūtus pārdevēju grupai

1. Atlasiet pārdevējus sarakstā Pārdevēji piešķiršanai .
2. Atlasiet Lietot atribūtus.
3. Atlasiet + Pievienot atribūtu un pēc tam atlasiet atribūtu un piešķiramo vērtību vai vērtības.
4. Atkārtojiet katram atribūtam, kas attiecas uz atlasītajiem pārdevējiem.
5. Kad esat pabeidzis, atlasiet Lietot.

Iestatiet jaudu pārdevēju grupai

1. Atlasiet pārdevējus sarakstā Pārdevēji piešķiršanai .
2. Atlasiet Iestatīt ietilpību.
3. Sadaļā Iestatiet maksimālo potenciālo pirkumu skaitu un iespējas šiem pārdevējiem ievadiet skaitli.
   Lai gan varat ievadīt jebkuru numuru, jums jāievada saprātīgs ierakstu skaits, ar kuriem pārdevēji var strādāt vienlaikus.
4. Atlasiet vienumu Piemērot.
5. Ja pārdevējiem iepriekš bija iestatīta cita maksimālā jauda, ​​jums tiek piedāvāts ignorēt iepriekšējos iestatījumus.

Pārdevēju saraksts, izmantojot meklēšanu un uzlabotos filtrus

Ja jūsu organizācijai ir liela pārdošanas komanda, filtrējiet sarakstu, lai būtu vieglāk atlasīt jūs interesējošos pārdevējus. Varat veikt ātru meklēšanu, lai atrastu konkrētu pārdevēju vai pārdevēju grupu, vai izmantot izvērstus filtrus, lai veiktu sarežģītākus meklējumus.

Jūsu filtri darbojas tikai tik ilgi, kamēr esat pieteicies Sales Hub. Jūs tos nevarat saglabāt atkārtotai izmantošanai vēlāk.

1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.
2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
4. Atlasiet Iestatījumi.
5. Lai ātri meklētu konkrētus pārdevējus, meklēšanas lodziņā ierakstiet vārdu vai vārda daļu. Piemēram, al atrod gan Alans Steiners, gan Deivids Malorijs.
6. Lai vēl vairāk sašaurinātu sarakstu vai izveidotu sarežģītākus meklēšanas kritērijus, atlasiet Papildu filtri.
   Ja sākāt ar ātro meklēšanu, pirmā rinda tiek aizpildīta jūsu vietā, kā parādīts šajā piemērā:
   
   Varat paturēt, mainīt vai dzēst šo rindu pēc vajadzības.
7. Atlasiet + Pievienot un pēc tam izmantojiet tālāk norādītās opcijas, lai izveidotu filtra nosacījumus.
   • Pievienot rindu: pievienot nosacījumu. Izvēlieties atribūtu, operatoru un vērtību; piemēram, PilsētaEqualsSietla.
   • Pievienot grupu: pievienojiet nosacījumu grupu, lai filtrētu pārdevēju sarakstu, izmantojot vairākus atribūtus, kas apvienoti ar Un vai Vai. Ja atlasāt Un, pārdevējiem ir jāatbilst visiem grupas nosacījumiem. Ja atlasāt Vai, tie var atbilst jebkuram grupas nosacījumam.
   • Pievienot saistītu entītiju: pievienojiet nosacījumu, kura pamatā ir saistīto tabulu atribūti. Sarakstā Saistītā entītija atlasiet atribūtu , pēc tam atlasiet Satur datus vai Nesatur datus un pēc tam definējiet nosacījumu.
     Uzziniet vairāk par filtru izveidi ar grupētiem un ligzdotiem nosacījumiem.
8. Kad esat definējis visus filtra kritērijus, atlasiet Lietot.

Iestatiet pārdevēja pieejamību

Pārdevēju darba laiku varat konfigurēt, izmantojot CRM kalendāru. Uzziniet, kā iestatīt darba laiku darba uzdevumu iestatījumos.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Piešķiršanas kārtulu izveide un aktivizēšana
Atlasiet drošības lomas, kurām piešķirt ierakstus