Pārdošanas paātrinātāja personalizēšana

Izmantojiet personiskos iestatījumus, lai noteiktu, kā tiek plānotas aktivitātes, pamatojoties uz darba pieejamību, un izlemtu, kas notiek, kad darbība ir pabeigta.

Ko jūs varat personalizēt?

Kā pārdevējs varat personalizēt pārdošanas paātrinātāju, nosakot, kā tiek plānotas darbības, pamatojoties uz jūsu darba pieejamību, un izlemjot, kas notiek, kad pabeidzat darbību. Varat konfigurēt šādus personiskos iestatījumus:

• Konfigurējiet savu darba pieejamību
• Konfigurējiet automātiskās pārejas darbības
• Konfigurējiet darbības un darbības
• Rādīt vai slēpt filtrus

Darba pieejamības konfigurēšana

Konfigurējiet savas darba dienas, stundas un brīvdienas, lai pielāgotu plānotos uzdevumus un interesentu piešķiri atbilstoši jūsu pieejamībai. Piemēram, jums ir brīvdiena 2021. gada 1. aprīlī, un šajā dienā jums ir jāpabeidz dažas darbības. Kad konfigurējat kalendāru ar savu brīvdienu, visas darbības, kas bija plānotas šajā dienā, tiks pārvietotas uz nākamo pieejamo datumu vai laiku.

Atkarībā no organizācijas licences varat izmantot kādu no tālāk norādītajiem veidiem, kā konfigurēt darba pieejamību.

• Pārdošanas prēmija: izmantojot darbu saraksta iestatījumus
• Pārdošanas uzņēmums: izmantojot personiskos iestatījumus

Izmantojot darba saraksta iestatījumus (Sales Premium)

1. Pierakstieties lietotnē Dynamics 365 Sales Hub un atveriet sadaļu Mans darbs>Pārdošanas paātrinātājs.

2. Darba saraksta sadaļā atlasiet Citas opcijas>Iestatījumi.

3. Lapā Personiskie iestatījumi atlasiet Pieejamība.

   

4. Atlasiet Jauns un izvēlieties iespēju konfigurēt kalendāru atbilstoši savām prasībām:

   • Darba laiks: konfigurējiet parasto darba laiku starp jūsu definētajiem datumiem. Tas palīdz pārdošanas paātrinātājam apsvērt darbību piešķiršanu jūsu darbu sarakstam.

     

     Konfigurējiet šādas opcijas:

     1. Atlasiet datumu, kuram vēlaties konfigurēt savas darba stundas.

     2. Atlasiet dienas darba stundas. Pēc noklusējuma deviņas darba stundas ir konfigurētas no pulksten 8:00 līdz 17:00 bez pārtraukumiem. Lai starp darba stundām pievienotu vispārīgu pārtraukumu vai pusdienas, atlasiet Pievienot (+). Nākamajā piemērā redzams, ka darba stundām ir pievienots 30 minūšu pārtraukums. Pēc nepieciešamības varat turpināt pievienot pārtraukumus.

        

     3. Izvēlieties, vai šo darba stundu konfigurāciju vēlaties atkārtot katru dienu vai tikai šajā nedēļas dienā:

        • Ja atlasāt Katru dienu, konfigurētais darba laiks tiek lietots katrai nedēļas dienai, tostarp sestdienai un svētdienai. Varat atlasīt dienas, kurām nevēlaties lietot šīs darba stundas. Tālāk sniegtajā piemērā sestdiena un svētdiena ir noņemtas no šīs darba stundu konfigurācijas. Varat arī izvēlēties beigu datumu, kad vēlaties beigt šo darba stundu konfigurāciju.

          

        • Ja atlasāt Katru nedēļu, konfigurētais darba laiks tiek lietots katru nedēļu tai pašai dienai. Tālāk sniegtajā piemērā konfigurācija tiek lietota trešdienā, un visām nākamajām trešdienām būs tā pati darba stundu konfigurācija. Varat arī izvēlēties beigu datumu, kad vēlaties beigt šo darba stundu konfigurāciju.

          

     4. Atlasiet savu laika joslu. Laika josla ļauj pareizi saskaņot laiku, kad jūsu komanda ir sadalīta dažādās valstīs vai reģionos. Pēc noklusējuma ir atlasīts universālais koordinētais laiks (Griničas vidējais laiks).

     5. Saglabājiet konfigurāciju.

   • Ārpus darba laika: konfigurējiet pārtraukumu vai laiku, kad paceļaties no darba noteiktā dienā. Izvēlieties laika periodu, kurā vēlaties pacelties, un pēc tam atlasiet Saglabāt.

     Tālāk sniegtajā piemērā jums ir ārsta apmeklējums 2021. gada 2. martā no plkst. 13:00 līdz 16:00. Ja kalendāra atjaunināšanai izmantojat opciju Ārpus darba laika , pārdošanas paātrinātājs apsvērs pārtraukumu un pielāgos jūsu aktivitāšu laika grafiku, lai tas atbilstu jūsu darba laikam.

     

   • Brīvais laiks: konfigurējiet atvaļinājumus vai personīgās brīvdienas no darba. Šī opcija bloķē visu dienu vai vairākas dienas. Ja piesakāties vairākām dienām, atlasiet opciju Visa diena un pēc tam izvēlieties sākuma un beigu datumu.

     Pievienojiet aprakstu, lai citi pārdevēji varētu zināt jūsu statusu un prombūtnes iemeslu. Atlasiet laika joslu un pēc tam saglabājiet konfigurācijas.

     Šajā piemērā jūs plānojat doties atvaļinājumā ar ģimeni no 9. līdz 12. martam un izmantojat opciju Brīvlaiks , lai atjauninātu savu kalendāru. Pārdošanas paātrinātājs apsvērs atvaļinājumu un pielāgos aktivitāšu laika grafiku, lai tas atbilstu jūsu atvaļinājumam.

     

Izmantojot personiskos iestatījumus (Sales Enterprise)

1. Pierakstieties savā Sales Hub lietotnē un apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Mainīt apgabalu>Personiskie iestatījumi.

2. Atlasiet Kalendārs.

   Jūsu darba pieejamības kalendārs tiek atvērts pašreizējam mēnesim. Kalendāra apakšdaļā varat arī redzēt savas organizācijas noklusējuma vietējo laiku.

   

3. Konfigurējiet savu kalendāru atbilstoši savām prasībām, kā aprakstīts šīs tēmas sadaļas Izmantojot darbu saraksta iestatījumus 4. darbībā.

Automātisko iepriekšējo darbību konfigurēšana

Iestatījumi Automātiskā virzība norāda nākamo darbību, kas jāveic, pabeidzot vai izlaižot darbību.

1. Pierakstieties Dynamics 365 Sales Hub lietotnē un dodieties uz My Work>Sales Accelerator.

2. Darba saraksta sadaļā atlasiet Citas opcijas>Iestatījumi.

3. Lapā Personiskie iestatījumi atlasiet Automātiski pāriet.

   

   Darbības pabeigšanai vai izlaišanai ir pieejami šādi iestatījumi:

   • Jautāt, pirms pāriet uz nākamo darba vienumu: kad darbība ir pabeigta vai izlaista, pirms pāriet uz nākamo ierakstu darbu sarakstā tiek parādīts ziņojums. Ziņojumā atlasiet atbilstošo opciju, lai turpinātu. Nākamajā attēlā ir redzams ziņojums, kas tiek rādīts, kad izlaižat darbību.

     

   • Automātiski pāriet uz nākamo darba vienumu: kad darbība ir pabeigta vai izlaista, automātiski tiek parādīts nākamais ieraksts darbu saraksta rindā.

   • Palieciet tajā pašā ierakstā: kad darbība ir pabeigta vai izlaista, joprojām tiek rādīts tas pats ieraksts, un logrīks Up next parāda nākamo darbību, kas ir definēta secībā.

4. Saglabājiet un aizveriet iestatījumu lapu.

Darbību konfigurēšana

Kad darbība tiek parādīta logrīkā Up next , laika skalā tiek automātiski izveidota atbilstoša darbība un saistīta ar darbību. Kad darbība ir pabeigta, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu vai veicot zvanu laika skalā, šī darbība tiek atjaunināta. Konfigurējot darbības un soļus, var izvēlēties, kā ar soļiem veicamās darbības ietekmēs saistītās darbības un secības soļus.

1. Pierakstieties lietotnē Dynamics 365 Sales Hub un atveriet sadaļu Mans darbs>Pārdošanas paātrinātājs.

2. Darba saraksta sadaļā atlasiet Citas opcijas>Iestatījumi.

3. Lapā Personiskie iestatījumi atlasiet Soļi un darbības.

4. Lapā Soļi un darbības pēc vajadzības konfigurējiet tālāk norādītās opcijas.

   • Kad es sūtu e-pastu: atzīmējot šo izvēles rūtiņu un nosūtot e-pasta ziņojumu, izmantojot laika skalu, secības darbība, kas ir saistīta ar šo darbību, tiek automātiski atzīmēta kā pabeigta.
   • Kad es atzīmēju tālruņa zvanu darbību ierakstu kā pabeigtu: atzīmējot šo izvēles rūtiņu un veicot tālruņa zvanu, izmantojot laika skalu, ar šo darbību saistītā secības darbība tiek automātiski atzīmēta kā pabeigta.
   • Kad es atzīmēju tālruņa zvanu secības darbību kā pabeigtu: kad pabeidzat tālruņa zvana darbību secības darbībā, varat izvēlēties ievadīt darbības statusu vai ievadīt noklusējuma vērtību, kas ir definēta jūsu organizācijai.

   

5. Saglabājiet un aizveriet iestatījumu lapu.

Rādīt vai slēpt filtrus

Kā pārdevējs varat paslēpt jebkuru filtru sarakstā pieejamo filtru. Pēc filtra paslēpšanas jūs nevarat skatīt filtra opciju savā sarakstā.

1. Pierakstieties lietotnē Dynamics 365 Sales Hub un atveriet sadaļu Mans darbs>Pārdošanas paātrinātājs.

2. Darba saraksta sadaļā atlasiet Citas opcijas>Iestatījumi.

3. Lapā Personiskie iestatījumi atlasiet Filtri.

   

4. Dodieties uz filtru, kuru vēlaties paslēpt, un izslēdziet slēdzi.

   Piezīmes

   • Lai paslēptu grupu, izslēdziet grupas slēdzi.
   • Ja administrators slēpj filtrus vai grupas, jūs tos neredzat savā sarakstā. Sazinieties ar savu administratoru, lai parādītu jums izmantojamos filtrus. Papildinformācija: Slēpt filtrus

   

5. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Filtrs ir paslēpts jūsu sarakstā.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Konfigurējiet pārdošanas paātrinātāja iestatījumus, lai pārdevēji varētu tos personalizēt
Izmantojot darbu sarakstu, nosakiet pārdošanas konveijera prioritāti