Pārdošanas paātrinātāja konfigurēšana

Iespējojiet un konfigurējiet pārdošanas paātrinātāju, lai izveidotu sērijas un savienotu ierakstus, kā arī skatītu ikdienas darba saraksta elementus.

Kā pārdošanas paātrinātājs palīdz pārdošanas komandai?

Pārdošanas akselerators ir iesaistes platforma, kas palīdz pārdošanas komandai izprast klientu vajadzības un reaģēt šādos veidos:

• Piesaistiet klientus, izmantojot vairākus kanālus vienā darbvietā.
• Samaziniet laiku, kas pavadīts, meklējot nākamo labāko klientu, ar kuru sazināties.
• Apkopojiet informāciju no vairākiem avotiem un ļaujiet pārdevējiem koncentrēties uz to, kā vislabāk uzrunāt savus klientus.
• Pārdodiet gudri, izveidojot spēcīgu un prioritizētu konveijeru, piedāvājot kontekstu un parādot automatizētus ieteikumus visā pārdošanas secībā, kas palīdz paātrināt pārdošanas procesu.

Ieteikumi

Lai iegūtu labāko pārdošanas paātrinātāja lietošanas pieredzi, iespējojiet un konfigurējiet prognozējošo interesentu novērtēšanu un prognozējošo iespēju novērtēšanu, lai parādītu prognozējošos vērtējumus katram darba sarakstā redzamajam ierakstam. Rezultāta parādīšana palīdz pārdevējiem noteikt potenciālo pirkumu un iespēju prioritātes, pamatojoties uz to, cik liela ir iespējamība, ka tie tiks konvertēti.

Pirmās palaišanas iestatīšana

Iespējojiet pārdošanas paātrinātāju, ātri nodrošinot piekļuvi drošības lomām un atlasot ierakstu tipus, kas jārāda darba sarakstā.

1. Pierakstieties savā pārdošanas programmā un lapas apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Apgabala maiņa>Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darbvietu.
   Tiek atvērta pārdošanas paātrinātāja darbvietas iestatīšanas lapa.

   

3. Atlasiet Ātrā iestatīšana.

   Tiek atvērta ātrās iestatīšanas rūts Pārdošanas paātrinātājs.

   

4. Pievienojiet drošības lomas, lai izmantotu pārdošanas paātrinātāja līdzekļus.

   Piezīmes

   Lai citām lietotāju lomām nodrošinātu atļaujas izveidot, rediģēt, dzēst, savienot un atvienot secības, skatiet rakstu Atļauju prasības secību pārvaldībai

5. (Pēc izvēles) Atlasiet Pievienot datu paraugu, lai izpētītu pārdošanas paātrinātāja līdzekli ar sniegtajiem parauga datiem.

   Datu parauga instalēšana attiecas tikai uz jūsu smilškastes vai izmēģinājuma vidēm. Datu parauga pievienošana var ilgt dažas minūtes. Papildinformācija: Datu parauga pārvaldība

   Svarīgi

   Lai novērstu nevēlamus rezultātus, datu paraugs ir pieejams tikai vidēs, kas nav ražošanas vides.

   

6. Sadaļā Ieraksta tips un forma atlasiet ierakstu tipus un tiem atbilstošās saistītās veidlapas, ko skatīt darba sarakstā, kā to pieprasa jūsu organizācija. Pēc noklusējuma tiek atlasīti potenciālie klienti, iespējas, uzņēmumi un kontaktpersonas.

   

   1. Lai pievienotu ieraksta tipu, atlasiet Pievienot ieraksta tipu un pēc tam atlasiet nolaižamo sarakstu, lai izvēlētos ierakstus, kurus vēlaties pievienot.

      Piezīmes

      Organizācijai piederošie ierakstu veidi (entītijas) netiek atbalstīti.

   2. Nolaižamajā sarakstā izvēlieties formu, kurai vēlaties pievienot logrīku Secība (nākamais). Pārdošanas vadītāji izmanto ierakstu tipus, lai konfigurētu secību, kas tiks piešķirta ierakstiem, kuri tiks parādīti programmā.

      Piezīmes

      • Lai sarakstā skatītu pielāgotos ierakstu tipus, dodieties uz Iestatījumu>pielāgojumi>Sistēmas>komponentu>entītiju pielāgošana. Sadaļā Saziņa un sadarbība iespējojiet opcijas Darbības, Savienojumi un E-pasta sūtīšana (ja e-pasta lauks neeksistē, tiks izveidots viens lauks).
      • Lai savai pielāgotajai entītijas veidlapai pievienotu logrīku Nākamais , skatiet rakstu Logrīka Nākamais pievienošana entītijas veidlapai.

   3. Atkārtojiet darbības a un b, lai pievienotu citus ierakstu tipus.

      Piezīmes

      • Varat noņemt ierakstu tipus, ar kuriem vairs nav nepieciešams saistīt automatizētās darbības. Atlasiet ikonai X , kas atbilst ieraksta tipam, lai to noņemtu no saraksta. Tomēr ņemiet vērā, ka, ja ieraksti ar tipu Izdzēstais ieraksts ir saistīti ar secību, šie ieraksti joprojām tiks saistīti ar secību.
      • Lai uzzinātu, kā ieraksti tiek aizpildīti darba sarakstā, dodieties uz Skatīt manus ierakstus, izmantojot darbu sarakstu.

7. Atlasiet Atjaunināt.

Pārdošanas paātrinātāja darbvieta ir iespējota un gatava lietošanai jūsu organizācijā. Tagad varat pielāgot darbvietu, konfigurējot filtrus, kārtošanu un darba vienumu izskatu. Papildinformācija: Darbvietas pielāgošana

Pārdošanas akseleratora atspējošana

Varat atspējot pārdošanas paātrinātāja darbvietu, ja tā vairs nav nepieciešama jūsu organizācijā.

1. Lapā Pārdošanas paātrinātāja darbvieta atlasiet Atspējot.

   

2. Apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Atspējot pārdošanas paātrinātāju.

   

Pārdošanas paātrinātāja darbvieta jūsu organizācijā ir atspējota. Turklāt pārdevēji nevar redzēt pārdošanas paātrinātāja vietnes kartes ierakstu sadaļā Mans darbs.
Lai konfigurētu pārdošanas paātrinātāju, dodieties uz Pirmās palaišanas iestatīšana.

Pielāgojumi

Pēc noklusējuma logrīks Nākamais tiek rādīts veidlapās Noklusējuma galvenais un Pārdošanas ieskats . Lai logrīku Nākamais pievienotu citām veidlapām, izpildiet procesu, kas norādīts sadaļā Kā entītijas veidlapai pievienot logrīku Nākamais?

Uzziniet vairāk par to, kā pielāgotās lietotnes vietnes kartei pievienot pārdošanas paātrinātāju.

Pievienojiet pārdošanas paātrinātāja vietnes kartes ierakstu pielāgotajai lietotnei

Kad veidojat pielāgotu uz modeli balstītu lietotni un izvēlaties noklusējuma risinājumu, lai izveidotu lietotnes vietnes karti. Taču sarakstā ir risinājumi, kuru pamatā ir tikai entītiju veidlapas. Pārdošanas paātrinātāja opcija ir balstīta uz URL pielāgotajām vadības veidlapām, un tā netiek rādīta risinājumu sarakstā. Šī opcija vietnes kartei ir jāpievieno manuāli. Pēc šo opciju pievienošanas lietotāji jūsu organizācijā tās var redzēt programmas vietnes kartē.
Izmantojiet tālāk norādītos URL, lai savai pielāgotajai lietotnei pievienotu pārdošanas paātrinātāja vietnes karti, un veiciet darbības, kas norādītas sadaļā vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotajai lietotnei.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Kas ir pārdošanas paātrinātājs?
Izveidojiet un pārvaldiet secības
Konfigurējiet pārdošanas paātrinātāja iestatījumus, lai pārdevēji varētu tos personalizēt
Pārvaldīt piekļuvi un ieraksta veidu
Pielāgojiet darbvietu