KPI datu skatīšana un eksportēšana
Skatiet kontaktpersonas, interesenta vai iespējas KPI datus, izmantojot sistēmas skatus, un eksportējiet datus Excel failā. KPI dati tiek glabāti tālāk norādītajās entītijās.
- Sazināties ar KPI vienumiem
- Vadošie KPI vienumi
- Iespējas KPI vienumi
Piezīmes
Šī tēma ir piemērojama tikai relāciju analīzes funkcijai.
KPI datu skatīšana
Datu skatīšanai varat izmantot šo entītiju sistēmas skatus vai izveidot savus skatus.
- Dodieties uz sadaļu Detalizētā atrašana.
- Sarakstā Meklēt atlasiet ieraksta tipu kā vienu no iepriekš minētajām entītijām.
- Sarakstā Izmantot saglabāto skatu atlasiet sistēmas skatu vai izveidojiet jaunu skatu.
- Norādiet skatā iekļaujamās kolonnas, atlasot Rediģēt kolonnas un pēc tam atlasot rādāmās kolonnas.
- Atlasiet Rezultāti , lai skatītu datus.
Detalizētu informāciju par detalizētās atrašanas izmantošanu skatiet sadaļā Detalizētās meklēšanas izveide, rediģēšana vai saglabāšana
Pēc rezultātu skatīšanas varat eksportēt datus Microsoft Excel, ja tas ir nepieciešams. Varat to izdarīt, komandjoslā atlasot opciju Eksportēt programmā Excel.
Papildinformāciju par Dynamics 365 Sales datu eksportēšanu uz programmu Excel skatiet rakstā Datu eksportēšana uz programmu Excel
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.